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Eurobond-Emission stößt auf starke Nachfrage

Die Nachfrage nach Türkiyes 10-jähriger, auf US-Dollar lautender Anleihe war groß, was die erste Eurobond-Emission seit den Wahlen im vergangenen Mai darstellte.

Die Transaktion für die im Jahr 2024 fällige Anleihe wurde mit einem Nominalwert von 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, teilte das Finanz- und Finanzministerium in einer Erklärung mit.

Der Aussage zufolge erreichte das Angebot ein Orderbuch von mehr als dem Dreifachen des tatsächlichen Emissionsvolumens von etwa 300 Konten.

„Rund 42 Prozent der Emission wurden an Investoren in Großbritannien und Irland verkauft, 27 Prozent in den USA, 20 Prozent im Nahen Osten, 6 Prozent in anderen europäischen Ländern, 4 Prozent in der Türkei und 1 Prozent in anderen Ländern“, hieß es detailliert.

Die 10-jährige Anleihe hat einen Kupon von 7,625 Prozent und eine Rendite für Anleger von 7,875 Prozent.

Der Emissionserlös wird am 15. Februar auf die Konten des Finanzministeriums überwiesen.

Das Finanzministerium hatte BBVA, Citi, Goldman Sachs und Morgan Stanley mit der Emission der Anleihen beauftragt.

Die Regierung arbeite hart daran, das Investitionsumfeld in der Türkei zu verbessern, sagte Vizepräsident Cevdet Yılmaz am 10. Februar.

„Die Zuflüsse von Fonds und ausländischen Direktinvestitionen in die Türkei werden in diesem Jahr zunehmen. Wir sehen bereits Anzeichen dafür“, sagte Yılmaz in einer Rede, die er beim Türkiye-Kirgisistan Business Forum in Ankara hielt.

Türkiye werde durch Kapitalzuflüsse in die Schwellenländer den ihr zustehenden Anteil erhalten, fügte der Vizepräsident hinzu.

In einem Bericht Anfang dieses Monats hieß es von Fitch Ratings, dass ein höheres Wachstum in den Schwellenländern im Vergleich zu den entwickelten Märkten und die Aussicht auf Zinssenkungen der US-Notenbank im Laufe dieses Jahres die Nettokapitalflüsse der Schwellenländer im Jahr 2024 voraussichtlich auf ein Jahrzehnthoch ansteigen lassen werden.

Eurobond-Emission stößt auf starke Nachfrage