Sofia, 2 lutego (bbabo.net)

Po raz pierwszy firma z branży hazardowej w Bułgarii rozpoczęła procedurę notowania na Bułgarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (BSE) - Telematic Interactive Bulgaria EAD opublikowało zawiadomienie o rozpoczęciu pierwszej oferty publicznej (IPO), która rozpocznie się w dniu 14 lutego.

Po udanym PPP akcje spółki zostaną zarejestrowane do obrotu na BSE. Oferty można składać od 14 do 18 lutego, a wyniki zostaną ogłoszone do końca następnego dnia roboczego. Wybraną metodą rankingu aplikacji jest „budowanie księgi rachunkowej”. Inwestorzy mogą składać oferty za pośrednictwem dowolnej licencjonowanej firmy inwestycyjnej.

Firma planuje zwiększyć swój kapitał o 10 proc. poprzez emisję 400 000 nowych akcji i spodziewa się pozyskać około 20 mln BGN. W obliczu zainteresowania inwestorów większościowy akcjonariusz Eldorado Corporations AD zaoferuje do sprzedaży do 400 000 istniejących akcji w celu uzyskania większej płynności. Ustalony przedział cenowy wynosi od 50 BGN do 75 BGN za akcję, co określi wartość rynkową spółki między 200 a 300 milionów BGN. Po udanym uplasowaniu wszystkich oferowanych akcji, 18,2 procent kapitału będzie w wolnym obrocie, a kapitalizacja rynkowa „free float” ma przekroczyć 40 milionów BGN.

Zebrane środki umożliwią wejście na nowe rynki, a wejście na rynek w Peru jest w przygotowaniu. Firma w ciągu ostatnich 3 lat zwiększyła swoje przychody prawie 38-krotnie i spodziewa się, że do 2021 r. osiągną one 78 mln BGN i ponad 20 mln BGN zysku netto, czyli około 27 proc. rentowności.

Telematic Interactive Bulgaria działa na rynku bułgarskim od 2014 roku, a od 2018 roku rozwija internetową markę Palms Bet. W 2020 r. firma osiągnęła wzrost o 517 proc. w porównaniu do 2019 r., a w 2021 r. – o 170 proc. Wynika to z unikalnego jak na warunki bułgarskie modelu biznesowego, który jest harmonijną synergią pomiędzy klientami końcowymi (B2C) i biznesowymi (B2B), wyjaśniła firma.

Biznes klienta końcowego (B2C) to rozwój marki Palms Bet. Telematic Interactive Bulgaria EAD jest licencjonowanym operatorem gier hazardowych i działa pod marką Palms Bet na terytorium Bułgarii. Segment business (B2B) rozwijany jest przez spółkę za pośrednictwem swojej spółki zależnej City Interactive, która dostarcza treści związane z grami kontrahentom działającym na rynkach całego świata. Oprócz gier kasynowych i zakładów sportowych Telematic inwestuje również w gry online, które dostarcza operatorom w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji.

Spółka przyjęła politykę dywidendy polegającą na wypłacie nie mniej niż 40 proc. zrealizowanego zysku.

bbabo.Net