Sofia, 2 de fevereiro (bbabo.net)
Pela primeira vez, uma empresa do setor de jogos de azar na Bulgária iniciou um procedimento de listagem na Bolsa de Valores da Bulgária (BSE) - a Telematic Interactive Bulgaria EAD publicou um aviso para o início da oferta pública inicial (IPO), que começará em 14 de fevereiro.
Após o sucesso da PPP, as ações da empresa serão registradas para negociação na BSE. O prazo para apresentação de propostas é de 14 a 18 de fevereiro, e os resultados serão divulgados até o final do próximo dia útil. O método escolhido para classificar as candidaturas é o "book building". Os investidores podem apresentar propostas através de qualquer empresa de investimento licenciada.
A empresa planeja aumentar seu capital em 10% com a emissão de 400.000 novas ações e espera levantar cerca de BGN 20 milhões. Na presença de interesse do investidor, o acionista majoritário Eldorado Corporations AD colocará à venda até 400.000 ações existentes para obter maior liquidez. A faixa de preço definida está entre BGN 50 e BGN 75 por ação, o que determinará o valor de mercado da empresa entre BGN 200 e 300 milhões. Após a colocação bem-sucedida de todas as ações oferecidas, 18,2% do capital será negociado livremente e a capitalização de mercado do "free float" deverá ultrapassar BGN 40 milhões.
Os recursos captados possibilitarão a entrada de novos mercados, e a entrada no mercado peruano está em preparação. A empresa aumentou suas receitas quase 38 vezes nos últimos 3 anos e espera que até 2021 atinjam BGN 78 milhões e mais de BGN 20 milhões de lucro líquido, ou lucratividade de cerca de 27%.
A Telematic Interactive Bulgaria opera no mercado búlgaro desde 2014 e, desde 2018, desenvolve a marca online Palms Bet. Em 2020, a empresa alcançou um crescimento de 517% em relação a 2019 e em 2021 - cerca de 170%. Isso se deve ao modelo de negócios exclusivo para as condições búlgaras, que é uma sinergia harmoniosa entre clientes finais (B2C) e business (B2B), explicou a empresa.
O negócio do cliente final (B2C) é o desenvolvimento da marca Palms Bet. A Telematic Interactive Bulgaria EAD é uma operadora de jogos de azar licenciada e opera sob a marca Palms Bet no território da Bulgária. O segmento business (B2B) é desenvolvido pela empresa por meio de sua subsidiária City Interactive, que fornece conteúdo de jogos para contratados que operam em mercados ao redor do mundo. Além de jogos de cassino e apostas esportivas, a Telematic também investe em jogos online, que fornece para operadoras na Europa, América Latina, África e Ásia.
A empresa adotou uma política de dividendos para distribuir pelo menos 40% do lucro realizado.
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