SenseTime возобновила свое первичное публичное размещение акций (IPO) в Гонконге, предложив продать такое же количество акций инвесторам, за исключением американцев, поскольку компания отказалась от своего плана сбора средств из санкционного листинга США.
По сообщению SenseTime, возможен вариант перераспределения для выпуска еще 225 миллионов акций, если будет большой спрос.
Розничное размещение начнется с сегодняшнего дня до четверга, а акции компании начнут торговаться на Гонконгской бирже 30 декабря.
По словам местных брокеров, быстрое возобновление работы компании через неделю после того, как оно было отложено, будет популярным. «Ожидается, что перезапуск IPO SenseTime будет лучше, чем в прошлый раз, поскольку компания раскрыла все свои факторы риска», - сказал Том Чан Пак-лам, председатель Гонконгского института дилеров по ценным бумагам. «Также вероятно, что он получит поддержку из фондов материкового Китая». SenseTime собрала девять краеугольных камней инвесторов с подписками на сумму 511,6 млн долларов США, чтобы закрепить предстоящую распродажу акций.
Это больше по сравнению с 450 миллионами долларов США, когда IPO впервые стартовало 6 декабря.
Среди новых инвесторов - Венчурный фонд HK STP, находящийся в ведении Гонконгской корпорации научных и технологических парков (HKSTP) правительства города.
Среди других новых краеугольных инвесторов - Guotai Junan Investments, подразделение материковой финансовой компании Guotai Junan.
Они заменили нескольких краеугольных инвесторов, которые отозвали свои инвестиции после санкций США, в том числе Focustar Capital и Pleaid Funds.
Alibaba Group Holding, владелец этой газеты, был одним из первых инвесторов в раунде финансирования SenseTime серии C в размере 600 миллионов долларов США в 2018 году. «HKSTP стал краеугольным инвестором при первичном публичном размещении акций SenseTime… для поддержки исследований и разработок компании и ее будущего развития», - сказал он. Представитель HKSTP сообщил, что компания базируется в Гонконгском научном парке с момента своего основания в 2014 году.
SenseTime отложила свое IPO на прошлой неделе, став самой большой корпоративной жертвой Закона о предотвращении принудительного труда Уйгура, принятого ранее в этом месяце в Палате представителей США.
В законе содержится оговорка о «опровержимой презумпции», согласно которой все товары, поступающие из китайского региона Синьцзян, производятся с использованием принудительного труда и, следовательно, запрещены, если только комиссар таможенной и пограничной службы США не сделает исключения.
Через два дня после принятия закона министерство финансов США внесло SenseTime в свой санкционный список.
SenseTime отвергла обвинения США в том, что они способствовали нарушениям прав человека в Синьцзяне, назвав их «необоснованными» обвинениями, отражающими «фундаментальное неправильное восприятие» компании.
В дополнительном проспекте SenseTime заявила, что ее продукты и услуги не предназначены для каких-либо военных целей, но все же предупредили о рисках включения в другие санкционные списки США в будущем. «В таком случае наши возможности по привлечению средств, особенно от инвесторов из США, могут быть ограничены; и это может отрицательно сказаться на ликвидности наших публично торгуемых акций », - говорится в сообщении.
SenseTime будет исключать лиц из США из покупки ее акций, даже несмотря на то, что санкции США, наложенные на дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности котирующейся на бирже, не имеют юридических последствий для эмитента IPO. «Из-за динамичного и постоянно меняющегося характера соответствующих нормативных актов США мы потребовали отстранить инвесторов из США от подписки на акции в рамках глобального предложения, в том числе в рамках публичного предложения в Гонконге», - заявили в SenseTime.
CICC, Haitong International и HSBC являются совместными спонсорами сделки.
bbabo.Net