Объявление о сделке было сделано после нескольких месяцев напряженных переговоров и ценовых войн.
JetBlue Airways согласилась купить Spirit Airlines за 3,8 млрд долларов и создать пятую по величине авиакомпанию страны, если сделка получит одобрение антимонопольных органов.
Соглашение, заключенное в четверг, завершило многомесячную войну торгов и вступило в силу через день после того, как попытка Spirit объединиться с другим бюджетным перевозчиком Frontier Airlines провалилась.
Генеральный директор Spirit Тед Кристи оказался в неловком положении, защищая продажу JetBlue после того, как яростно возражал против сделки, заявив, что антимонопольные органы никогда не допустят этого.
«Очевидно, что за последние несколько месяцев было сказано много, всегда с учетом наших заинтересованных сторон», — сказал Кристи в эфире CNBC. «Мы слушали людей в JetBlue, и у них есть много хороших мыслей о своих планах на этот счет».
Генеральный директор JetBlue Робин Хейс все время утверждал, что более крупный JetBlue создаст большую конкуренцию для четырех авиакомпаний, которые контролируют около 80 процентов рынка США — American, United, Delta и Southwest.
Акции Spirit, базирующейся в Мирамаре, штат Флорида, выросли на 3,7 процента после открытия фондового рынка в четверг утром.
JetBlue и Spirit будут продолжать работать независимо до тех пор, пока соглашение не будет одобрено регулирующими органами и акционерами Spirit, с их отдельными программами лояльности и учетными записями клиентов.
Компании заявили, что рассчитывают завершить процесс регулирования и закрыть сделку не позднее первой половины 2024 года. Если это произойдет, объединенная авиакомпания будет базироваться в родном городе JetBlue, Нью-Йорке, и ее возглавит Хейс. У него будет флот из 458 самолетов.
В четверг JetBlue заявила, что заплатит 33,50 доллара за акцию наличными за Spirit, включая предоплату в размере 2,50 доллара за акцию наличными, которая должна быть выплачена после того, как акционеры Spirit одобрят сделку. Кроме того, ежемесячно, начиная с января 2023 года и до закрытия, взимается плата за акцию в размере 10 центов за акцию, чтобы компенсировать акционерам Spirit любую задержку в получении одобрения регулирующих органов.
Если сделка не будет закрыта из-за антимонопольных соображений, JetBlue выплатит Spirit обратную комиссию за разрыв в размере 70 миллионов долларов и выплатит акционерам Spirit 400 миллионов долларов за вычетом любых сумм, выплаченных акционерам до расторжения.
Spirit и Frontier объявили о своем плане слияния в феврале, и совет директоров Spirit поддержал эту сделку даже после того, как в апреле JetBlue сделала более дорогое предложение. Однако правление Spirit так и не смогло убедить акционеров авиакомпании пойти навстречу. Голосование по слиянию откладывалось четыре раза, а затем прерывалось в среду, когда Spirit и Frontier объявили о разрыве своего соглашения, что сделало слияние Spirit и JetBlue неизбежным.
JetBlue рассчитывает сэкономить от 600 до 700 миллионов долларов в год после завершения сделки. Ожидается, что годовой доход объединенной компании составит около 11,9 млрд долларов, исходя из выручки за 2019 год.
bbabo.Net