A butique de luxo do aeroporto tornou-se um marco do boom de viagens pré-pandemia. Agora pode estar indo para o portão de embarque.

Em 2021, o número de passageiros aéreos globalmente totalizou 4,6 bilhões, apenas metade do nível de 2019, segundo dados do Airports Council International (ACL).

As companhias aéreas não são as únicas a sentir a dor. A Dufry, com sede na Suíça, uma das maiores empresas duty-free do mundo, disse em seus últimos resultados trimestrais que as vendas ainda caíram 44% em comparação com o mesmo período de 2019.

Com base nos números dos primeiros nove meses, o aeroporto de Heathrow, em Londres, em 2021, estava a caminho de gerar apenas um quarto da receita de concessões de varejo que havia dois anos antes.

Antes da pandemia, as vendas no varejo de viagem cresciam cerca de 8% ao ano, criando concorrência para alugar espaço nos aeroportos. As marcas de luxo foram licitantes particularmente ávidos e as lojas de aeroportos passaram a responder por 6% das vendas globais de luxo, segundo dados da Bain & Company.

Empresas como Louis Vuiton e Hermès pagaram muito caro para obter exposição a compradores ricos enquanto passavam pelos aeroportos, principalmente turistas chineses.

Nos centros mais movimentados, as empresas de cosméticos e luxo podem esperar entregar de 40% a 50% de suas vendas como aluguel, de acordo com Jack MacGowan, ex-presidente-executivo da Aer Rianta, uma empresa irlandesa pioneira no conceito de varejo duty-free.

Os aluguéis efetivos das lojas do centro são muito mais baixos, normalmente de 10% a 30% das vendas, diz MacGowan.

A locação de espaço de loja ajudou os operadores de aeroportos a se tornarem menos dependentes das taxas aeronáuticas: as concessões de varejo geraram em média 30% da receita total dos aeroportos antes da pandemia, de acordo com a ACI.

As marcas de luxo foram lojistas importantes, pois geraram altas vendas por metro quadrado, uma métrica importante em aeroportos, onde o espaço é apertado.

Elimine as vendas de alimentos e bebidas e apenas cerca de 20% dos passageiros fazem uma compra a caminho do portão de embarque, de acordo com Bain.

Apesar desse baixo número, os aeroportos conseguiram aumentar suas receitas de varejo enchendo os terminais com as bolsas e roupas de grife mais caras.

Os aeroportos precisam urgentemente de vendas no varejo para se recuperar à medida que consertam suas finanças.

Até o final de 2022, os aeroportos do mundo terão perdido cerca de US$ 310 bilhões relacionados à pandemia, segundo a ACI.

Em muitos mercados, a capacidade das operadoras de gerar mais receita aeronáutica é limitada, pois as regulamentações limitam o quanto elas podem aumentar as taxas de pouso que cobram das companhias aéreas.

No momento, os passageiros estão aparecendo nos aeroportos errados para impulsionar uma recuperação no varejo de viagens.

As viagens domésticas dentro dos países estão se recuperando mais rapidamente e atingiram 58,5% dos níveis pré-pandemia em 2021. As viagens internacionais ficaram em apenas 38,7% dos níveis de 2019.

Aeroportos de longa distância como Paris Charles de Gaulle e Dubai International, que investiram pesadamente em equipamentos de varejo caros para atrair as principais marcas, estão entre os mais vazios.

Mesmo quando o tráfego internacional de passageiros voltar, será mais difícil para os aeroportos atrair marcas de luxo como locatárias.

A mistura de viajantes deverá mudar.

Em 2025, mais da metade dos passageiros globais poderá ser mais jovem e ter menos dinheiro para gastar, de acordo com um relatório da Bain.

A parcela de pessoas que gastam muito passando por aeroportos – principalmente viajantes a negócios e turistas chineses, ambos importantes compradores de bens de luxo – cairia mais de 5 pontos percentuais nesse cenário.

Os aeroportos terão que adicionar marcas menos caras e construir negócios de comércio eletrônico para compensar a menor demanda por bens de luxo.

Os compradores chineses provavelmente nunca comprarão tanto em aeroportos no exterior quanto antes do Covid-19.

O governo da China encorajou os consumidores a gastar em casa triplicando suas licenças domésticas isentas de impostos.

Isso beneficia players locais como o China Tourism Group Duty Free, agora o varejista duty-free número um do mundo em vendas. Seu estoque dobrou desde o início de 2020, enquanto o da Dufry caiu quase pela metade.

As marcas de luxo priorizarão a abertura de lojas na China continental em resposta a essa mudança. Eles também estão fortalecendo seus negócios de comércio eletrônico.

As vendas digitais mais altas estão se mostrando lucrativas para grandes marcas.

A LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, a maior empresa de luxo do mundo, divulgou recentemente margens de lucro operacionais recordes para 2021, em parte porque o comércio eletrônico se tornou uma parte maior de seus negócios. Este canal agora oferece uma alternativa ao pagamento de aluguéis de aeroportos altíssimos.

Mesmo com as butiques dos aeroportos desertas, a maioria das grandes marcas de luxo conseguiu aumentar suas vendas durante a pandemia.

O varejo de viagem claramente não é tão crucial para o negócio de vender bolsas e relógios caros como parecia. Terminais de aeroportos que começaram a parecer shoppings caros precisam de um novo plano.

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