Inwestycje zagraniczne stanowią rekordowe 18,64 mld USD całkowitego kapitału w „nowej rzeczywistości”; 23 firmy IPO na Wall Street, mówi raport IVC-Meitar

Według danych opublikowanych w poniedziałek w IVC-Meitar Israel Tech Review, raport opublikowany przez IVC Centrum Badawcze i kancelaria Meitar.

„Ta wyjątkowa kwota była o 146% wyższa niż roczna kwota w 2020 r., głównie ze względu na dużą liczbę transakcji powyżej 100 milionów dolarów, które stanowiły 55% udziału [lub 14 miliardów dolarów] całkowitej kwoty za 2021 r.” – czytamy w raporcie. Wynika to z rosnącej liczby jednorożców.

Raport IVC-Meitar mówi, że w 2021 r. odnotowano 773 transakcje inwestycyjne, w tym 77 mega-rund o wartości ponad 100 milionów dolarów lub więcej. Liczba transakcji wzrosła z 604 w 2020 r., z 20 mega rundami.

W 2021 r. rundy te obejmowały inwestycje w firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem Claroty, która w zeszłym miesiącu zebrała 400 milionów dolarów w rundzie prowadzonej przez Softbank, startup Future Meat zajmujący się technologią żywnościową, która pozyskała 347 milionów dolarów na hodowane kurczaki, startup fintech Melio, który zebrał 250 milionów dolarów, globalne wynagrodzenia i platforma do zarządzania płatnościami Papaya Global z rundą 250 milionów dolarów oraz firma Internetu rzeczy (IoT) Wiliot, która w lipcu zebrała 200 milionów dolarów, również dzięki SoftBank.

Według raportu, ostatni kwartał 2021 roku był najsilniejszy, z inwestycjami o łącznej wartości 8 miliardów dolarów w 206 transakcjach w ostatnich trzech miesiącach roku.

Liczba transakcji osiągnęła bezprecedensowy poziom w 2021 r. Według szacunków IVC, przewidywana liczba transakcji do końca roku wyniesie 1840, co oznacza wzrost o ponad 33% w stosunku do 2020 r. Instytut badawczy szacuje całkowitą liczbę transakcji po 24 miesiącach zgodnie z metodologią uwzględniającą luki informacyjne.

Zespół kierowniczy Claroty od lewej do prawej: Udi Bar Sela, dyrektor finansowy, Benny Porat, współzałożyciel i dyrektor techniczny, Amir Preminger, wiceprezes ds. badań, Guilad Regev, starszy wiceprezes ds. obsługi klienta, Natalie Katester Boimer, globalny wiceprezes HR, Yaniv Vardi, dyrektor generalny, Seth Gerson, wiceprezes i radca prawny. (Dzięki uprzejmości) Wczesne rundy (Seed i A) miały tendencję wzrostową w 2021 r., z 408 transakcjami i medianą kwot sięgającą 4 mln USD, zgodnie z raportem. Rundy środkowe i późniejsze wyniosły 21,9 miliarda dolarów z 25,6 miliarda dolarów w 2021 roku, zebranych w ramach 365 transakcji.

Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem i fintech przyciągnęły największą część funduszy, inwestując odpowiednio 6,5 miliarda dolarów i 6,6 miliarda dolarów, a następnie startupy IoT (internet rzeczy) zebrały 2,9 miliarda dolarów i startupy technologii żywności, które zebrały 866 milionów dolarów jako trzecia co do wielkości kategoria.

Również w 2021 r. inwestycje zagraniczne stanowiły większość, stanowiąc rekordową kwotę 18,64 mld USD w całkowitym kapitale, czyli 73%, podobnie jak w 2019 i 2020 r. Przepaść między inwestycjami lokalnymi i zagranicznymi „nadal rośnie”, raport powiedział.

Rok 2021 był „nadzwyczajnym rokiem również dla wyjść”, napisano, z 75 IPO (pierwszymi ofertami publicznymi) w 2021 r., przy łącznej wycenie końcowej wynoszącej 79 miliardów dolarów.

