Sber Asset Management a lancé l'ETF Optimal Global Portfolio, visant à obtenir une augmentation à long terme des investissements en devises.
Le fonds est similaire au Sber Optimal Global Index. Il comprend des actions des plus grandes sociétés américaines de l'indice S&P 500, ainsi que des obligations de sociétés des États-Unis et des marchés émergents tels que la Chine, le Brésil, l'Indonésie et d'autres. Le fonds inclut également l'or comme actif de protection. Cette structure du fonds est adaptée à tout mouvement du marché boursier international, car il investit dans différents segments des marchés financiers et classes d'actifs, pour lesquels il existe toujours une demande.
Les fonds du fonds sont investis dans des titres libellés en devises étrangères (les investissements dans l'or sont effectués en achetant des actions d'un ETF étranger contre de l'or), de sorte qu'avec son aide, les investisseurs peuvent se protéger de la dévaluation du rouble.
Les fonds provenant des dividendes et des paiements de coupons sur les obligations sont réinvestis dans le fonds. Le nouveau fonds est accessible aux investisseurs non qualifiés. Dans le même temps, de nombreux titres du fonds ne sont pas disponibles individuellement pour ces investisseurs, ils ne peuvent être investis qu'avec l'aide du fonds ou il est nécessaire de devenir un investisseur qualifié. Le montant minimum d'achat est de 10 roubles. Vous pouvez acheter un fonds dans l'application SberInvestor ou via n'importe quel courtier russe.
« Nous constatons une demande croissante des investisseurs privés pour les fonds indiciels cotés, c'est pourquoi nous élargissons constamment notre gamme de fonds indiciels cotés, en la complétant avec des outils inhabituels et innovants. Le portefeuille global optimal comprend des titres et des actifs dont la valeur augmente au cours des différentes phases des marchés boursiers. Ainsi, par exemple, en règle générale, lors d'une baisse des prix en bourse, le prix de l'or augmente, et inversement. Ainsi, dans un nouveau fonds, il y a toujours un actif qui peut afficher une croissance, quelle que soit la situation du marché boursier. C'est une excellente option pour les investisseurs qui ne prévoient pas de mener des opérations actives sur le marché boursier, mais qui souhaitent en même temps obtenir un portefeuille de titres prêt à l'emploi, équilibré et toujours à jour », a déclaré Evgeny Zaitsev, PDG de Sber Asset Management.
Les gestionnaires recommandent de conserver le fonds pendant au moins trois ans, car le propriétaire est ainsi exonéré de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IPP). Il y aura également un avantage de propriété à long terme.
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