A Arabian Drilling Co., uma empresa de perfuração com sede na Arábia Saudita, levantou com sucesso SAR2 bilhões (US$ 533 milhões) do mercado de dívida local
A Arabian Drilling Co., uma empresa de perfuração com sede na Arábia Saudita, levantou com sucesso SAR2 bilhões (US$ 533 milhões) do mercado de dívida local.
A transação atraiu grande demanda de vários grupos de investidores. O pedido final registrado atingiu mais de SAR 5,5 bilhões, o que permitiu à empresa aumentar o tamanho da emissão de seu plano original de menos de SAR 1,6 bilhão para SAR 2 bilhões.
A demanda também permitiu que o preço da Sukuk chegasse a Sibor + 1,60%, que foi o limite inferior da orientação de preço para um prazo de 5 anos.
O HSBC Saudi Arabia atuou como Coordenador Líder da transação, enquanto o HSBC Saudi e Fransi Capital foram os líderes conjuntos da emissão. A Riyad Capital foi nomeada como agente e administradora de pagamentos dos titulares de Sukuk
“A ADC tem um nome forte estabelecido na indústria de petróleo por muitos anos. A emissão de Sukuk foi projetada principalmente para expandir o conhecimento do impressionante histórico operacional e financeiro da ADC para o mercado mais amplo. As condições atuais do mercado de energia são ideais para oportunidades de crescimento e esse financiamento da Sukuk permitirá que a ADC continue sua jornada para confortar sua posição como líder nacional e futura regional em seu campo”, Ali Alghamdi, diretor administrativo da Arabian Drilling Company comentou.
Fundada em 1964, a Arabian Drilling Company é uma sociedade anônima de propriedade da Schlumberger e da Taqa, que é 45% de propriedade da PIF. A ADC é especializada em perfuração onshore e offshore e possui uma frota de 45 sondas ativas.
bbabo.Net