AROBS Transilvania Software, une société informatique roumaine, annonce l'acquisition de Berg Software, une société locale de développement et d'externalisation de logiciels personnalisés, avec des bureaux à Timisoara, Lugoj et Oradea.
Après la finalisation de la transaction, le groupe AROBS consolidera sa présence dans la partie occidentale de la Roumanie et entend augmenter sa présence en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Pour réaliser cette opération, AROBS utilisera une partie du capital levé auprès des investisseurs du BVB lors du placement privé de ses actions, qui a eu lieu en octobre de cette année, ainsi qu'un financement bancaire.
« Notre stratégie est de poursuivre notre expansion tant au niveau national qu'international en acquérant des sociétés informatiques avec lesquelles nous pouvons développer des synergies d'expertise logicielle, notamment sur les solutions d'entreprise. Berg Software est un acteur local important présent à Timisoara, Oradea et Lugoj. La transaction étend notre présence géographique en ouvrant une autre tête de pont dans l'ouest de la Roumanie et une autre encore sur les marchés d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, où Berg est extrêmement bien positionné et où nous souhaitons accroître la présence d'AROBS. Berg conservera son indépendance opérationnelle, un autre aspect important de la stratégie M&A d'AROBS. Nous voulons avoir dans le Groupe AROBS, des entreprises comme Berg, où le management est participatif et collaboratif, avec des objectifs de performance clairs. Nous sommes ravis d'inclure Berg Software dans le groupe et d'accueillir les nouveaux collègues dans notre équipe », a déclaré Voicu Oprean, fondateur et PDG d'AROBS.
Berg Software a été fondée en 1991 sous le nom de Berg Computers, et son activité principale était la fourniture d'équipements PC. En 1994, la société est entrée sur le marché des services de développement de logiciels et en 1998, elle a lancé le premier produit pour le marché roumain, une solution ERP. En 2020, Berg Software a enregistré un chiffre d'affaires de 13 millions de lei et un bénéfice net de 1,8 million de lei de l'activité de développement de logiciels dans le domaine des entreprises. Au cours des 30 dernières années, l'entreprise a réalisé plus de 2 700 projets pour plus de 750 clients locaux et internationaux. Berg appartient à la famille Berg, Rodica Berg étant également le PDG de l'entreprise. La société continuera d'être gérée par Rodica Berg avec les autres membres de l'équipe de direction.
« Nous sommes honorés de rejoindre la famille AROBS, une entreprise roumaine prospère avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs et la même vision. Ensemble, nous serons plus forts, et nos clients comme nos collègues bénéficieront des synergies créées et de la valeur ajoutée de cette alliance qui amènera Berg à une nouvelle étape de développement. Nous lançons ce partenariat à un moment crucial de l'évolution de la multinationale de Cluj, et nous sommes heureux de contribuer à la construction de l'équipe AROBS et de la vision de Voicu Oprean », a déclaré Rodica Berg, fondatrice et PDG de Berg Software.
Au nom d'AROBS, la transaction a été facilitée par Serban Roman, Smart Resources, conseiller en fusions et acquisitions, tandis que Lion Link Advisory et Colman Tax ont effectué une due diligence financière et fiscale. PwC a assisté Berg dans le processus de due diligence financière et fiscale. Pour cette opération, le cabinet d'avocats Wolf Theiss a conseillé AROBS et RTPR a assisté Berg Software.
AROBS est actuellement à un stade avancé de négociations pour acquérir plusieurs sociétés opérant dans le domaine des services logiciels ou possédant et exploitant des solutions d'optimisation d'entreprise et de produits de gestion de flotte automobile. En octobre 2021, AROBS a annoncé la clôture réussie du plus grand placement privé de l'histoire du marché AeRO, levant 74,2 millions de lei auprès d'investisseurs. Les actions de la société seront cotées à la Bourse de Bucarest sous le symbole AROBS avant la fin de l'année.
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