Экономика и бизнес Новости

Citi продаст розничный бизнес в Юго-Восточной Азии сингапурскому UOB за 5 миллиардов долларов - Новости Bbabo

Новости - СИНГАПУР. Citigroup согласился продать свой потребительский бизнес на четырех рынках Юго-Восточной Азии United Overseas Bank (UOB) примерно за 5 млрд сингапурских долларов, что приблизило американский банк к своей цели по выходу из розничных операций на 13 рынках.

В Центральном Калимантане Денас арестовал подозреваемого в терроризме. СПС реагирует на произвольный арест Мунармана Это сообщество обеспечивает образование для детей по вопросам сохранения природы

Предлагаемое сингапурским банком UOB приобретение станет крупнейшим за два десятилетия и удвоит базу розничных клиентов на четырех рынках Юго-Восточной Азии, где банк уже имеет значительное присутствие и конкурирует с более крупными конкурентами, включая DBS Group и OCBC.

«С точки зрения интеграции покупка у одного авторитетного продавца с единой франшизой упростит процесс. Один банк, одна платформа, одна модель», — заявил журналистам и аналитикам заместитель председателя и главный исполнительный директор UOB Ви И Чеонг. Пятница.

UOB, третий по величине банк в Юго-Восточной Азии, приобретает необеспеченные и обеспеченные кредитные портфели Citi, предприятия по управлению капиталом и розничные депозиты в четырех странах. В том числе 24 филиала.

В потребительском бизнесе Citi на рынках занято около 5000 сотрудников, которые будут переведены в UOB.

Кевин Квек, старший аналитик Sanford C. Bernstein, сказал, что сделка поможет UOB «немного наверстать упущенное по масштабам».

«Это хорошо тем, что он небольшой и доступный, а его балансовая стоимость в 1,2 раза выше, что не так уж плохо для активов Citi, которые, как известно, отличаются высоким качеством».

Акции UOB выросли на 2,4% до четырехлетнего максимума, опередив рынок Сингапура.

Выход Citi из Юго-Восточной Азии произошел после того, как генеральный директор Джейн Фрейзер заявила в прошлом году, что банк закроет розничные операции на 13 рынках, в том числе 10 в Азии, чтобы переориентироваться на свои более прибыльные институциональные направления и бизнес по управлению активами.

«Сосредоточение нашего бизнеса на этих действиях будет способствовать дополнительным инвестициям в наши стратегические направления, включая нашу институциональную сеть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обеспечит оптимальную прибыль для Citi», — заявил Питер Бабей, генеральный директор Citi в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источники сообщили, что местные банки в Юго-Восточной Азии также были заинтересованы в активах Citi, но UOB заключил сделку, согласившись купить все четыре розничных подразделения.

UOB, рыночная стоимость которого составляет около 50 миллиардов сингапурских долларов, стремится выйти за пределы своего основного сингапурского рынка, как и его более крупные сингапурские коллеги, которые все строят на восстановлении после рынков, пострадавших от пандемии.

В прошлом году Citi согласился продать свою филиппинскую франшизу потребительского банкинга на Филиппинах, свернул свой южнокорейский потребительский банк и продал австралийский бизнес потребительского банкинга. Ранее на этой неделе он объявил о планах продать свой мексиканский бизнес в сфере потребительских банковских услуг.

Citigroup заявила, что также прекратит розничную торговлю в Индии, Тайване и Китае.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СДЕЛКИ

UOB финансирует сделку за счет своего избыточного капитала и заявила, что по-прежнему может спокойно придерживаться своей дивидендной политики, предусматривающей 50-процентный коэффициент выплаты.

Цена покупки включает стоимость чистых активов продаваемых предприятий в размере около 4 млрд сингапурских долларов и премию в размере 915 млн сингапурских долларов, уплаченную UOB.

За исключением разовых транзакционных издержек, UOB ожидает, что сделка немедленно повысит ее прибыль на акцию и рентабельность собственного капитала.

UOB сообщила, что потребительский бизнес Citigroup на четырех рынках имел клиентскую базу в 2,4 миллиона человек по состоянию на 30 июня 2021 года, а в первой половине 2021 года операции принесли доход в размере 500 миллионов долларов США.

Благодаря этому приобретению UOB войдет в десятку лучших розничных банков Индонезии, крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии, и войдет в пятерку крупнейших розничных банков Малайзии.

При условии одобрения регулирующими органами UOB планирует завершить сделку поэтапно до первого квартала 2024 года.

Credit Suisse (Сингапур) является финансовым консультантом UOB по последней сделке, а Allen & Overy LLP (Сингапур) - юридическим консультантом.