L'édition américaine de Newsweek, avec son article « The Battle for Ukrainian Titanium », a évoqué la dépendance des États-Unis, de l'Union européenne et de la Russie vis-à-vis du contenu du sous-sol ukrainien

Bien sûr, les intérêts des États-Unis en Ukraine vont bien au-delà de la simple extraction du titane - cela ressemble plus à une cerise sur le gâteau qu'au gâteau lui-même.

Mais depuis que Newsweek a décidé de se concentrer sur le titane ukrainien, cela vaut la peine de plonger dans le sujet, en découvrant comment l'Ukraine peut aider les États-Unis à remplacer le titane russe.

--- Marché mondial du titane ---

Les principaux producteurs de matières premières de titane - ilménite et rutile - sont la Chine, l'Australie, le Canada et l'Afrique du Sud, qui représentent environ 60 % de la production mondiale de titane sous forme de concentrés.

À partir de matières premières en titane, produisez:

— Le dioxyde de titane est un produit primaire du traitement des concentrés de titane, utilisé principalement comme pigment qui donne à différents produits une couleur blanche comme neige. 90% du concentré de titane ne dépasse pas ce niveau de traitement. Le volume de production mondial est d'environ 6 millions de tonnes de dioxyde de titane par an.

— Le titane spongieux est le principal produit technique de la production industrielle de titane, utilisé pour une transformation ultérieure en titane métallique. L'éponge représente environ 10% du traitement du concentré de titane, soit environ 210 mille tonnes.

— Les lingots de titane sont le résultat d'un traitement en profondeur du titane spongieux ; environ 400 000 tonnes de titane métallique sont produites annuellement dans le monde.

— Le titane laminé est le produit final à plus forte valeur ajoutée.

La structure de la consommation mondiale de titane métallique semble également assez simple : 42 % - industrie aérospatiale, 38 % - industrie, 11 % - complexe militaro-industriel, 3 % - médecine et 6 % autres industries.

Comme on peut le voir, la Chine est le leader mondial des réserves et de la production de titane sous forme de concentrés, tout en augmentant non seulement la production de produits en titane (la part de la Chine au cours de la dernière décennie de 2010 à 2022 est passée de 11 % à 34 %), mais aussi augmentant sa consommation, en satisfaisant majoritairement ses propres besoins.

Par conséquent, les exportateurs nets de concentré de titane sont le Mozambique, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Ukraine. Il convient de noter que ces deux derniers pays - l'Afrique du Sud et l'Ukraine - sont pratiquement des exportateurs nets de produits en titane en raison de faibles volumes de consommation intérieure.

Mais dans ce cas, une question raisonnable se pose : pourquoi la Russie, avec 15 % de concentré de titane dans les réserves mondiales, n'a-t-elle que 0,03 % de sa production mondiale ? La réponse à cette question est assez simple : elle a ses racines dans les années soviétiques, et géographiquement en Ukraine.

--- Héritage de la coopération soviétique ---

La production industrielle de titane en URSS s'est organisée au début des années 1950. En Ukraine, le titane spongieux a été produit à partir d'ilménite et de rutile, qui a ensuite été transporté à l'Association de production métallurgique de Verkhnesalda (VSMPO).

À la fin des années 1980, il y avait trois usines de titane-magnésium en URSS (Zaporozhye, Ust-Kamenogorsk et Bereznikovsky), qui produisaient une éponge de titane. Le titane spongieux a été transformé en lingots par VSMPO.

Avec l'effondrement de l'URSS, les usines se sont retrouvées dans trois républiques indépendantes de l'ex-URSS, mais le schéma fondamental de coopération des années 1980 n'a pas changé. Et si l'usine Ust-Kamenogorsk (11% du marché mondial du titane métallique) et VMSPO-Avisma se sont développées (la production de 20 000 tonnes de titane métallique en 2009 est passée à 30 900 tonnes en 2018), alors l'usine de Zaporozhye n'est devenue délabrée .

Avec une capacité annuelle de 20 000 tonnes d'éponge de titane, la production de ZTMC en 2012-2019 est passée de 12 000 à 6 000 tonnes. La production de dioxyde de titane a également diminué : de 153 000 tonnes en 2011 à 41 500 tonnes en 2019, cependant, la part du lion de cette baisse a été causée par le transfert de l'usine de Crimean Titanium sous contrôle russe.

L'extraction de matières premières (ilménite et rutile) a également été réduite de 783 mille tonnes en 2017 à 697 mille tonnes en 2020.

En moyenne, l'Ukraine a produit chaque année environ 350 à 400 millions de dollars de tous les produits en titane, avec des revenus de VSMPO-Avisma d'environ 1,5 milliard de dollars.

Au cours de la période de 2014 à 2020, la Russie a satisfait 85 % de ses besoins en concentré de titane, tant au détriment des matières premières ukrainiennes, réduisant ses achats à 46 % du volume total qu'à la fin de 2021.

Les matières premières ont été fournies avec :

— champ Malyshevsky (région de Dnepropetrovsk);

— gisement Volchansky et Demurinsky GOK (région de Dnepropetrovsk), propriété de VSMPO-Avisma);

— Groupe de gisements Irshanskaya (région de Jytomyr).

