Yakarta, - PT Usaha Financing Reliance Indonesia (Reliance Finance) o Refi libera el Bono 1 Refi 2021 con un monto principal de Rp 400 mil millones. Mientras tanto, los cupones de bonos ofrecidos están en el rango de 8% -9.5%, luego hay un 2.5-3% adicional si se retiene hasta que se agote el plazo. Así, en esta acción corporativa con potencial de incentivos adicionales, los cupones obtenidos pueden llegar al 12,5%.
El director de Reliance Sekuritas Indonesia, Wilson Sofan, detalló que los bonos constan de tres series, cada una de las cuales se ofrece al 100% del monto principal de los bonos emitidos sin escritura. A saber, los Bonos de la Serie A de 100.000 millones de rupias con una tasa de interés fija del 8% anual. El período de 370 días naturales a partir de la fecha de emisión.
Bonos de la Serie B por valor de 100.000 millones de rupias con un cupón del 9% y un plazo de 36 meses. Luego, los Bonos de la Serie C de Rp 200 mil millones con un cupón del 9,5% anual y un período de 60 meses.
Los bonos se pagan en su totalidad (pago de viñeta) al vencimiento.
“Esta es una oferta especial para potenciales inversionistas, ya que la Serie B obtendrá un 2.5% adicional y se pagará al final y la Serie C obtendrá un 3% adicional. Si hay una venta, el incentivo se pierde, el incentivo es de hecho para los bonistas que continúan manteniéndolo hasta el vencimiento ", dijo en un comunicado escrito, el miércoles (29/12/2021).
El director del presidente de Reliance Finance, Iman Pribadi, dijo que los ingresos de la oferta pública inicial de los bonos se utilizarían para pagar las notas a mediano plazo MTN IV B de 2019 por 200.000 millones de IDR emitidas el 27 de febrero de 2019, financiando hipotecas, capital de trabajo o construcción. Mipymes y polivalentes con un máximo de 200.000 millones de IDR. "El resto, si lo hay, se utilizará para aumentar la cartera de financiamiento", dijo.
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) actúa como garante de implementación en la oferta pública inicial de estos bonos, y como fideicomisario PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat y Banten Tbk (BJBR). Los bonos que se emitirán están calificados: irBBB (Triple B) por PT Kredit Rating Indonesia.
Según el desempeño, los ingresos totales de Refi aumentaron en un 17,79% a IDR 39,9 mil millones para el período finalizado el 31 de julio de 2021 de IDR 33,9 mil millones en el mismo período en 2020. Este aumento se debió principalmente a un aumento en los ingresos de margen. financiamiento en el segmento de financiamiento multipropósito, que aumentó de Rp 4,1 mil millones en la posición del 31 de julio de 2020 a Rp 13,9 mil millones, un aumento del 235,41%. El segmento de financiamiento multipropósito contribuyó con casi 2 mil millones de rupias o el 14.11% del saldo de participación en los ingresos para el financiamiento de la Sharia.
Para obtener información, Refi opera un negocio de financiamiento convencional con actividades comerciales que cubren el financiamiento de bienes o servicios, a saber, financiamiento de inversiones, financiamiento de capital de trabajo, financiamiento multipropósito y arrendamientos operativos, así como actividades basadas en tarifas. Además, Refi también gestiona un negocio de financiación de la sharia que incluye financiación de compra y venta, financiación de inversiones y financiación de servicios basados en los principios de la sharia.
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