Экономика и бизнес Новости

Солнечная компания Абу-Даби Sweihan получила 701 млн долларов через зеленые облигации, что немного меньше, чем ожидалось: Reuters - Новости Bbabo

Новости - ДУБАЙ: Компания по производству солнечной энергии из Абу-Даби Sweihan PV Power Company в четверг продала амортизируемые зеленые облигации на сумму 700,8 млн долларов под 3,625%, что немного меньше, чем она планировала в неспокойный день для мировых долговых рынков, согласно банковскому документу, согласно Reuters.

Вифлеем покоряется перед вторым пандемическим Рождеством

Согласно нескольким банковским документам, компания стремилась привлечь около 728 миллионов долларов.

В презентации для инвесторов ранее на этой неделе говорилось, что сумма сделки может составить от 710 до 750 миллионов долларов.

Мировые долговые рынки были потрясены внезапным переходом Федеральной резервной системы к более быстрому повышению процентных ставок и отмене стимулирующих мер. В результате стоимость заимствований подскочила, и инвесторы стали более неохотно кредитовать компании, пока не узнают, насколько еще они могут вырасти в этом году.

Доходность «зеленых» облигаций Sweihan была снижена по сравнению с первоначальным ценовым ориентиром примерно на 3,875 процента после того, как продажа долга привлекла заказы примерно на 1,6 миллиарда долларов.

Банковский документ ранее в четверг показал, что инвесторы будут получать полугодовые платежи, начиная с 31 июля, а облигации, которые будут финансировать расходы, связанные с солнечной электростанцией Noor Abu Dhabi, вероятно, будут иметь средневзвешенный срок службы 15 лет.

Citi является ведущим глобальным координатором по проблеме долга, а HSBC и MUFG присоединяются к нему в качестве совместных глобальных координаторов.

BNP Paribas, First Abu Dhabi Bank и SMBC Nikko являются совместными ведущими менеджерами и букраннерами.

Sweihan на 60% принадлежит TAQA из Абу-Даби, а японская Marubeni Corp и китайская JinkoSolar владеют по 20% каждая. TAQA на 98,6% принадлежит правительству Абу-Даби.

Выпуск долга был объявлен «редким предложением сертифицированных зеленых облигаций за пределами региона» в презентации для инвесторов, в которой говорилось, что проект сэкономит 9 миллионов метрических тонн углекислого газа от выбросов в период с 2020 по 2030 год.

Noor Abu Dhabi производит 881 мегаватт переменного тока, который продается государственной компании Emirates Water & Electricity Company по соглашению о покупке электроэнергии, которое заключается в 2049 году. EWEC полностью принадлежит государственной холдинговой компании Абу-Даби ADQ.