EIG Pearl Holdings искала от 3,5 до 4,4 млрд долларов
Инвесторы приобрели долю в сети нефтепроводов Aramco
ДУБАЙ: Группа институциональных инвесторов, которая в прошлом году приобрела долю в сети нефтепроводов Saudi Aramco, продала в четверг двухтраншевые амортизационные облигации на сумму 2,5 миллиарда долларов, что значительно ниже запрашиваемой суммы, как показал банковский документ, сообщает Reuters.
Согласно документу, в условиях нестабильности на долговых рынках окончательные спреды не изменились по сравнению с первоначальным прогнозом, при этом сумма заказов на сделку составила около 5 миллиардов долларов.
Отдельный банковский документ показал, что инвесторы через EIG Pearl Holdings стремились привлечь 3,5–4,4 миллиарда долларов.
«Сделки инвестиционного уровня становятся трудными в свете рыночных условий», — сказал банкир, не участвовавший в сделке.
«Даже сделка с облигациями Coca-Cola была затруднена», — добавил он, имея в виду Coca-Cola Icecek, турецкого производителя безалкогольных напитков, который продал в четверг облигации, связанные с устойчивостью, на сумму 500 миллионов долларов, согласно службе новостей с фиксированным доходом IFR.
Мировые долговые рынки были встревожены заявлениями Федеральной резервной системы США о более быстром повышении процентных ставок и отмене стимулирующих мер, что привело к росту стоимости заимствований, из-за чего инвесторы неохотно кредитуют компании, пока картина не прояснится.
EIG Pearl Holdings продала транш на сумму 1,25 млрд долларов США со сроком погашения от 14,5 до 15 лет по цене 185 базисных пунктов по сравнению с казначейскими облигациями США и 1,25 млрд долларов США в виде бумаг со сроком погашения от 24,5 до 25 лет по цене 235 базисных пунктов по UST.
Ожидается, что средневзвешенный срок жизни траншей составит от 10,2 до 10,7 лет и от 23,5 до 24 лет соответственно. Окончательные сроки погашения и график амортизации ожидаются позже в четверг, говорится в документе.
В июне консорциум во главе с базирующейся в США компанией EIG Global Energy Partners купил 49 процентов акций Aramco Oil Pipelines Company у Saudi Aramco, которая сохраняет за собой 51 процент акций.
В рамках сделки Aramco заключила с трубопроводной группой договор аренды на 25 лет с обратной арендой.
Облигации выпускаются через EIG Pearl Holdings, в которой инвесторы во главе с EIG контролируют 89,45% акций, а оставшаяся часть принадлежит суверенному фонду благосостояния Абу-Даби Mubadala Investment Company.
В группу, возглавляемую EIG, входят китайский государственный фонд Silk Road Fund, Hassana из Саудовской Аравии, инвестиционное подразделение крупнейшего пенсионного фонда королевства, и корейская Samsung Asset Management.
Облигации частично рефинансируют кредит в размере 10,8 млрд долларов США, который был подкреплен сделкой по трубопроводам. Ранее источники сообщали, что кредит будет рефинансирован за счет двух или трех сделок с облигациями и что первый выпуск облигаций, вероятно, принесет около 4 миллиардов долларов.
Citi и JPMorgan координируют сделку, в которой участвуют еще 17 банков.
bbabo.Net