FWD Group, базираният в Хонконг застраховател, подкрепен от магната Ричард Ли Цар-кай, подаде проект на проспект за листване на акциите си на градската борса, докато настояваше да прехвърли първоначалното си публично предлагане от Ню Йорк към борсата в родния си град.
FWD, който се класира сред първите три застрахователя в Тайланд и Филипините, сега направи крачка по-близо до продажба на акции в Хонконг.
Обикновено отнема най-малко шест месеца на нов емитент да получи всички одобрения и разрешение от борсата на Хонконг, преди да започне IPO.
FWD имаше за цел да събере до 3 милиарда долара в Ню Йорк миналия септември, което би оценило групата на 13 милиарда долара, казаха запознати през август.
Bloomberg съобщи по-рано в понеделник, че размерът на сделката вече може да бъде намален до 1 милиард щатски долара.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, CMBI и JP Morgan помагат на компанията с планираното предлагане на акции.
Само седем IPO бяха завършени през януари и февруари, набирайки около 1,2 милиарда щатски долара, което е 87% спад от 9,7 милиарда щатски долара, събрани от 22 сделки преди година, според данни на Refinitiv и фондовата борса в Хонконг.
Дейностите на IPO може да се възстановят едва през третото тримесечие на тази година, казаха някои участници на пазара, предвещавайки пускането на големи сделки, тъй като апетитът на инвеститорите се възвръща.
Преминаването на FWD към Хонконг последва регулаторната пречка, която срещна в САЩ миналия октомври, когато американските регулатори попитаха за потенциални рискове, свързани с разширяването на правомощията си от китайското правителство върху базирани в Хонконг фирми.
Докато FWD оперира на 10 пазара в Азия, присъствието му в Китай е ограничено до представителен офис.
В отделна заявка до борсата в Хонконг в понеделник, FWD също така разкри, че наскоро е добавила двама инвеститори преди IPO.
През януари тя събра около 200 милиона щатски долара от Huatai Growth Focus, която е собственост на брокерската компания Huatai Securities и частната инвестиционна компания ORIX Asia Capital.
Иска ли Тръмп да отгради Уолстрийт от китайски фирми? Това се случи, след като FWD миналия декември събра 1,4 милиарда щатски долара от група инвеститори, включително Apollo Global Management, Канадския инвестиционни съвет на пенсионния план (CPPIB), презастрахователя Swiss-Re, Siam Commercial Bank, Li Ka Shing Foundation и Metro Pacific Investments Corp.
Той ще използва постъпленията, събрани от тези частни пласменти, за да намали ливъриджа, включително 1,25 милиарда щатски долара дълг, изплатен през 2021 г., и още 250 милиона долара, изплатени през януари.
Основана през 2013 г., FWD е застрахователното подразделение на Pacific Century Group, обширната инвестиционна група на Ли.
Компанията предлага живот и медицинска застраховка, обща застраховка и обезщетения на служителите.
Ще бъде ли Хонг Конг победител в законопроекта на Сената на САЩ за ограждане на Уол Стийт? Основната стойност на новия бизнес на FWD нарасна до 446 милиона щатски долара миналата година, нараствайки със среден годишен темп от 18,8 процента от 316 милиона щатски долара през 2019 г.
Югоизточна Азия е допринесла с повече от 50% от стойността на новия си бизнес миналата година, според нейния проспект.
Общите приходи се увеличиха до 11,7 милиарда долара миналата година от 6,23 милиарда долара през 2019 г.
Той планира да използва постъпленията от продажбата на акции, които все още не са уточнени, за да подкрепи капитала си в очакване на всякакви потенциални регулаторни изисквания, да подкрепи растежа на бизнеса и да финансира бизнеса на PT Asuransi BRI Life с 29,9% собственост в Индонезия, проспектът казах.
bbabo.Net