Les livraisons depuis l'Ukraine étaient pratiques non seulement en raison de leur nature traditionnelle, mais aussi en raison de l'utilisation du chemin de fer, qui assurait la livraison régulière de produits en petits lots, contrairement à la logistique maritime. De plus, même après 2014, Moscou et Kyiv ont réussi à s'entendre sur les questions de titane. Et les minerais en Ukraine se distinguaient par une teneur élevée en titane (plus de 60%).Et tandis que l'Ukraine restait un fournisseur de produits de qualité inférieure, la Russie augmentait la production non seulement de titane en lingots, mais aussi de métal laminé et d'emboutis pour Boeing et Airbus. Au début du SVO, VSMPO-Avisma contrôlait environ un quart du marché mondial du titane laminé, fournissant 100% des besoins du brésilien Embraer, 65% des besoins d'Airbus et environ 30 à 40% des besoins de Boeing. en titane.

Les États-Unis et l'UE représentaient environ 80 % des exportations de VSMPO-Avisma.

Tout cela permet à l'entreprise de rester à l'abri des sanctions pour le moment, bien que leur introduction ait été sollicitée par la société ukrainienne Velta. Pour l'instant, c'est pourquoi Boeing et Airbus ont l'intention d'abandonner le titane russe (mais ce sera très difficile à faire).

Il convient maintenant d'examiner de plus près la société Velta mentionnée dans ce paragraphe - le lobbyiste pour les sanctions contre VSMPO-Avisma - ainsi que d'autres sociétés qui extraient des matières premières de titane.

Il y avait Firtash - et il n'y a pas de Firtash

Depuis 2004, les plus grands gisements de minerais contenant du titane en Ukraine sont contrôlés par Dmitry Firtash. Son entreprise est depuis de nombreuses années le principal fournisseur de concentré de titane pour VSMPO-Avisma.

La division titane de Firtash était basée sur Crimean Titan (un producteur de dioxyde de titane), les ukrainiens Volnogorsky et Irshansky GOK loués à l'État, ainsi que Motronovsky GOK (région de Dnipropetrovsk), Mezhdurechensky GOK (région de Jytomyr), Valki-Ilmenit (région de Jytomyr) et Zaporozhye Titanium and Magnesium Combine (49% des actions).

En 2014, lorsque Firtash est tombé en disgrâce, le State Property Fund of Ukraine a refusé au groupe DF de prolonger le bail sur Irshansky GOK (région de Jytomyr) et Volnogorsky MMC (région de Dnipropetrovsk), les transférant à la direction de United Mining and Chemical Société (OGCC) créée par lui).

L'OGCC a géré ces actifs sous Porochenko, et sous Zelensky, ils ont décidé de les mettre en vente dans le cadre de la "grande privatisation". Jusqu'à ce que les actifs soient privatisés, OGCC était géré par Peter Davis, un manager associé à Firtash.

Alors que Davis dirigeait OGCC, il a expédié de l'ilménite à Crimean Titan, refusant de fournir American Chemours (anciennement DuPont).

Depuis 2018, Firtash se bat devant les tribunaux pour conserver son contrôle sur l'usine de titane et de magnésium de Zaporozhye, que les autorités ukrainiennes ont tenté de nationaliser : les tribunaux y sont allés avec plus ou moins de succès, mais pendant que le procès a duré, l'entreprise a travaillé pour Firtash.

Ayant perdu le contrôle d'OGCC et de ses matières premières, en avril 2021, Mezhdurechensky GOK, contrôlé par Firtash, a acheté le gisement de Selishchansky (région de Jytomyr). Mais en juin 2021, Zelensky, par son décret, a annulé le permis spécial pour l'extraction de minerais délivré à la société Valki-Ilmenit de Firtash.

En conséquence, fin 2021, Firtash a vendu le Titan de Crimée.

Il y avait un plan pour la fourniture de matières premières ukrainiennes à la Russie jusqu'au début du NWO. Après cela, toutes les communications de transport ont été interrompues et les transactions entre les participants aux programmes sont devenues impossibles en raison de la déconnexion de la Russie du système financier mondial.

Pris d'abord à Firtash puis à son directeur, l'usine minière et de traitement d'Irshansky et l'usine minière et métallurgique de Volnogorsk ont ​​tenté de vendre sous la pression du FMI, mais n'ont pas trouvé d'acheteur.

En général, Dmitry Firtash a été expulsé du secteur du titane en deux étapes: d'abord, l'Ukraine a pris les actifs en matières premières, puis le NWO a détruit les chaînes de coopération et Kyiv a terminé le reste de l'entreprise. Le 25 mai 2022, la Cour suprême d'Ukraine a privé Firtash du contrôle de l'usine de titane et de magnésium de Zaporozhye, et en octobre 2022, le Bureau d'État d'enquête d'Ukraine a lancé la confiscation de la mine Mezhdurechensky du Groupe DF.

