Bandung, - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat y Banten Tbk (Bank BJB) recaudarán capital a través del mecanismo de Derechos Preferentes (HMETD) o emisión de derechos en marzo.
Según el prospecto emitido el martes (22/2/2022), el banco con el código de emisor BJBR ofrecerá un máximo de 682,65 millones de acciones ordinarias de la serie B con un valor nominal de Rp 250 por acción.
La empresa fijó un precio de ejercicio de 1.355 rupias por acción. De modo que a partir de esta acción corporativa, la empresa obtendrá fondos frescos por valor de 924.900 millones de rupias. La compañía ha recibido una declaración efectiva de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) el 21 de febrero de 2022. Esta acción corporativa ha sido aprobada en la Junta General de Accionistas o GMS Anual el 6 de abril de 2021.
En un comunicado recibido el jueves (24/2/2022), la gerencia explicó que los Derechos de suscripción preferente se distribuirán a los accionistas del Banco BJB que se encuentran inscritos en el Registro de Accionistas (DPS) de la Compañía el 7 de marzo de 2022. “Donde cada propietario de 1.153 acciones antiguas de la empresa recibirá 80 Derechos”, dijo la gerencia.
Cada HMETD da derecho al titular a comprar 1 acción nueva a un precio de ejercicio de 1355 rupias por acción, que debe pagarse en su totalidad al momento de enviar el Formulario de pedido de compra de acciones (FPPS).
El emisor con código bursátil BJBR fijó como última fecha para la negociación de acciones con derecho de suscripción preferente (cum right) en los mercados regular y negociado el 2 de marzo de 2022 y en el mercado de contado el 7 de marzo de 2022. Luego, la fecha de inicio de negociación de acciones sin derecho de suscripción preferente (ex derecho) en el mercados regular y negociado están previstos para el 4 de marzo de 2022 y en el mercado de contado el 8 de marzo de 2022.
El período de negociación del Derecho de suscripción preferente y el ejercicio se inicia del 9 al 16 de marzo de 2022. A continuación, el período de entrega de las acciones resultantes del ejercicio del Derecho de suscripción preferente se extiende del 11 al 18 de marzo de 2022. Por su parte, la última fecha para el pago de suscripciones de acciones adicionales tendrá lugar el 18 de marzo de 2022. Tres días después, a saber, el 21 de marzo de 2022 es la fecha de adjudicación y el 23 de marzo de 2022 está previsto para la fecha de reembolso de la orden de compra de acciones.
Los accionistas que no ejerzan el Derecho de suscripción preferente experimentarán una dilución máxima del 6,49% tras el periodo de ejercicio del Derecho de suscripción preferente. Con base en la Declaración de Compromiso con la Oferta Pública Limitada I de PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk del 10 de enero de 2022, el Gobierno Provincial de Java Occidental declaró que ejercería todos los Derechos Preferentes de acuerdo con la parte de su propiedad accionaria . Para tener en cuenta, actualmente, el Gobierno Regional de la Provincia de Java Occidental figura como el principal accionista de la empresa que tiene 3.750 millones de acciones, por lo que en esta emisión de derechos obtuvo hasta 260,63 millones de nuevas acciones.
Hasta el tercer trimestre de 2021, Bank BJB ha registrado distribuciones de crédito por valor de 93,14 billones de rupias. Ese número creció un 7% año con año (yoy). La recaudación de fondos de terceros (DPK) aumentó un 7,8% a Rp 124,4 billones.
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