Medan, - PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA), uma empresa de plantação e processamento de óleo de palma, realizará uma Oferta Pública Inicial (IPO) de um máximo de 877.072.000 ações ou 8,06% do capital emitido e totalmente integralizado para desenvolver um negócio no domínio da refinaria ou a jusante. Com um preço de IPO de Rp 470 a Rp 605, a empresa levantará recursos do mercado de capitais de até Rp 530,6 bilhões.
“Todos os fundos do IPO destinam-se a despesas de capital (capex) para o desenvolvimento da indústria a jusante da sua subsidiária, nomeadamente a PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) numa área de 42,6 hectares (ha)”, disse o Diretor Presidente da PT Sumber Tani Agung Resources.Tbk (STAA) Mosfly Ang em apresentação pública virtual do IPO da empresa, quarta-feira (02/09/2022).
Os detalhes das despesas de capital dos fundos do IPO giram em torno de 54% para a construção de uma refinaria com capacidade de 2.000 matri toneladas (MT) de CPO por dia, o que levará 22 meses, com previsão de conclusão em outubro de 2023. Cerca de 23% para a construção de instalações portuárias e cerca de 23% para tanques. Estoque com capacidade de 35.000 MT com previsão de conclusão em outubro de 2023.
Neste IPO, a PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia e a PT CIMB Niaga Sekuritas atuam como subscritores da emissão.
O período de oferta inicial (bookbulidng) está programado para 9 a 15 de fevereiro de 2022. Se uma declaração efetiva do OJK for obtida em 25 de fevereiro, a oferta pública será realizada de 2 a 8 de março de 2022 e as ações serão listadas na Indonésia Bolsa de Valores em 10 de março de 2022.
A PT Sumber Tani Agung Resources Tbk até junho de 2022 tem uma área de plantio de 41.775 ha, oito plantas de processamento com capacidade total de 420 MT por hora, 1 planta de esmagamento de grãos com capacidade de 300 MT por dia e 1 planta de extração de solvente com capacidade de 500 MT por dia.
A Companhia obteve receita em 30 de junho de 2021, no valor de Rp 2,534 trilhões, um aumento de 37% em relação ao período de junho de 2020, de modo que em uma base consolidada o Grupo da Companhia conseguiu registrar um lucro líquido de Rp. 430 bilhões, um aumento de 187% em relação ao mesmo período de junho de 2020.
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