Händler nahmen vor einem Feiertag in den Vereinigten Staaten am Montag auch Risiken vom Tisch.

Aktien fielen, während Anleihen am Ende einer nervösen Woche anstiegen, die von Spannungen zwischen dem Westen und Russland sowie Sorgen über die nächsten politischen Schritte der Federal Reserve geprägt war.

Die Schwankungen der Aktienmärkte verstärkten sich vor dem Handelsschluss, wobei der Ablauf der Optionen am Freitag in Höhe von 2,2 Billionen US-Dollar die Bewegungen verschärfte. Der S&P 500 drehte kurzzeitig ins Positive, bevor er seinen Rückgang fortsetzte, wobei Technologie-, Energie- und Industrieaktien die Messlatte nach unten zogen. Händler nahmen vor einem US-Feiertag am Montag auch das Risiko vom Tisch. Der Nasdaq Composite stürzte in ein „Todeskreuz“, ein technisches Muster, das zeitweise eine weitere Schwäche ankündigte. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen näherten sich 1,9 %, während Öl die Verluste verringerte, nachdem es früher am Tag um bis zu 3 % gefallen war. Bitcoin wurde in der Nähe seines psychologischen Schlüsselniveaus von 40.000 $ gehandelt.

Die USA sagten, Russland habe bis zu 190.000 Soldaten in und um die Ukraine versammelt und nannte es die bedeutendste militärische Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Russland teilte den USA diese Woche mit, dass es keine Angriffspläne habe. Unter Berufung auf die Eskalation in der abtrünnigen Donbass-Region in der Ukraine forderte der russische Präsident Wladimir Putin Kiew auf, sich mit den Führern der Separatisten „an den Verhandlungstisch zu setzen“ und sich auf politische, militärische, wirtschaftliche und humanitäre Maßnahmen zur Beendigung des Konflikts zu einigen. Die Regierung in Kiew weigert sich, mit den von Russland unterstützten Separatisten zu verhandeln.

Einer der zurückhaltendsten Beamten der Fed forderte einen „substanziellen“ Politikwechsel – während er die Notwendigkeit einer aggressiven Straffung herunterspielte – als ein zweiter gegen eine Anhebung um einen halben Punkt im nächsten Monat zurückdrängte. Die Äußerungen des Präsidenten der Chicagoer Fed, Charles Evans, und seines New Yorker Amtskollegen John Williams am Freitag bekräftigten implizit die Botschaft, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer Sitzung im März um einen Viertelpunkt anheben wird, auch wenn die wichtigsten Beamten offen bleiben, wie hoch sie sein werden muss endlich weg.

Kommentare:

„Angst kann eine gute Entwicklung für die Märkte sein“, schrieb Callie Cox, US-Investmentanalystin bei eToro. „Wenn Anleger nervös werden, neigen sie dazu, mehr Geld hinzuzufügen und ihre Positionen abzusichern. Die schlimmsten Marktstürme passieren normalerweise dann, wenn die Anleger es am wenigsten erwarten. Im Moment sind wir abgesichert und bereit für einen großen Schlag in den Magen, aber es tut vielleicht nicht so weh, wie wir denken. Es ist ein gutes Rezept für eine Erholungsrallye, wenn die Schlagzeilen nachlassen.“

„Die Situation bleibt fließend und wir glauben, dass die Märkte in den kommenden Tagen weiterhin Risiken ausgesetzt sein werden“, schrieb Win Thin, globaler Leiter der Währungsstrategie bei Brown Brothers Harriman.

„Obwohl es einige Berichte über eine Deeskalation der Spannungen gab, hat sich nichts grundlegend geändert, um die Anleger daran zu hindern, weiterhin Angst vor einer möglichen russischen Invasion zu haben“, schrieb Fawad Razaqzada, Analyst bei ThinkMarkets. „Darüber hinaus dürfte die Stimmung der Anleger angesichts der Besorgnis über den weltweit steigenden Inflationsdruck und die Straffung der Geldpolitik der Fed ohnehin pessimistisch bleiben.“

Nach dem schlechtesten Start in ein Jahrzehnten bestätigen Treasuries ihren Status als Zufluchtsort und stellen die Attraktivität riskanterer Anlagen in den Schatten – eine beunruhigende Kombination für die Strategen der Bank of America Corp. US-Staatsanleihen haben Zuflüsse in Höhe von 7,4 Milliarden US-Dollar angezogen, die höchsten seit Beginn der Coronavirus-Pandemie, so eine Mitteilung der BofA, in der EPFR Global-Daten für die Woche bis Mittwoch zitiert werden.

Einige Unternehmens-Highlights:

General Electric Co. warnte davor, dass Lieferkettenprobleme, Arbeitskräftemangel und Materialinflation seine Geschäfte mindestens bis Mitte dieses Jahres belasten werden.

DraftKings Inc. hat im vierten Quartal weniger neue Kunden hinzugewonnen, als die Wall Street erwartet hatte, selbst nachdem Hunderte von Millionen Dollar ausgegeben wurden, um neue Wetter anzulocken.

Deere & Co., das am Donnerstag seine Prognose für 2022 anhob, warnte die Aussichten mit Vorsicht, da anhaltende Engpässe in der Lieferkette die Bemühungen des Landmaschinenherstellers beeinträchtigen, mit der robusten Nachfrage Schritt zu halten.

Weitere Marktanalysen finden Sie in unserem MLIV-Blog.

Einige der wichtigsten Bewegungen in den Märkten:

Aktien

Der S&P 500 fiel um 16:00 Uhr um 0,7 %. New Yorker Zeit

Der Nasdaq 100 fiel um 1,1 %

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,7 %

Der MSCI World Index fiel um 0,9 %

Währungen

Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,2 %

Der Euro fiel um 0,3 % auf 1,1326 $

Das britische Pfund fiel um 0,1 % auf 1,3599 $

Der japanische Yen fiel um 0,1 % auf 115,10 pro Dollar

Anleihen

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um vier Basispunkte auf 1,92 %

Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sank um vier Basispunkte auf 0,19 %

Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen sank um neun Basispunkte auf 1,38 %

Waren

Rohöl von West Texas Intermediate fiel um 0,1 % auf 91,65 $ pro Barrel

Gold-Futures fielen um 0,2 % auf 1.899 $ je Unze – mit Unterstützung von Sunil Jagtiani, Abigail Moses, Cecile Gutscher, Sharon Cho, Alex Longley und Emily Graffeo.

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