Сделка вызвала большой спрос со стороны различных групп инвесторов. Окончательный объем размещенных заказов превысил 5,5 млрд саудовских риалов, что позволило компании увеличить размер выпуска с первоначального плана менее 1,6 млрд саудовских риалов до 2 млрд саудовских риалов.

Спрос также позволил установить цену Сукук на уровне Sibor+1,60%, что является нижней границей ценового прогноза на 5-летний срок.

HSBC Saudi Arabia выступила ведущим координатором сделки, тогда как HSBC Saudi и Fransi Capital выступили совместными ведущими менеджерами по выпуску. Riyad Capital назначен агентом держателей сукук и платежным администратором

Основанная в 1964 году компания Arabian Drilling Company является акционерным обществом, принадлежащим компаниям Schlumberger и Taqa, 45 процентов которой принадлежит PIF. ADC специализируется на наземном и морском бурении и владеет парком из 45 действующих буровых установок.

bbabo.Net