Jakarta, – Der potenzielle Emittent von Ölpalmenplantagen, PT Teladan Prima Agro Tbk, wird einen Börsengang (IPO) durchführen, indem er 2,19 Milliarden Aktien oder 15 % des ausgegebenen und vollständig eingezahlten Kapitals freigibt. Mit einer Preisspanne von 520 bis 600 Rp pro Aktie hat das Unternehmen das Potenzial, Jumbo-Fonds in Höhe von 1,3 Billionen Rp zu erhalten.
In dem am Donnerstag (17.3.2022) zitierten Prospekt werden die IPO-Mittel zur Finanzierung des Erwerbs von Palmölunternehmen verwendet, um die Geschäftskapazität durch die Hinzufügung von produktivem Land und Verarbeitung zu erhöhen. „Das Unternehmen prüft noch das zu übernehmende Zielunternehmen und ist kein Engagement mit einem Dritten eingegangen“, heißt es in dem Prospekt.
Darüber hinaus werden IPO-Gelder als Betriebskapital verwendet, um das durchschnittliche beste Pflanzalter aufrechtzuerhalten. Die Investitionen sollen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften im operativen Geschäft effizient machen.
Darüber hinaus beliefen sich die IPO-Mittel zur Rückzahlung eines Teils der Hauptschuld an die PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) auf 515,43 Mrd. Rupien. Anschließend werden die IPO-Gelder an Tochterunternehmen weitergegeben, nämlich an die Investitionen von PT Telen Prima Sawit sowie an die Kapitalbeteiligung an PT Daya Lestari, um ein Biogaskraftwerk in Ost-Kutai zu bauen.
Zur Information: PT Teladan Prima Agro hat 13 Ölpalmenplantagen, sechs Palmölmühlen und zwei spezielle Terminals, alle in Ost-Kalimantan. Die gesamte bepflanzte Fläche beträgt 60.468 Hektar, davon 48.545 Hektar Kerngrundstücke und 11.923 Hektar Plasmaplantagen.
Gleichzeitig legte Teladan Prima auch ein Aktienoptionsprogramm für Führungskräfte und Mitarbeiter (MESOP) für einen Börsengang mit maximal 1 % des gesamten ausgegebenen und voll eingezahlten Kapitals oder maximal 146,21 Millionen Aktien auf.
Das Unternehmen beauftragt BNI Sekuritas und CIMB Niaga Sekuritas als Konsortialbanken für die Emission von Wertpapieren. Erstausgabezeitraum vom 17. bis 25. März 2022, voraussichtliches Wirksamkeitsdatum am 31. März und öffentlicher Angebotszeitraum vom 4. bis 7. April 2022. Die Notierung der Aktien an der indonesischen Börse (IDX) erfolgt am 11. April 2022.
bbabo.Net