Największa grupa bankowa Zimbabwe, CBZ Holdings Limited (CBZHL), zamierza rozszerzyć swoją obecność w sektorze finansowym, nabywając 31,22% udziałów w First Mutual Holdings Limited (FMHL).

CBZHL zorganizuje nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZA) w dniu 31 stycznia 2022 r. w celu uzyskania zgody akcjonariuszy na transakcję.

Zgodnie z okólnikiem wydanym przez firmę, zarząd grupy uzgodnił z Narodową Agencją Ubezpieczeń Społecznych (NSSA) zakup udziałów państwowego podmiotu emerytalnego w FMHL.

Całkowite wynagrodzenie za transakcję ustalono na 6,356 mld USD, co odpowiada 28 USD za akcje zwykłe FMHL, z wyłączeniem kosztów transakcji. CBZHL chce nabyć 226 997 219 milionów akcji FMHL.

Sekretarz prawny Grupy, Rumbidzayi Angeline Jakanani, powiedział w oświadczeniu po uświadomieniu sobie potencjalnych możliwości synergicznych między CBZHL i FMHL, zarząd zatwierdził formalną ofertę firmy dotyczącą przejęcia udziałów posiadanych przez NSSA w FMHL.

„W czerwcu 2021 r. firma okazała się najwyższą ofertą i w związku z tym otrzymała możliwość zawarcia umowy z NSSA na przejęcie ich 31,22 procent udziałów w FMHL” – powiedziała.

W ramach płatności 30 procent całkowitego wynagrodzenia w wysokości 1,9 miliarda dolarów, które ma zostać rozliczone w gotówce, obejmuje 1,8 miliarda dolarów — są to wpływy pieniężne netto należne państwowemu organowi emerytalnemu po kosztach transakcji handlowych w wysokości 91 milionów dolarów.

Wpływy pieniężne netto należne NSSA w wysokości 1,8 miliarda USD przekładają się na 21,2 miliona USD po przeliczeniu według uzgodnionego kursu wymiany 85,6402 USD za dolara.

Kwota 10 mln USD z 21,2 mln USD zostanie zapłacona w ciągu dziesięciu dni od spełnienia lub uchylenia warunków zawieszających, natomiast pozostała kwota 11,2 mln USD zostanie zapłacona w ciągu osiemnastu miesięcy w trzech równych ratach 3,7 mln USD płatne co sześć miesięcy, ze skutkiem od wpłaty w/w depozytu.

Pozostałe 70 procent całkowitego wynagrodzenia, czyli 4,4 miliarda dolarów, zostałoby rozliczone poprzez emisję 46,8 miliona nowych akcji zwykłych CBZHL na rzecz NSSA na podstawie 28 akcji zwykłych CBZHL za każde 95 akcji zwykłych FMHL.

Akcje przejęte przez FMHL w grupie bankowej będą stanowić 8,23 procent wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych CBZHL po transakcji.

„Zarząd monitoruje trendy krajowe i regionalne, a także krajobraz komercyjny, aby przewidywać przyszłe potrzeby klientów i identyfikować potencjalne możliwości rozwoju.

„Zarząd jest przekonany, że proponowana transakcja jest inwestycją w przyszłego lidera rynku w biznesie o możliwościach komplementarnych do CBZHL” – dodała.

CBZHL działa w ramach czterech głównych klastrów, a mianowicie klastra bankowego, klastra ubezpieczeniowego, klastra inwestycyjnego i klastra agroubezpieczeniowego, podczas gdy FMHL ma różne zainteresowania w zakresie ubezpieczeń, usług pogrzebowych i mikrofinansów.

„Badanie modelu biznesowego FMHL pokazuje naturalne dopasowanie między FMHL i CBZHL. FMHL to biznes, który również rozwija się w ciągu ostatnich kilku lat i podobnie jak CBZHL jest na skraju zdobycia prawdziwej dominacji na rynku.

„FMHL rozpoczęło ekspansję swojej działalności w regionie i ma szansę stać się jednym z dominujących graczy w regionie SADC.

„Ponadto FMHL posiada wysoce utalentowany zespół menedżerów, którzy ugruntowali swoją pozycję jako wiodące umysły w swojej dziedzinie.

„Wartości tych zasobów nie można przecenić.

„Silne partnerstwo z podobnie myślącą instytucją z głębokimi kieszeniami i dostępem do znaczących linii finansowania jest dokładnie tym, czego potrzeba, aby w pełni odblokować znaczące rezerwy wartości, które tkwią w tym biznesie i zrealizować strategię regionalizacji firmy”, powiedział bank na uzasadnienie transakcji.

Według pani Jakanani, wycena proponowanego nabycia akcji zwykłych FMHL została uznana za uczciwą i rozsądną przez niezależnych doradców finansowych, BDO Tax and Advisory Services.

CBZHL posiada obecnie 3,23 proc. akcji FMHL, poprzez spółkę celową PIM Nominees (Private) Limited, a nabycie dodatkowych akcji od NSSA, stanowiących 31,22 proc. wyemitowanych akcji zwykłych FMHL, obejmie całość udziałów CBZ Holdings Limited. udziałów do około 34,45 proc.

bbabo.Net