O maior grupo bancário do Zimbábue, CBZ Holdings Limited (CBZHL), pretende expandir sua presença no setor financeiro, adquirindo uma participação de 31,22 por cento na First Mutual Holdings Limited (FMHL).
A CBZHL realizará uma assembleia geral extraordinária (AGE) em 31 de janeiro de 2022 para esse fim para buscar a aprovação dos acionistas para a transação.
O conselho de administração do grupo acordou com a Agência Nacional de Segurança Social (NSSA), a compra da participação da entidade de pensões do Estado na FMHL, de acordo com uma circular divulgada pela empresa.
O valor total da compra para a transação foi acordado em $ 6.356 bilhões, equivalente a $ 28 por ações ordinárias da FMHL, excluindo os custos de transação. CBZHL pretende adquirir 226 997 219 milhões de ações da FMHL.
A secretária jurídica corporativa do grupo, Rumbidzayi Angeline Jakanani, disse em um comunicado que depois de perceber as oportunidades sinérgicas potenciais entre a CBZHL e a FMHL, o conselho aprovou a oferta formal da empresa para a aquisição do capital detido pela NSSA na FMHL.
“Em junho de 2021, a empresa surgiu como a maior licitante e, portanto, foi concedida a oportunidade de entrar em um acordo com a NSSA para a aquisição de sua participação acionária de 31,22 por cento na FMHL”, disse ela.
Como parte do pagamento, 30 por cento do valor total de US $ 1,9 bilhão a ser liquidado em dinheiro compreende US $ 1,8 bilhão - sendo a receita líquida em dinheiro devida à autoridade previdenciária do Estado após negociar custos de transação de US $ 91 milhões.
A receita líquida de caixa devido à NSSA de $ 1,8 bilhão se traduz em $ 21,2 milhões após a conversão à taxa de câmbio acordada de $ 85.6402 por dólar americano.
Um montante de US $ 10 milhões, de US $ 21,2 milhões, será pago em dez dias do cumprimento ou renúncia das condições precedentes, enquanto o saldo de US $ 11,2 milhões seria pago em dezoito meses em três parcelas iguais de US $ 3,7 milhões com vencimento semestral, a partir do pagamento do referido depósito.
Os 70% restantes da contraprestação total, ou seja, $ 4,4 bilhões seriam liquidados por meio da emissão de 46,8 milhões de novas ações ordinárias da CBZHL para a NSSA com base em 28 ações ordinárias da CBZHL para cada 95 ações ordinárias da FMHL.
As ações de aquisição da FMHL no grupo bancário constituirão 8,23 por cento do total de ações ordinárias emitidas da CBZHL após a transação.
“O conselho monitora as tendências domésticas e regionais, bem como o cenário comercial para antecipar as necessidades futuras dos clientes e identificar oportunidades de crescimento em potencial.
“O conselho está convencido de que a transação proposta é um investimento em um futuro líder de mercado em um negócio com capacidades complementares à CBZHL”, acrescentou ela.
CBZHL opera dentro de quatro clusters principais, nomeadamente o cluster bancário, cluster de seguros, cluster de investimento e cluster de agro-seguros, enquanto FMHL tem interesses diversos em Seguros, Serviços Funerários e Microfinanças.
“Um estudo do modelo de negócios FMHL apresenta um ajuste natural entre FMHL e CBZHL. A FMHL é uma empresa que também tem crescido nos últimos anos e, como a CBZHL, está prestes a atingir o verdadeiro domínio do mercado.
“A FMHL começou a expandir as suas operações na região e está preparada para se tornar um dos intervenientes dominantes na região da SADC.
“Além disso, a FMHL tem uma equipe altamente talentosa de gerentes que se estabeleceram como as principais mentes em seu campo.
“O valor desses recursos não pode ser superestimado.
“Uma parceria forte com uma instituição de pensamento semelhante com recursos financeiros e acesso a linhas de financiamento significativas é precisamente o que é necessário para desbloquear totalmente as reservas significativas de valor que residem neste negócio e executar a estratégia de regionalização do negócio”, disse o banco no justificativa da transação.
De acordo com a Sra. Jakanani, o preço da aquisição proposta das ações ordinárias da FMHL foi considerado justo e razoável pelos consultores financeiros independentes, BDO Tax and Advisory Services.
CBZHL atualmente detém 3,23 por cento das ações da FMHL, por meio de um veículo de propósito especial denominado PIM Nominees (Private) Limited e a aquisição das ações adicionais da NSSA constituindo 31,22 por cento das ações ordinárias emitidas da FMHL levará o total da CBZ Holdings Limited participação acionária para aproximadamente 34,45 por cento.
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