Bbabo NET

Икономика & Бизнес Новини

Стартира нов център на Insurtech за управление на богатството

Мениджърите на богатство вече могат да преглеждат, анализират и управляват структурирани инвестиции заедно с фиксирани и регистрирани застрахователни продукти чрез една централизирана платформа, стартирана съвместно от конгломерата за финансови услуги Financial Independence Group, LLC (FIG) и финтех компанията SIMON Markets (SIMON).

Стратегически съобразена с ангажимента на двете компании да рационализират опита за управление на богатството за финансовите специалисти, новата платформа безпроблемно интегрира националните възможности за дистрибуция на FIG за фиксирани индексни анюитети, фиксирани ренти, животозастраховане, планиране на грижи и решения за доходи от увреждания с края на SIMON -до краен дигитален пакет от инструменти за структурирани инвестиции и анюитети.

Независимите съветници и брокери-дилъри вече имат достъп до набор от инструменти и ресурси – обхващащи образование, избор на продукти, анализи и управление на жизнения цикъл – за по-добро разбиране на продукта и цялостно обслужване на клиенти.

Пробив в управлението на работния поток и надзора на съответствието, платформата решава технологична пропаст в цялата индустрия, като заменя множество системи с едно централизирано местоположение, за да:

Лесен достъп и проследяване на необходимото обучение.

Анализирайте анюитетните разпределения и разпределения в рамките на портфейли.

Достъп до продуктови цени при поискване в реално време.

Научете как променящите се цени и пазарни условия могат да повлияят на представянето на портфолиото.

Изпълнявайте транзакции в платформата.

Проследявайте заявленията за анюитет от началото до края.

Анализирайте ефективността на политиката.

След като дългогодишните пречки пред продажбата и обслужването на тези продукти са премахнати, финансовите специалисти вече могат да работят с решения за управление на риска, които може да са били твърде непознати или времеемки, за да бъдат ефективно вградени в клиентските портфейли в миналото. Тези, които предлагат структурирани инвестиции, ще могат да слеят този бизнес в една цифрова екосистема с други продукти за цялостно управление на своите бизнес книги. А професионалистите, които се колебаеха да се разширят в застраховането, сега имат образователните ресурси, за да влязат в пространството и лесно да се справят с транзакциите.

Цитати:

ФИГ COO Арън Прайс каза: „Ние сме развълнувани да предоставим нов модел на разпространение, който съчетава обучението и изпълнението на инвестиционни и застрахователни решения на едно централизирано място. Тази платформа е много повече от продуктов пазар – това е екосистема за данни и маркетинг в реално време за изграждане на експертен опит в продуктите и продажби на енергия за независими съветници. Това е сблъсък на управлението на активи и застрахователното пространство."

Изпълнителният директор на FIG Джим Купър каза: „Обединението на FIG и SIMON показва ангажимента на всяка организация към визията за това какво ще бъде бъдещето на дистрибуцията. Тази визия включва предлагането на голямо разнообразие от продукти и инструменти както от фиксираната, така и от регистрираната страна на бизнеса. Нуждите на нашите клиенти се развиват и ние трябва да се адаптираме, за да бъдем в крак с това, което търсят. Съвместно изградената платформа на FIG и SIMON създава възможност за финансовите специалисти да се образоват за множество финансови продукти, но в същото време могат да илюстрират, да извършват транзакции и да имат достъп до стойности в реално време на едно централизирано място.

Главният директор по дистрибуция на SIMON Скот Бешани каза: „Нашето партньорство с FIG помага да разширим технологията на SIMON до нови брокери-дилъри, независими лица и RIA – възможността за разпространение, която това създава, е огромна. Превозвачите и емитентите на SIMON имат нов начин да достигнат до тези канали, а финансовите специалисти получават достъп до инструментите и ресурсите, от които се нуждаят, за да разберат наистина решенията за управление на риска. Това партньорство предоставя наистина опростено изживяване за управление на цифрово богатство за всеки, в множество класове активи.

Financial Independence Group, LLC

ИЗТОЧНИК: PRNewswire

Стартира нов център на Insurtech за управление на богатството