Sber Asset Management ha lanzado el ETF Optimal Global Portfolio, destinado a obtener un aumento a largo plazo de las inversiones en moneda extranjera.
El fondo es similar al Sber Optimal Global Index. Incluye acciones de las empresas estadounidenses más grandes del índice S&P 500, así como bonos de empresas estadounidenses y de mercados emergentes como China, Brasil, Indonesia y otros. El fondo también incluye oro como activo de protección. Esta estructura del fondo se adapta a cualquier movimiento del mercado bursátil internacional, porque invierte en varios segmentos de mercados financieros y clases de activos, para los cuales siempre hay demanda.
Los fondos del fondo se invierten en valores denominados en moneda extranjera (las inversiones en oro se realizan comprando acciones de un ETF extranjero a cambio de oro), por lo que con su ayuda los inversores pueden protegerse de la devaluación del rublo.
Los fondos recibidos de dividendos y pagos de cupones de bonos se invierten nuevamente en el fondo. El nuevo fondo está disponible para inversores no cualificados. Al mismo tiempo, muchos valores del fondo no están disponibles para dichos inversores individualmente, solo pueden invertirse con la ayuda del fondo o es necesario convertirse en un inversor calificado. El monto mínimo de compra es de 10 rublos. Puede comprar un fondo en la aplicación SberInvestor o a través de cualquier corredor ruso.
“Vemos una demanda creciente por parte de inversores privados de fondos cotizados en bolsa, por lo que estamos ampliando constantemente nuestra línea de fondos cotizados en bolsa, complementándola con herramientas inusuales e innovadoras. La cartera global óptima incluye valores y activos que aumentan de valor durante las diferentes fases de los mercados de valores. Entonces, por ejemplo, como regla general, durante una caída de los precios en el mercado de valores, los precios del oro aumentan y viceversa. Así, en un nuevo fondo siempre hay un activo que puede mostrar crecimiento, sin importar cuál sea la situación en el mercado de valores. Esta es una excelente opción para aquellos inversores que no planean realizar operaciones activas en el mercado de valores, pero al mismo tiempo les gustaría obtener una cartera de valores equilibrada y siempre actualizada”, dijo Evgeny Zaitsev, director ejecutivo de Sber Asset Management.
Los gestores recomiendan mantener el fondo durante al menos tres años, porque de esta forma el propietario queda exento de pagar el IRPF (IRPF). También habrá un beneficio de propiedad a largo plazo.
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