S&P 500 и Nasdaq 100 упали, причем последний упал на 3,2%, что поставило индикатор под угрозу медвежьего рынка.
Мировые акции упали в четверг, в то время как облигации и нефть выросли, поскольку решение президента России Владимира Путина отдать приказ о военном нападении на Украину бросило тень на мировые рынки.
S&P 500 и Nasdaq 100 упали, причем последний упал на 3,2%, что поставило индикатор под угрозу медвежьего рынка. Индекс Stoxx 600 Europe упал на 3,8%, а азиатские акции упали до самого низкого уровня с 2020 года. Российские акции упали больше всего за всю историю после окончания приостановки торгов.
По словам украинских официальных лиц, российские военные машины прорвались через Киевскую область из Белоруссии на север после того, как танки, как сообщается, ранее въезжали в Украину из Крыма. Путин сказал, что Россия не планирует «оккупировать» своего соседа, но эти действия были необходимы после того, как США и их союзники пересекли «красную черту» России, расширив альянс НАТО.
Западные державы осудили военное вторжение и пообещали ужесточить санкции в отношении России — президент Джо Байден заявил, что США и их союзники введут «суровые санкции». Европейские лидеры планируют ввести санкции против российских банков. Правительство в Киеве назвало это «полномасштабным вторжением», поскольку оно объявило военное положение и призвало к международной поддержке, включая более жесткие санкции в отношении России.
«Вторжение — худший сценарий, чем ожидали некоторые инвесторы. Вот почему мы наблюдаем негативную реакцию», — сказал Кит Лернер, главный рыночный стратег Truist Advisory Services. «Это застало некоторых инвесторов врасплох».
Нефть и европейский природный газ выросли из-за возможных рисков для экспорта энергоносителей из России: фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по цене 105 долларов за баррель, а эталонная нефть West Texas Intermediate превысила 100 долларов.
Бегство в безопасное место привело к тому, что доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 10 базисных пунктов и составила менее 1,9%. Золото достигло максимума с сентября 2020 года.
Доллар и иена подскочили, а евро и валюты, привязанные к сырьевым товарам, отступили. Рубль достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, и Банк России заявил, что проведет валютные интервенции.
Стоимость сырья и продовольствия резко возросла из-за опасений, что потоки будут нарушены разворачивающимся кризисом. Украина является крупным экспортером зерна, и санкции могут изолировать Россию, центр сырьевого рынка. Природный газ в Европе вырос на 42%, в то время как цены на металлы также выросли, что усилило инфляционное давление.
«Цены на нефть и особенно на газ теперь будут оставаться стабильно высокими», — пишет команда стратегов Jefferies, включая Шона Дарби. «Инфляционное давление будет нарастать, заставляя центральные банки входить в безобразный цикл ужесточения».
Этот фон предвещает новые проблемы для глобального восстановления, которое уже боролось с повышенным ценовым давлением и ужесточением денежно-кредитной политики. Индикаторы денежного рынка по инфляционным ожиданиям снова растут. Двухлетние ставки безубыточности по защищенным от инфляции ценным бумагам Казначейства США — или разница между этой доходностью типичных казначейских облигаций — поднялись до самого высокого уровня с тех пор, как Bloomberg начал собирать данные в 2004 году.
«Это тройной удар по мировой экономике с токсичной комбинацией более высокой инфляции, более низкого экономического роста и большей неопределенности», — сказал Бен Лейдлер, стратег по глобальным рынкам в eToro. «Единственная положительная сторона заключается в том, что рост является сильным, буфером для любого замедления, а политики и инвесторы уже готовы к высокой инфляции».
Инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что ужесточение ФРС может задушить рост крупнейшей экономики мира. К концу года Федеральная резервная система по-прежнему ожидает шести повышений на четверть пункта, Банка Англии – пяти и Европейского центрального банка – одного. Это соответствует тому, что было заложено до нападения на Украину.
В криптовалютах биткойн упал примерно до 35 400 долларов на фоне неприятия риска. Второй по величине токен Ether также понес большие потери, так как наиболее спекулятивные области рынков пострадали сильнее всего.
Эскалация со стороны России «стимулирует дальнейшее снижение рисков в активы-убежища, учитывая, что ситуация останется нестабильной из-за ответных мер со стороны западных держав», — сказал Джун Ронг Йип, стратег IG Asia Pte.
Вот некоторые события, которые стоит посмотреть на этой неделе:
Отчет EIA о запасах сырой нефти в четверг
Представители ФРС Лоретта Местер и Рафаэль Бостик выступают в четверг
Доход потребителей в США, товары длительного пользования в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета в пятницу
Некоторые основные движения на рынках:
Акции
S&P 500 упал на 2,5% по состоянию на 9:30 утра по нью-йоркскому времени.
Nasdaq 100 упал на 2,6%.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,3%.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 3,9%.
Индекс MSCI World упал на 1,6%.
Валюты
Спотовый индекс доллара Bloomberg вырос на 1%
Евро упал на 1,4% до $1,1151.
Британский фунт упал на 1,5% до $1,3345.
Японская иена практически не изменилась на уровне 114,97 за доллар.
Облигации
Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на восемь базисных пунктов до 1,40%.
Товары
Нефть West Texas Intermediate подорожала на 7,6% до $99,11 за баррель.
Фьючерсы на золото выросли на 2,4% до 1956,60 долларов за унцию при содействии Абхишека Вишного, Ишики Мукерджи, Фары Эльбахрави, Эмили Граффео, Джоанны Оссингер и Андреа Папук.
bbabo.Net