Jacarta, - O potencial emissor PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) tem potencial para captar IDR 70 bilhões em novos fundos, após definir um preço de oferta pública de IDR 100 por ação em uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores da Indonésia (IDX ). De acordo com o plano, os recursos do IPO serão utilizados para capital de giro e matérias-primas de produção.
Com base em seu último prospecto sobre o IDX, quarta-feira (2/2/2022), a administração da Nusatama Berkah disse que até 700 milhões de novas ações serão oferecidas aos investidores pela empresa que são ações ordinárias e equivalem a 25,93%. do capital integralizado e emitido após o IPO.
Na ação, a empresa também incluiu 700 milhões de warrants da série I que acompanham as novas ações ou 35% do número total de ações emitidas e integralizadas.
Os bônus de subscrição Série I serão concedidos gratuitamente como incentivo aos novos acionistas cujos nomes estejam inscritos no registro de acionistas na data de atribuição.
Assim, cada titular de uma ação da companhia tem direito a uma série I warrant, sendo que cada série I warrant dá direito ao titular de adquirir uma nova ação da companhia emitida em carteira.
O período de oferta pública inicial ocorrerá de 2 a 7 de fevereiro de 2022. A empresa também confia a PT Danatama Makmur Sekuritas e a PT Surya Fajar Sekuritas como subscritores da emissão de títulos.
De acordo com o plano, cerca de 87,21% dos recursos do IPO serão utilizados pela Nusatama Berkah para capital de giro. O capital de giro aqui referido é o fornecimento de matérias-primas, salários de funcionários, comissões e também custos de marketing.
Em seguida, cerca de 6,02% serão utilizados na compra de máquinas como CNC Automática de Corte a Gás e Plasma, Ponte Rolante, Empilhadeira 6T, Máquina de Soldagem DC 400A e também outras máquinas capazes de suportar o desempenho da empresa para ser ainda melhor no futuro. Onde todas essas compras serão posteriormente incluídas na categoria como despesas de capital (capex).
Em seguida, cerca de 6,77% serão destinados à ampliação/acréscimo de áreas que poderão ser utilizadas para atividades de produção e armazenamento dos produtos da empresa.
"A expansão está prevista pela NUsatama para ser concluída no segundo trimestre de 2022. Atualmente, a empresa ainda está em fase exploratória quanto à determinação de contrapartes, mas nenhuma parte será apontada como contraparte envolvendo relações de afiliação", explicou a administração da empresa.
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