ЭР-РИЯД: Консорциум во главе с базирующейся в США EIG Global Energy Partners нанял Citi и JPMorgan для помощи в рефинансировании кредита, который обеспечил приобретение доли в сети нефтепроводов Saudi Aramco в прошлом году.

Агентство Reuters сообщило об этом в понедельник со ссылкой на банковские документы и презентацию для инвесторов.

Согласно документам, банки будут консультировать эмитента EIG Pearl Holdings по вопросам продажи двухтраншевых амортизируемых облигаций, деноминированных в долларах США.

Предложение облигаций частично рефинансирует срочную долговую линию на сумму 10,8 млрд долларов, которая была подкреплена сделкой.

Кредит будет рефинансирован за счет двух или трех сделок с облигациями, при этом первый выпуск облигаций, вероятно, составит не менее 4 миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В июне консорциум купил 49 процентов акций Aramco Oil Pipelines Co., а оставшийся 51 процент акций принадлежит нефтяному гиганту Saudi Aramco.

Инвесторы, участвующие в акции, включают инвестиционное подразделение крупнейшего пенсионного фонда Саудовской Аравии Hassana, китайский государственный фонд Silk Road Fund и корейскую Samsung Asset Management, как показала презентация для инвесторов.

bbabo.Net