SYDNEY: Die asiatischen Aktienmärkte haben ihre Verluste eingedämmt und die Futures an der Wall Street stiegen am Montag, als ein Hoffnungsschimmer für eine diplomatische Lösung des russisch-ukrainischen Patts auftauchte, obwohl noch viel Teufel im Detail steckte.

Ein düsterer Start wurde durch die Nachricht aufgehellt, dass US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin grundsätzlich vereinbart haben, einen Gipfel zur Ukraine-Krise abzuhalten.

Eine Bedingung für den Gipfel war, dass Putin nicht in die Ukraine einmarschiert, eine Wendung der Ereignisse, die angesichts der Ausweitung der Militärübungen Russlands in Weißrussland und des fortgesetzten Truppenaufbaus an der Grenze zur Ukraine immer noch möglich schien.

Tatsächlich warnte das Weiße Haus Russland erneut davor, die Vorbereitungen für einen umfassenden Angriff auf die Ukraine sehr bald fortzusetzen.

In Erinnerung an die Einsätze berichtete Reuters, Biden habe ein Sanktionspaket vorbereitet, das US-Finanzinstituten die Abwicklung von Transaktionen für große russische Banken untersagt.

Allein die Chance auf eine friedliche Lösung reichte für die S&P 500-Aktien-Futures aus, um frühe Verluste auszugleichen und um 0,4 Prozent zu steigen. Die Nasdaq-Futures stiegen um 0,2 Prozent, nachdem sie um mehr als 1 Prozent gefallen waren. Die US-Märkte sind im Urlaub, aber Futures werden noch gehandelt.

Ebenso drehten die EUROSTOXX 50-Futures um 0,3 Prozent nach oben und die FTSE-Futures kehrten zurück in den flachen Bereich.

MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans reduzierte seine Verluste auf 0,4 Prozent, während der japanische Nikkei seinen Rückgang auf 0,8 Prozent halbierte.

Ebenfalls beunruhigend für die Märkte war die Aussicht auf eine aggressive Straffung durch die US-Notenbank, da die Inflation weit verbreitet ist. Das von der Fed bevorzugte Maß für die Kerninflation wird im Laufe dieser Woche veröffentlicht und wird voraussichtlich einen jährlichen Anstieg von 5,1 Prozent aufweisen – das schnellste Tempo seit Anfang der 1980er Jahre. „Die Inflationswerte im Januar haben erheblich nach oben überrascht“, bemerkte JPMorgan-Chefökonom Bruce Kasman.

„Wir erwarten jetzt, dass die Fed bei jeder der nächsten neun Sitzungen 25 Bp (Basispunkte) anhebt, wobei sich der Leitzins bis Anfang nächsten Jahres einer neutralen Haltung nähert.“

Mindestens sechs Fed-Beamte werden diese Woche zu Wort kommen, und die Märkte werden überempfindlich auf ihre Ansichten über eine mögliche Erhöhung um 50 Basispunkte im März reagieren.

Jüngste Kommentare haben sich gegen einen solch drastischen Schritt ausgesprochen, und Futures haben die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs um einen halben Punkt von weit über 50 Prozent vor einer Woche auf etwa 20 Prozent reduziert.

Das half kurzfristigen Treasuries, ihre Verluste letzte Woche etwas auszugleichen, während die ganze Bullenkurve abflachte, als Käufe in sicheren Häfen die 10-Jahres-Renditen auf 1,92 Prozent nach unten zogen.

Die Devisenmärkte waren relativ ruhig, wobei der US-Dollar-Index letzte Woche nur einen Bruchteil fester wurde und zuletzt bei 96,031 gehandelt wurde, weit unter seinem jüngsten Höchststand von 97,441.

Der Euro festigte sich aufgrund der Nachricht von einem möglichen Biden-Putin-Gipfel auf 1,1361 $, ist aber eindeutig anfällig, sollte Russland tatsächlich einen Bodenkrieg in Europa beginnen.

Der Dollar legte gegenüber dem Safe-Haven-Yen einen Bruchteil zu und stand bei 115,0, war aber immer noch nicht weit von der Unterstützung bei 114,78 entfernt.

Gold profitierte von seinem Status als einer der ältesten sicheren Häfen, kletterte auf Neunmonatshochs und lag zuletzt bei 1.896 $ je Unze.

Die Möglichkeit eines US-Russland-Gipfels führte dazu, dass die Ölpreise ihrer kräftigen Eröffnungsgewinne beraubt wurden. Brent fiel um 18 Cent auf 93,36 $, von einem Höchststand von 95,0 $, während US-Rohöl um 17 Cent auf 90,00 $ und weg von einem Höchststand von 92,93 $ nachgab.

Öl hatte letzte Woche seinen ersten wöchentlichen Verlust seit zwei Monaten erlitten, inmitten von zaghaften Anzeichen von Fortschritten bei einem Iran-Deal, das neue Lieferungen auf den Markt bringen könnte.

Eine Einigung scheint jedoch noch in weiter Ferne und wird durch das Risiko von Sanktionen gegen den großen Ölproduzenten Russland im Falle einer Invasion der Ukraine ausgeglichen.

Minister der arabischen Ölförderländer lehnten am Sonntag Aufrufe ab, mehr zu pumpen, und sagten, die OPEC+ – die Allianz der OPEC-Länder und anderer Lieferanten, einschließlich Russland – sollte an ihrer derzeitigen Vereinbarung festhalten, 400.000 Barrel Öl pro Tag hinzuzufügen.

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