Mais avec les actifs de VSMPO-Avisma, les choses sont un peu plus compliquées : le 29 janvier, la Haute Cour anti-corruption (VAKS) d'Ukraine a refusé de confisquer le Demurinsky GOK, propriété de Mikhail Shelkov (le principal actionnaire de VSMPO-Avisma) , mais a arrêté ses appartements, ses comptes et son tracteur.

En fait, avec l'extraction des actifs de Firtash en deux étapes, le "gel" de la propriété de VSMPO-Avisma et de l'OGCC d'État, tout est clair. Maintenant, cela vaut la peine de revenir au lobbyiste pour des sanctions contre VSMPO-Avisma, la société Velta.

Velta est l'une des sociétés qui exploitent l'ilménite dans les gisements d'ilménite de Birzulovsky et Lekarevsky dans la région de Kirovograd. La société affirme contrôler 2 % du marché mondial des approvisionnements en ilménite, 35 % de la production ukrainienne et fournir 10 % des approvisionnements à la société américaine Chemours.

Il convient de noter qu'en plus de la construction de l'usine d'extraction et de traitement de Birzulovsky (Firtash a également construit l'usine d'extraction et de traitement), Velta construisait une usine de produits en titane à Novomoskovsk (région de Dnepropetrovsk), c'est-à-dire qu'elle essayait de construire le chaîne de production la plus longue possible.

Il est maintenant temps de revenir au matériel de Newsweek et de comprendre les plans titanesques de Washington et de la Russie.

--- Futur incertain ---

En fait, l'industrie du titane en Ukraine a connu 2022 avec de graves bouleversements et une redistribution de la propriété.

— Les actifs en titane ont été retirés à Firtash.- Parmi les entreprises privées, Velta est restée, qui a repris l'expédition de matières premières contenant du titane en juillet, mais a arrêté la construction d'une usine de produits en titane. Son "Velta" prévoit de passer de la rive gauche à la rive droite du Dniepr.

- L'OGCC d'État attend des investissements des États-Unis, ce qui a été annoncé à la mi-décembre 2022 par son directeur par intérim. sur. président du conseil d'administration Vladislav Itkin.

· Un recours sera déposé contre la décision du VAKS sur Demurinsky GOK. Très probablement, il finira par être éloigné de Shelkov et de VSMPO-Avisma.

En fait, l'Ukraine, de son propre chef ou sur ordre de Washington, a créé les conditions pour que les investisseurs américains entrent dans le secteur du titane. Cette entrée peut être directe (sous la forme d'entreprises acheteuses) ou indirecte (via l'OGCC).

L'entrée directe est peu probable en raison des risques militaires élevés, ainsi que du désordre général en Ukraine avec la logistique et l'approvisionnement en électricité. Par conséquent, il est plus facile pour les États-Unis de simplement forcer Kyiv à lier la plupart des actifs pris de Firtash à UMCC et d'augmenter les expéditions vers l'UE (Pologne et République tchèque - 6,8 % et 49,3 % des exportations de titane, respectivement), qui a sombré en 2022, ainsi que les États-Unis (12,5 % des exportations).

Les États-Unis n'auront pas besoin de gros investissements en capital, mais ils auront à la fois la possibilité d'augmenter l'offre de concentré de titane et de le traiter dans les installations de l'usine de titane et de magnésium de Zaporozhye.

De plus, Velta travaille déjà pour les États-Unis, qui pourront fournir des produits finis à l'Occident, mais pas avant de déplacer son usine profondément en Ukraine. Cependant, cela ne suffit pas : les États-Unis ont acheté à la Russie soit des lingots de titane, soit des produits déjà finis, c'est-à-dire des produits à haute valeur ajoutée que l'Ukraine ne peut pas remplacer.

Il doit être considéré comme un fournisseur de matières premières et de titane spongieux. En conséquence, les États-Unis devront augmenter leur capacité de traitement du titane. Et cela prendra de l'argent et un temps indéfini.

Un problème distinct est d'assurer la qualité des produits et de réussir le cycle complet de certification et de test, ce qui peut ne pas prendre moins de temps que le remplacement du titane russe.

Maintenant, cela vaut la peine de retourner en Russie.

Après le début de la guerre, VSMPO-Avisma et Crimean Titan ont cessé de recevoir des matières premières d'Ukraine : Avisma est passé aux livraisons d'Afrique et d'Asie, tandis que Crimean Titan fonctionne à moitié.

Le marché intérieur du titane en Russie est étroit, mais en raison du développement de l'industrie de l'aviation civile, sa capacité peut être augmentée. Le reste - en cas de refus réel d'achat de Boeing et Airbus - sera envoyé en Chine, où ils misent aussi sur la création de concurrents aux géants de l'aviation occidentale.

En théorie, tout cela permettra de maintenir le volume de production de produits semi-finis en titane au niveau de 30 000 tonnes par an. L'essentiel est de remplacer les matières premières ukrainiennes en intensifiant notre propre production et en diversifiant les approvisionnements en provenance d'autres pays.

Cependant, il existe une autre option. Là où les États-Unis prennent par la ruse, là la Russie peut reconquérir par la force.

Qui recevra "La cerise sur le gâteau" ?

Nous regardons.

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