Südkoreas größter Autohersteller Hyundai Motor litt wie andere große Autohersteller auf der ganzen Welt im vergangenen Jahr trotz der stark wachsenden Nachfrage nach Neufahrzeugen stark unter der weltweiten Halbleiterknappheit. Die Auslieferung vorbestellter Fahrzeuge verzögert sich seit Monaten, nicht wegen Koreas berüchtigten Arbeiterstreiks oder Materialpreiserhöhungen, sondern wegen der winzigen fehlenden Autochips, die für ihre digitalisierte Autosteuerung unerlässlich sind.

Samsung, der weltgrößte Chiphersteller und auch ein bedeutender Batterielieferant, scheint nicht nur als koreanische Unternehmen gemeinsame Wurzeln zu haben, sondern scheint ein attraktiver Geschäftspartner für Hyundai zu sein.

Der Auto-Titan hat offenbar nach neuen Partnerschaften mit Halbleiterherstellern gesucht – wie Ford mit GlobalFoundries für seine strategische Auto-Chip-Lieferung. Und Jose Munoz, Global Chief Operating Officer der Hyundai Motor Group, sagte letztes Jahr in einem Interview, dass Hyundai keine Autochips selbst herstellen werde, was auf eine Zusammenarbeit mit globalen IT-Firmen hindeutet.

Doch ihre vom Markt – und auch von Präsident Moon Jae-in – seit Jahren mit Spannung erwartete Allianz, ist nach Ansicht von Experten nicht so einfach, wie sie aussieht.

Samsung und Hyundai haben keine Geschichte der geschäftlichen Zusammenarbeit. Manche sagen, es könnte ihre verschleierte Rivalität sein. Marktinsider sagen, Samsung könnte der Meinung sein, dass Autochips für massive Investitionen unattraktiv und nicht so profitabel sind wie seine wichtigste Cash Cow, Speicherchips.

Im Gegensatz zu Massenspeicherchips variieren Autochips je nach Fahrzeug und werden in relativ kleinen Chargen hergestellt. Ein Autohersteller könnte sieben verschiedene Chiphersteller für 38 Mikrocontroller-Einheiten beauftragen, die zur Herstellung eines einzigen SUV verwendet werden.

Laut Marktdaten erzielen Automobilchiphersteller wie NXP und STMicroelectronics einen Jahresumsatz von etwa 3 bis 4 Billionen Won (2,5 bis 3,3 Milliarden US-Dollar) bei einer Betriebsgewinnrate von durchschnittlich rund 12 Prozent.

Im Vergleich dazu verdiente Samsung Electronics für 2021 rund 51 Billionen Won, 43,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Der Markt für Automobilchips ist kein großer Markt für Samsung Electronics, um riesige Investitionen voranzutreiben. Das Foundry-Geschäft von Samsung verdient bereits gutes Geld, daher gibt es kein klares Motiv für das Unternehmen, Automobilchips auf Kommissionsbasis herzustellen“, sagte Chun Hwang-su, Forscher am Electronics and Telecommunications Research Institute.

Ein mit der Halbleiterfertigung vertrauter Marktinsider sagte, dass hochwertige Automobilchips für Fahrzeuge modernisierte Produktionsanlagen erfordern, sodass nur große Hersteller wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. die Menge bei Auftragserteilung bewältigen können.

In Anerkennung der wachsenden Bedeutung von Autochips hat Samsung jedoch seine Reichweite erweitert und zielt auf globale Autohersteller ab. In den letzten Monaten hat Samsung fortschrittliche Chips für Autos eingeführt, einen schnell wachsenden Markt, der durch eine stärkere Elektrifizierung von Autos und aktualisierte Elektrofahrzeuge angetrieben wird.

Das Forschungsunternehmen IHS Markit hat prognostiziert, dass der globale Markt für Automobilhalbleiter um 7 Prozent jährlich auf 67,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 wachsen wird. Branchendaten schätzen auch, dass die Nachfrage nach Autochips im Jahr 2027 von 132,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 208,3 Milliarden US-Dollar steigen wird.

Aber auf dem Autochipmarkt ist Samsung ein neuer – und kleiner – Player.

Samsung und Intel dominieren den gesamten Halbleitermarkt, während TSMC im Foundry-Geschäft praktisch allein steht und Qualcomm und Nvidia das Fabless-Geschäft anführen.

Der Markt für Automobilhalbleiter ist eine ganz andere Geschichte, da er sich zwischen NXP aus den Niederlanden mit 21 Prozent Marktanteil, Infineon Technologies aus Deutschland (19 Prozent), Renesas Electronics aus Japan (15 Prozent), Texas Instruments aus den USA (14 Prozent) und Schweizer STMicroelectronics (13 Prozent).

