AAylex ONE, один из крупнейших игроков в румынской пищевой промышленности, производитель бренда Cocorico, объявляет о подписании синдицированного кредита на сумму 431 млн леев, организованного синдикатом из пяти банков. Банковскими организациями, участвующими в проекте, являются OTP Bank Romania, главный организатор и координатор, CEC Bank и EximBank, в качестве основных координаторов и при участии First Bank и Международного инвестиционного банка.
PCF Investment Banking Romania выступила в качестве организатора сделки и документации и предоставила заемщику специализированную информацию по вопросам структурирования, переговоров и реализации сделки.
Нестор Нестор Дикулеску Кингстон Петерсен выступал в качестве юридического консультанта AAylex ONE, обеспечивая структурирование, согласование и оформление кредитной документации.
Tuca, Zbarcea si Asociatii выступила юридическим консультантом банковского синдиката.
Эта кредитная линия предназначалась для консолидации существующих кредитов в рамках одного синдицированного зонтика, учитывая, что в конце прошлого года группа объединила 16 своих предприятий в единую компанию AAylex ONE, чтобы повысить операционную эффективность и продолжить стратегию развития, ориентированную на потребителя, на основе на инновациях, передовых технологиях, качестве и устойчивости на самом высоком уровне, что подтверждается многочисленными сертификатами качества, получаемыми ежегодно. Недавно компания запустила расширенный ассортимент свежих продуктов «готов к употреблению» Cocorico Original, который включает в себя: Cocorici, полностью куриное блюдо, которое можно подавать вареным и жареным, похожее на колбасы, но без оболочки и других регулярных дополнений к их составу, CocoPastrami, идеальная куриная пастрами для быстрой, вкусной и здоровой закуски, и CocoBaked, маринованные и вкусно приготовленные кусочки курицы. Вся продукция производится по уникальным рецептурам, специально созданным для того, чтобы на столах потребителей были вкусные и «полезные» продукты.
«Мы рады завершить, при поддержке партнерских учреждений, организацию и структурирование этого синдицированного кредита, важного проекта для нас и для местного агробизнеса. Это эталонный проект как с точки зрения стоимости, так и сложности, но особенно в том смысле, что он позволяет местному игроку с традицией продолжать свое развитие в соответствии с планом.
Мы поддерживаем AAylex ONE, используя весь опыт OTP Bank Romania, накопленный в области сельского хозяйства, и в то же время мы уверены, что реализация этого проекта подтверждает нашу приверженность поддержке клиентов, действующих в этой отрасли», — сказала Роксана Хидан, Заместитель генерального директора OTP Bank Romania, бизнес-подразделение.
«Мы рады, что можем поддержать этот важный проект для румынской промышленности и работать вместе для развития предпринимательского бизнеса, в котором мы видим огромный потенциал роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказала Лаура Михай, директор подразделения крупных корпораций в рамках ЦИК Банк.
«Поскольку мы преданно поддерживаем бизнес-сообщество, мы рады внести свой вклад в успех AAylex ONE, особенно на этом этапе консолидации. ЭксимБанк всегда предлагает умные финансовые решения предпринимателям, которые ищут возможности, позволяющие им развивать сильные региональные компании, и их положительные результаты облегчаются благодаря совместной работе с гибким и адаптируемым партнером», - заявил Траян Халалай, Исполнительный Президент ЭксимБанка.
«Мы рады быть частью расширения AAylex ONE. Это важный шаг на этапе консолидации бизнеса, и мы уверены, что компания продолжит успешно реализовывать свою стратегию под сильным руководством руководства», — прокомментировал Хенк Паардекопер, председатель исполнительного комитета и генеральный директор First Bank S.A.
«Румыния была одним из наших самых активных акционеров и одним из основных бенефициаров финансовой поддержки МИБ. Мы рады расширить наше партнерство с Aaylex One и присоединиться к уважаемой группе финансовых учреждений в структурировании этой сделки. Мы считаем, что это послужит дальнейшему расширению бизнеса компании и, как следствие, будет способствовать развитию жизненно важного сектора румынской экономики», — прокомментировал Георгий Потапов, заместитель Председателя Правления МИБ, отвечающий за кредитование. Инвестиции.
«Мы были очень рады участвовать в этой сделке. Очень сжатые сроки, в которые велись переговоры и доработка документации по сделке, а также юридические темы, затронутые в контрактах, потребовали значительных совместных усилий с соответствующим профессиональным удовлетворением после успешного закрытия сделки». Команда Tuca Zbarcea & Associates, которая помогала синдикату банков, состояла из Михая Дудою, партнера, и Каталин Джорджеску, управляющего юриста.
bbabo.Net