AAylex ONE, адзін з найбуйнейшых гульцоў у румынскай харчовай прамысловасці, вытворца брэнда Cocorico, аб'яўляе аб падпісанні сіндыкаванай крэдытнай лініі на суму 431 мільён RON, арганізаванай сіндыкатам пяці банкаў. Банкаўскімі арганізацыямі, якія ўдзельнічаюць у праекце, з'яўляюцца OTP Bank Romania, галоўны арганізатар і каардынатар, CEC Bank і EximBank, у якасці асноўных каардынатараў і пры ўдзеле First Bank і Міжнароднага інвестыцыйнага банка.
PCF Investment Banking Romania выступаў у якасці аранжыроўшчыка транзакцый і дакументацыі і прадаставіў пазычальніку спецыялізаваную інфармацыю пры структураванні, вядзенні перамоў і ажыццяўленні здзелкі.
Нестар Нестар Дыкулеску Кінгстан Петэрсэн выконваў абавязкі юрыдычнага кансультанта AAylex ONE, забяспечваючы структураванне, перамовы і афармленне крэдытнай дакументацыі.
Tuca, Zbarcea si Asociatii выконваў абавязкі юрыдычнага кансультанта банкаўскага сіндыката.
Гэты механізм прадугледжваў кансалідацыю існуючых крэдытаў пад адным і тым жа сіндыкаваным парасонам, улічваючы тое, што ў канцы мінулага года група аб'яднала 16 сваіх суб'ектаў у адну кампанію AAylex ONE, каб павысіць аперацыйную эфектыўнасць і працягнуць стратэгію развіцця, арыентаваную на спажыўца, на аснове аб інавацыях, найвышэйшых тэхналогіях, якасці і ўстойлівасці на самым высокім узроўні, што пацвярджаецца шматлікімі сертыфікатамі якасці, якія атрымліваюцца штогод. Кампанія нядаўна запусціла пашыраны асартымент свежых прадуктаў «гатовых да ўжывання» Cocorico Original, які змяшчае: Cocorici, цалкам курынае страва, якое можна падаваць у адварным і смажаным выглядзе, падобны на каўбасу, але без мембраны і іншых рэгулярных дапаўненняў у іх склад, CocoPastrami, ідэальная курыная пастрамі для хуткага, смачнага і здаровага перакусу, і CocoBaked, марынаваныя і смачна прыгатаваныя кавалачкі курыцы. Уся прадукцыя вырабляецца па ўнікальных рэцэптах, спецыяльна створаных для таго, каб прадукцыя была «лепшай для вас» на сталы спажыўцоў.
«Мы рады завяршыць разам пры падтрымцы партнёрскіх устаноў арганізацыю і структураванне гэтага сіндыкаванага крэдыту, важнага праекта для нас і для мясцовага аграбізнесу. Гэта эталонны праект, як па каштоўнасці, так і па складанасці, але асабліва ў тым, што ён дазваляе мясцоваму гульцу з традыцыямі працягваць сваё развіццё, як планавалася.
Мы падтрымліваем AAylex ONE з дапамогай усяго вопыту OTP Bank Romania, назапашанага ў аграпрамыслоўцы, і, у той жа час, мы ўпэўненыя, што рэалізацыя гэтага праекта пацвярджае нашу прыхільнасць падтрымліваць кліентаў, якія дзейнічаюць у гэтай галіне», - сказала Раксана Хідан, Намеснік генеральнага дырэктара OTP Bank Romania, бізнес-аддзел.
«Мы рады, што можам падтрымаць гэты важны праект для румынскай прамысловасці і працаваць разам для развіцця прадпрымальніцкага бізнесу, у якім мы бачым велізарны патэнцыял росту ў сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве», - сказала Лаура Міхай, дырэктар буйнога карпаратыўнага падраздзялення ў ЦЭК Банк.