„Der Markt für Automobilchips betrachtet den Markenwert aufgrund der Sicherheit des Produkts als wichtiger als die Fertigungskompetenz. Aus diesem Grund werden bestehende Kunden-Lieferanten-Beziehungen zwischen Fertigfahrzeugherstellern und Chipherstellern auf der Grundlage tiefer Bindungen und Vertrauen fortgeführt. Dies wird zu einer Hürde für neue Marktteilnehmer“, sagte Kim Hyun-tak vom Electronics and Telecommunications Research Institute.

Wunsch des Präsidenten nach Zusammenarbeit

Die Möglichkeit, dass die beiden koreanischen Unternehmen Verbindungen schmieden, tauchte letzten Monat bei einem Mittagessen des Präsidenten wieder auf, zu dem sowohl die Erben des Elektronik- als auch des Autoimperiums eingeladen waren.

Zu seiner Besorgnis über den weltweiten Chipmangel sagte Moon: „Ich würde mir wünschen, dass Samsung und Hyundai Motor im Bereich der Autochips enger zusammenarbeiten.“

Lee Jae-yong, stellvertretender Vorsitzender von Samsung Electronics, und Chung Euisun, Vorsitzender von Hyundai Motor, verließen das Treffen, ohne ein Wort zu dem improvisierten Vorschlag des Präsidenten zu sagen, aber sie werden schließlich für Autochips zusammenarbeiten, sagen andere Experten.„Die Automobilindustrie wird zum Mittelpunkt von allem im Leben der Menschen werden und die Rolle eines Smartphones ersetzen“, sagte Noh Geun-chang, Chef von Hyundai Motor Securities, und fügte hinzu, dass IT-Unternehmen den zukünftigen Mobilitätsmarkt anführen werden.

Auf der jüngsten Messe CES 2022 kündigte der japanische Technologieriese Sony einen Plan zur Gründung eines Unternehmens an, um den Einstieg in den Elektrofahrzeugmarkt zu prüfen und seine Stärken im Bereich Unterhaltung und Sensoren für die Mobilität der nächsten Generation zu nutzen.

„Die Partnerschaft von Samsung und Hyundai wird es ersteren ermöglichen, ihr Ziel des Geschäfts mit vernetzten Fahrzeugprodukten zu erreichen, während der Autohersteller Technologien in den IKT- und Batteriesektoren sichern wird“, sagte Kim Pil-soo, Professor für Fahrzeugtechnik an der Daelim University.

Kim sagte, dass Samsungs jahrzehntelanger Wunsch, in den Automobilmarkt einzudringen, durch eine Allianz mit Hyundai Motor erfüllt werden kann, die darauf abzielt, das Problem der Produktion von Elektrofahrzeugbatterien zu lösen.

Im Jahr 2016 beabsichtigte Samsung, seine Wettbewerbsfähigkeit bei vernetzten Fahrzeugprodukten durch die Übernahme des US-amerikanischen Audioelektronikunternehmens Harman International für 8 Milliarden US-Dollar zu stärken. Aber die Leistung von Harman muss seinen hohen Preis noch rechtfertigen.

Der Umsatz von Harman im dritten Quartal des vergangenen Jahres belief sich auf 2,4 Billionen Won, was einem Rückgang von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Harman sicherte sich 24,9 Prozent des globalen Marktes für digitale Cockpits, der von 27,5 Prozent im Jahr 2020 zurückging.

Auf der CES 2022 stellte Samsung das neueste digitale Cockpit vor, das mit Augmented-Reality-eingebetteten Monitoren für Fahrer ausgestattet ist und Kameras und Sensoren verwendet, um die Umgebung zu analysieren.

„Wir gehen davon aus, dass die Kommerzialisierung dieses Produkts maximal fünf Jahre dauern wird, und Harman wird für die Einführung des Produkts verantwortlich sein, wodurch die im Produkt enthaltenen Funktionen schrittweise erweitert werden“, sagte Yeo Tae-jung, Vice President of Automotive Electronics R&D bei Samsung Electronics.

Was die Möglichkeit der Zusammenarbeit förderte, war der seltene Besuch des Hyundai-Chefs am Samsung-Stand auf der CES letzte Woche.

Chung saß auf einem Cockpit-Modell und wurde mit Samsung-CEO Han Jong-hee über sein zukünftiges Infotainment-System informiert.

„Es ist nicht übertrieben, dass Samsung mit der Übernahme von Harman wirklich das gesamte Paket zur Herstellung eines Elektrofahrzeugs abgeschlossen hat, aber Harmans Forschung und Entwicklung für neue Produkte zeigt nicht die erwartete Leistung“, sagte Professor Kim. „Die Zusammenarbeit mit Hyundai könnte die Wettbewerbsfähigkeit der IT-Firmen beim Connected-Car-Produkt langfristig ankurbeln.“

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