AAylex ONE, einer der größten Akteure in der rumänischen Lebensmittelindustrie, der Hersteller der Marke Cocorico, gibt die Unterzeichnung einer syndizierten Kreditfazilität im Wert von 431 Millionen RON bekannt, die von einem Konsortium aus fünf Banken organisiert wird. Die an dem Projekt beteiligten Bankenorganisationen sind die OTP Bank Romania, der Hauptarrangierer und Koordinator, die CEC Bank und die EximBank als Hauptkoordinatoren und unter Beteiligung der First Bank und der International Investment Bank.
PCF Investment Banking Romania fungierte als Arrangeur der Transaktion und Dokumentation und stellte dem Kreditnehmer bei der Strukturierung, Verhandlung und Umsetzung der Transaktion Fachinformationen zur Verfügung.
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen fungierte als Rechtsberater für AAylex ONE und stellte die Strukturierung, Verhandlung und Ausführung der Kreditdokumentation sicher.
Tuca, Zbarcea si Asociatii fungierte als Rechtsberater für das Bankenkonsortium.
Diese Fazilität sollte die bestehenden Kredite unter demselben syndizierten Dach konsolidieren, da die Gruppe Ende letzten Jahres 16 ihrer Einheiten in ein einziges Unternehmen AAylex ONE integriert hat, um die betriebliche Effizienz zu steigern und die verbraucherorientierte Entwicklungsstrategie fortzusetzen auf Innovation, überlegene Technologie, Qualität und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau, was durch die vielen jährlichen Qualitätszertifizierungen belegt wird. Das Unternehmen hat kürzlich das erweiterte Sortiment frischer Produkte „ready to eat“ Cocorico Original auf den Markt gebracht, das Folgendes enthält: Cocorici, ein reines Hähnchengericht, das gekocht und gebraten serviert werden kann, ähnlich wie Würste, aber ohne Membran und andere regelmäßige Zusätze zu ihrer Zusammensetzung, CocoPastrami, perfektes Chicken Pastrami für einen schnellen, leckeren und gesunden Snack, und CocoBaked, marinierte und köstlich gegarte Hähnchenstücke. Alle Produkte werden nach einzigartigen Rezepten hergestellt, die speziell entwickelt wurden, um großartigen Geschmack und „bessere Produkte für Sie“ auf die Tische der Verbraucher zu bringen.
„Wir freuen uns, gemeinsam mit der Unterstützung von Partnerinstitutionen die Vereinbarung und Strukturierung dieses syndizierten Kredits abzuschließen, ein wichtiges Projekt für uns und die lokale Agrarindustrie. Es ist ein Referenzprojekt, sowohl in Bezug auf Wert und Komplexität, aber vor allem, weil es einem lokalen Akteur mit Tradition ermöglicht, seine Entwicklung wie geplant fortzusetzen.
Wir unterstützen AAylex ONE mit dem gesamten Know-how der OTP Bank Romania, das im Agrarbereich angesammelt wurde, und sind gleichzeitig zuversichtlich, dass die Umsetzung dieses Projekts unser Engagement für die Unterstützung von Kunden in dieser Branche bestätigt“, sagte Roxana Hidan, Stellvertretender Generaldirektor der OTP Bank Rumänien, Geschäftsbereich.
„Wir freuen uns, dieses wichtige Projekt für die rumänische Industrie unterstützen zu können und gemeinsam an der Entwicklung unternehmerischer Unternehmen zu arbeiten, in denen wir mittel- und langfristig ein enormes Wachstumspotenzial sehen“, sagte Laura Mihai, Direktorin der Large Corporate Unit innerhalb CEC-Bank.
„Als engagierte Unterstützer der Geschäftswelt freuen wir uns, besonders in dieser Konsolidierungsphase zum Erfolg von AAylex ONE beizutragen. Die EximBank präsentiert den Unternehmern, die nach Möglichkeiten suchen, die es ihnen ermöglichen, leistungsstarke regionale Unternehmen zu entwickeln, stets intelligente Finanzlösungen, und ihre positiven Ergebnisse werden durch die Zusammenarbeit mit einem flexiblen und anpassungsfähigen Partner erleichtert“, erklärte Traian Halalai, Executive President der EximBank.
„Wir freuen uns, Teil der Expansion von AAylex ONE zu sein. Dies ist ein wesentlicher Schritt in der Geschäftskonsolidierung und wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen seine Strategie unter der starken Führung des Managements weiterhin erfolgreich umsetzen wird“, kommentierte Henk Paardekooper, Präsident des Executive Committee und General Director von First Bank S.A.
„Rumänien war einer unserer aktivsten Anteilseigner und einer der Hauptnutznießer der finanziellen Unterstützung von IIB. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Aaylex One zu verlängern und uns einer angesehenen Gruppe von Finanzinstituten bei der Strukturierung dieser Transaktion anzuschließen. Wir glauben, dass dies der Geschäftsausweitung des Unternehmens weiter zugute kommen und dadurch zur Entwicklung des lebenswichtigen Sektors der rumänischen Wirtschaft beitragen wird“, kommentierte Georgy Potapov, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von IIB, zuständig für Kreditvergabe und Investition.
„Wir sind stolz darauf, an dieser Transaktion für unseren langjährigen Partner Aaylex beteiligt gewesen zu sein, der über 8 Jahre lang verschiedene Transaktionen gemeinsam durchgeführt hat, und wir freuen uns, dass ein anderes rumänisches Unternehmen in einer komplexen Transaktion Zugang zu einem syndizierten Kredit erhalten konnte das LMA-Framework für die Strukturierung und Dokumentation, das eine starke Plattform für weitere Finanzierungen ermöglicht“, sagte Mihai Iordan, Managing Partner PCF Investment Banking.„Wir freuen uns, dass diese wegweisende Transaktion für den rumänischen Markt nach monatelangen anhaltenden Bemühungen aller Beteiligten bei der Erstellung der Struktur und der Transaktionsdokumentation nach internationalen Standards erfolgreich abgeschlossen wurde. Die jüngsten Initiativen von AAylex ONE, nämlich die Übernahme der Tochtergesellschaft eines multinationalen Unternehmens Anfang 2021, der erfolgreiche Abschluss einer der größten und komplexesten Fusionen auf unserem Markt in Rekordzeit und diese Finanzierung zeigen den fantastischen Ehrgeiz des Unternehmens eine sichtbare Wirkung im rumänischen unternehmerischen Ökosystem sowie in seinem Tätigkeitsbereich zu erzielen. Die echte Unterstützung durch die Banken im System zeigt die Realisierbarkeit des Ansatzes des Unternehmens. In solchen Großprojekten finden wir als Anwälte für Transaktions- und Unternehmensfinanzierungen unsere wahre Zufriedenheit und unseren Stolz“, sagte Valentin Voinescu, Partner von NNDKP.
„Wir haben uns sehr gefreut, an dieser Transaktion beteiligt zu sein. Der sehr enge Zeitrahmen, in dem die Verhandlungen und Finalisierung der Transaktionsdokumentation durchgeführt wurden, sowie die in den Verträgen behandelten rechtlichen Themen erforderten eine erhebliche gemeinsame Anstrengung, mit entsprechender professioneller Zufriedenheit nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion.“ Das Team von Tuca Zbarcea & Associates, das das Bankenkonsortium unterstützte, bestand aus Mihai Dudoiu, Partner, und Catalin Georgescu, Managing Associate.
bbabo.Net