«Паколькі мы адданыя прыхільнікі бізнес-супольнасці, мы рады ўнесці свой уклад у поспех AAylex ONE, асабліва на гэтым этапе кансалідацыі. EximBank заўсёды прадстаўляе разумныя фінансавыя рашэнні для прадпрымальнікаў, якія шукаюць магчымасці, якія дазваляюць ім развіваць магутныя рэгіянальныя кампаніі, і іх пазітыўныя вынікі палягчаюцца дзякуючы аб'яднанню з гнуткім і адаптацыйным партнёрам», - заявіў Траян Халалай, выканаўчы прэзідэнт EximBank.
«Мы рады быць часткай пашырэння AAylex ONE. Гэта важны крок на этапе кансалідацыі бізнесу, і мы ўпэўненыя, што кампанія будзе працягваць паспяхова рэалізоўваць сваю стратэгію пад моцным кіраўніцтвам», - пракаментаваў Хенк Паардэкупер, прэзідэнт выканаўчага камітэта і генеральны дырэктар First Bank S.A.
«Румынія была адным з нашых найбольш актыўных акцыянераў і адным з асноўных бенефіцыяраў фінансавай падтрымкі МІБ. Мы рады пашырыць наша партнёрства з Aaylex One і далучыцца да групы паважаных фінансавых устаноў у структурызацыі гэтай здзелкі. Мы лічым, што гэта будзе спрыяць пашырэнню бізнесу кампаніі і, як вынік, паспрыяе развіццю жыццёва важнага сектара румынскай эканомікі», - пракаментаваў намеснік старшыні праўлення МІБ па крэдытаванні і крэдытаванні Георгій Патапаў. Інвестыцыі.
«Мы ганарымся тым, што ўдзельнічалі ў гэтай здзелцы для нашага доўгатэрміновага партнёра Aaylex, з больш чым 8 гадоў сумеснага заключэння розных здзелак, і мы рады, што іншая румынская кампанія змагла атрымаць доступ да сіндыкаванага крэдыту ў рамках складанай здзелкі ў межах рамкі LMA для структуравання і дакументацыі, якая стварае моцную платформу для далейшага фінансавання», - сказаў Міхай Іордан, кіруючы партнёр PCF Investment Banking.«Мы рады, што гэтая знакавая для румынскага рынку здзелка дасягнула паспяховага завяршэння пасля некалькіх месяцаў пастаянных намаганняў усіх бакоў, якія ўдзельнічаюць у стварэнні структуры і дакументацыі па здзелках у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Апошнія ініцыятывы AAylex ONE, а менавіта набыццё ў пачатку 2021 года даччынай кампаніі транснацыянальнай кампаніі, паспяховае завяршэнне аднаго з найбуйнейшых і складаных зліццяў на нашым рынку ў рэкордна кароткія тэрміны, і гэта фінансаванне паказваюць фантастычныя амбіцыі кампаніі стварыць бачны ўплыў на румынскую прадпрымальніцкую экасістэму, а таксама на яе сектар дзейнасці. Рэальная падтрымка з боку банкаў у сістэме дэманструе жыццяздольнасць падыходу кампаніі. Менавіта ў такіх маштабных праектах, як юрысты па трансакцыях і карпаратыўных фінансах, мы сапраўды знаходзім сваё задавальненне і гонар», - сказаў Валянцін Вайнеску, партнёр NNDKP.
«Мы былі вельмі рады ўдзельнічаць у гэтай здзелцы. Вельмі сціснутыя тэрміны, у якія вяліся перамовы і дапрацоўка дакументацыі па здзелцы, а таксама юрыдычныя тэмы, закранутыя ў кантрактах, запатрабавалі значных сумесных намаганняў з адпаведным прафесійным задавальненнем пасля паспяховага закрыцця здзелкі». Каманда з Tuca Zbarcea & Associates, якая аказвала дапамогу сіндыкату банкаў, складалася з Міхая Дудою, партнёра і Каталін Джорджэску, кіруючага супрацоўніка.
bbabo.Net