Raport PwC Israel z zeszłego miesiąca powiedział, że wyjścia technologiczne (zdefiniowane jako transakcje fuzji i przejęć lub IPO akcji) osiągnęły wartość 82,4 miliarda dolarów w 2021 roku.

Według raportu IVC-Meitar z 75 IPO 23 znajdowało się na Wall Street, a reszta na giełdzie w Tel Awiwie, w tym na fintechowej firmie Nayax.

Ponadto 13 firm wolało obrać ścieżkę SPAC (spółki zajmujące się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia), pozyskując w sumie 2,93 miliarda dolarów na rynkach kapitałowych.

SentinelOne dzwoni na giełdzie nowojorskiej 30 czerwca 2021 r., aby uczcić swoją pierwszą ofertę publiczną. Aby uczcić tę okazję, do Tomera Weingartena, współzałożyciela i dyrektora generalnego SentinelOne, centrum z podniesionym ramieniem, dołącza John Tuttle, wiceprezes i dyrektor handlowy NYSE, drugi od prawej. Procesy (NYSE)IPO są długie i skomplikowane, a firmy muszą otwierać swoje księgi dla potencjalnych inwestorów i organów regulacyjnych oraz spełniać minimalne wymagania dotyczące przychodów i aktywów. Dzięki SPAC firmy mogą łączyć się z firmami, które są już notowane na giełdzie, co pozwala im szybko wejść na giełdy.

Mike Rimon, partner w kancelarii Meitar Law Offices, powiedział w oświadczeniu, że „2021 był rokiem ‘Wielkiego Wybuchu’ pod względem IPO firm izraelskich w USA”.

„Po latach, w których bardzo niewiele izraelskich firm weszło na giełdę w USA, w tym roku 23 izraelskie firmy notowały swoje papiery wartościowe w USA, większość z nich miała bardzo wysokie wyceny”, powiedział, dodając, że było to spowodowane „nadzwyczajnym wzrostem rynków kapitałowych”, dojrzałość izraelskich firm w ostatnich latach, rosnące zaangażowanie inwestorów amerykańskich i bezprecedensowy rozwój globalnego sektora technologicznego.

Te „imponujące liczby nie są „nową normą w branży”, czytamy w raporcie, ale „wynikiem „nowej rzeczywistości”.Rimon powiedział, że szacuje się, że 2022 przyniesie mniej IPO, ale „nie ma wątpliwości, że w przeciwieństwie do przeszłości, IPO stało się niezwykle istotną alternatywą wyjścia dla wielu izraelskich firm”.

Powiedział, że izraelski sektor technologiczny odnotuje „dalszą znaczną aktywność w ofertach prywatnych, a także wzrost liczby transakcji M&A”. Dodał, że izraelskie firmy, które zgromadziły duże ilości kapitału, „rozważają kupowanie innych izraelskich i zagranicznych firm, co wskazuje na dojrzewanie ekosystemu izraelskich firm technologicznych”.

Szczególnym zauważalnym trendem w 2021 r. był wzrost liczby izraelskich startupów przejętych przez izraelskie firmy, z 39 takimi transakcjami w ciągu roku, co jest najwyższą odnotowaną liczbą, według raportu Start-Up Nation Central z zeszłego miesiąca.

Wśród tych lokalnych przejęć najbardziej godne uwagi były przejęcia Avanan przez giganta cyberbezpieczeństwa Check Point i Vdoo przez firmę DevOps JFrog.

Dyrektor generalny IVC, Guy Holzman, ostrzegł w raporcie, że pomimo bezprecedensowych liczb, niektóre izraelskie firmy technologiczne „będą miały trudności z udowodnieniem swojej wartości i zwiększeniem przychodów w przyszłym roku”.

Holzman dodał, że wydaje się, że sektor high-tech osiągnął „pewny pułap z około 9300 aktywnymi firmami technologicznymi” i zauważył, że międzynarodowe korporacje międzynarodowe i firmy izraelskie dysponujące dużymi zasobami nadal przyciągają wykwalifikowaną lokalną siłę roboczą pomimo ostrego niedoboru talentów .

bbabo.Net