Miniony rok był rokiem pojazdów elektrycznych – globalna sprzedaż prawdopodobnie osiągnęła rekord, co z kolei zwiększyło popyt na akumulatory. Teraz zbyt wiele dobrych rzeczy powoduje problemy: wiele kluczowych materiałów do produkcji baterii, w tym między innymi sam przetworzony lit, jest niedostępnych, a ceny gwałtownie rosną.

Do zagrożeń geopolitycznych dla globalnych producentów samochodów przyczynia się łańcuch dostaw skoncentrowany w kraju zdeterminowanym, by stać się światową stolicą pojazdów elektrycznych: Chinach.

Lit jest najbardziej spektakularnym przykładem: ceny węglanu litu w Chinach wzrosły pięciokrotnie w porównaniu z rokiem wcześniej, według Benchmark Mineral Intelligence.

Inne materiały stosowane w akumulatorach, od niklu po kobalt, również rosną i mogą pozostać na wysokim poziomie, ponieważ nowa podaż zajmie trochę czasu. Utrzymujące się wysokie koszty w końcu przejdą na producentów samochodów.

Szybki wzrost popytu na pojazdy elektryczne spowodował również braki w niektórych mniej znanych komponentach, które są wykorzystywane w akumulatorach.

Na przykład Morgan Stanley twierdzi, że dostawy materiału wiążącego, polifluorku winylidenu lub PVDF – używanego do umożliwiania połączeń między elektrodami – będą prawdopodobnie niewystarczające, aby zaspokoić popyt do 2025 roku.

Bank twierdzi, że globalna pojemność baterii PVDF wzrośnie ponad dwukrotnie w latach 2021-2025 – ale popyt wzrośnie czterokrotnie. Producenci mogą być w stanie zastąpić zwykły PVDF PVDF klasy akumulatorowej, aby uzupełnić część niedoborów, ale to zwiększyłoby koszty i zajęłoby czas.

Według banku, mokre separatory, które są umieszczane między dodatnią i ujemną elektrodą akumulatora, to kolejny element akumulatora, który może napotkać na braki.

Niedobory zwiększają i tak już znaczne ryzyko koncentracji związane z dominacją Chin w łańcuchu dostaw pojazdów elektrycznych.

Według Morgana Stanleya kraj ten ma trzy czwarte światowego rynku separatorów mokrych i ponad połowę tego dla PVDF do akumulatorów.

Większość wydobycia materiałów takich jak lit i kobalt nie odbywa się w Chinach, ale kraj ten dominuje na kolejnych etapach łańcucha wartości.

Ogólnie rzecz biorąc, Chiny mają ponad 60% udziału w rynku w chemicznym przetwarzaniu i rafinacji krytycznych minerałów stosowanych w bateriach, a według Benchmarku udział ten może przekraczać 80% w przypadku niektórych materiałów, takich jak kobalt i grafit.

Chiny wydobywają również ponad 60% naturalnego grafitu płatkowego na świecie. Firmy takie jak notowana na giełdzie w Hongkongu Ganfeng Lithium, która dostarcza związki litu Tesli, również rozwijają się w górę, przejmując kopalnie za granicą.

Podczas gdy inne kraje również zainwestują w bardziej zlokalizowane łańcuchy dostaw, przewagę Chin – po części ze względu na lata hojnych dotacji na pojazdy elektryczne, które pomogły pielęgnować solidny łańcuch dostaw baterii na wyższym poziomie – oznacza, że ​​będą one dominować przynajmniej przez kilka następnych lat.

Zapewnienie dostaw materiałów również zyskuje na znaczeniu dla producentów samochodów. Coraz częściej będą musieli integrować się pionowo lub tworzyć spółki joint venture z dostawcami baterii, mówi Yu Du, analityk ds. badań w Rho Motion.

Na przykład Tesla podpisała w tym miesiącu umowę z australijskim górnikiem Syrah Resources w celu zabezpieczenia dostaw grafitu.

W komentarzu do amerykańskiego przedstawiciela handlowego popierającego zniesienie ceł na sztuczny grafit importowany z Chin, producent samochodów powiedział, że w USA nie ma dostawców spełniających jego specyfikacje i wymagania dotyczące wydajności.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych przyspiesza, ale łańcuch dostaw ma wiele do nadrobienia. Spodziewaj się, że w nadchodzących miesiącach i latach spowoduje to wiele bólu głowy dla producentów pojazdów elektrycznych – i potencjalnie geopolityczne drżenie.

bbabo.Net