CBZ Holdings Limited (CBZHL) completerà l'acquisizione di una partecipazione del 31,22% in First Mutual Holdings (FMHL) dopo l'approvazione della transazione da parte degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria lunedì.

Il presidente del gruppo, Marc Holtzman, ha affermato che l'obiettivo principale della transazione era creare un'istituzione ben calibrata per assumersi qualsiasi rischio locale e supportare le operazioni nella regione.

"L'intenzione è quella di avere una compagnia assicurativa grande e forte, quindi l'idea è di unire le operazioni a breve termine e questo sarà fatto il prima possibile", ha detto durante un briefing post-EGM ai giornalisti.

Prima della transazione, CBZHL deteneva una partecipazione del 3,23% in FMHL attraverso una società veicolo, PIM Nominees (Pvt) Limited, e l'acquisizione delle azioni aggiuntive da NSSA, che costituiscono il 31,22% delle azioni ordinarie emesse di FMHL, porta la partecipazione totale di CBZ Holdings a circa il 34,45%.

Il signor Holtzman ha affermato che la transazione sarebbe un misto di contanti e azioni e che i contanti saranno raccolti dalle attività del gruppo.

“La parte in contanti è di 21 milioni di dollari e la divisione in termini di cash and equity swap è del 30/70 percento.

“I 21 milioni di dollari saranno pagati in 18 mesi, ma entro dieci giorni dall'adempimento o dalla rinuncia delle condizioni sospensive sarà versato un importo di 10 milioni di dollari, mentre il saldo di 11,2 milioni di dollari sarà pagato oltre i diciotto periodo di mesi", ha detto.

Ha notato che c'erano molte risorse complementari che il gruppo aveva, quindi in alcune aree CBZ potrebbe essere più forte mentre in altre aree FML potrebbe essere più forte.

"Questa è una grande opportunità per prendere il meglio del mercato e all'interno di entrambe le società e per creare quella che sarà la compagnia assicurativa leader nel paese", ha affermato.

L'amministratore delegato del gruppo CBZ Holdings, Blessing Mudavanhu, ha aggiunto che ciò darebbe anche a CBZ Holdings l'opportunità di aumentare la presenza regionale che non aveva prima di questo matrimonio.

"Abbiamo un'attività assicurativa piccola ma redditizia e questo ci dà le dimensioni per far crescere la nostra attività assicurativa e, quindi, come holding, consente una reale diversificazione per il gruppo di holding finanziarie", ha affermato.

Ha notato che FML era la seconda compagnia di assicurazioni del paese; pertanto la transazione rientrerebbe nell'attività assicurativa del gruppo.

FMHL ha operazioni commerciali di successo in Botswana, Malawi, Mozambico e Zambia. Mudavanhu ha affermato che ciò darebbe al gruppo le dimensioni per competere con le grandi compagnie assicurative poiché FML detiene attualmente circa il 35% della quota di mercato del settore assicurativo.

"Abbiamo aperto un ufficio di rappresentanza a Johannesburg che svolgerà un ruolo di primo piano in questa integrazione regionale con le filiali First Mutual", ha affermato.

Secondo Mudavanhu, il gruppo soddisferebbe tutti i passaggi richiesti e ad un certo punto ci sarà un'offerta alle minoranze che culminerà con la cancellazione di FMHL dalla borsa dello Zimbabwe.

Commentando l'impatto della transazione sul personale, Holtzman ha affermato che il gruppo ha avuto un processo di assunzione specifico per selezionare i migliori talenti.

"Esamineremo i migliori talenti in CBZ e FML e uniremo i due per guidare la nostra ambizione di crescita, quindi non dovrebbero esserci molti licenziamenti all'interno dell'organizzazione.

“Ci occuperemo di questo caso. Ci sarà un processo che Blessing (CEO di CBZ) supervisionerà e che sarà efficiente e trasparente, e non ci saranno pregiudizi per CBZ come acquirente, ma avremo i migliori talenti", ha affermato.

Sulle proprietà FML, ha affermato che il gruppo ha reclutato nel suo comitato consultivo un esperto internazionale di proprietà, che gestisce vari portafogli immobiliari globali.

"Farà parte della consulenza e porterà con sé competenze su come modernizzare e monetizzare il nostro portafoglio di proprietà e aiutare con l'integrazione di FML Properties", ha affermato.

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