Sony Pictures Networks India Private Limited (SPNI) и Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) во вторник объявили, что они подписали окончательные соглашения об объединении ZEEL и SPNI и объединении их линейных сетей, цифровых активов, производственных операций и программных библиотек. Соглашения следуют за завершением эксклюзивного периода переговоров, в течение которого ZEEL и SPNI провели взаимную проверку. После закрытия акции новой объединенной компании будут размещены на биржах Индии. Закрытие сделки зависит от определенных обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов, акционеров и третьих лиц.
В соответствии с условиями окончательных соглашений, SPNI будет иметь остаток денежных средств в размере 1,5 млрд долларов США (при условии, что обменный курс INR: USD составляет 75: 1) на момент закрытия, в том числе за счет вливаний текущих акционеров SPNI и учредителей (учредителей) ZEEL, чтобы объединенная компания могла создавать более четкий контент на разных платформах, укреплять свое присутствие в быстро развивающейся цифровой экосистеме, претендовать на права СМИ в быстрорастущем спортивном ландшафте и использовать другие возможности для роста.
SPNI является косвенной дочерней компанией Sony Pictures Entertainment Inc. (SPE). В рамках сделок, предусмотренных соглашением об отказе от конкуренции, SPE через дочернюю компанию будет платить неконкурентный сбор определенным учредителям (учредителям) ZEEL, который будет использоваться такими промоутерами (учредителями) для вливания основного капитала в SPNI, дающая право учредителям (учредителям) ZEEL приобрести акции SPNI, которые в конечном итоге составят примерно 2,11% акций объединенной компании после закрытия. После закрытия SPE будет косвенно владеть контрольным пакетом в 50,86% объединенной компании, учредителям (учредителям) ZEEL будет принадлежать 3,99%, а другим акционерам ZEEL будет принадлежать 45,15% акций.
× Мистер. Пунит Гоенка возглавит объединенную компанию в качестве ее управляющего директора и генерального директора. Большинство членов совета директоров объединенной компании будет назначено Sony Group и будет включать нынешнего управляющего директора и генерального директора SPNI г-на Н.П. Сингх. После закрытия г-н Сингх займет более широкую руководящую должность в SPE в качестве председателя Sony Pictures India (подразделение SPE), подчиняясь г-ну Рави Ахуджа, председателю SPE по глобальным телевизионным студиям и корпоративному развитию SPE.
Ожидается, что сочетание ZEEL и SPNI обеспечит синергию в бизнесе, и, учитывая их относительную силу в сценариях, фактах и спортивных программах, соответствующие зоны распространения в Индии и культовые развлекательные бренды, объединенная компания должна иметь хорошие возможности для удовлетворения растущего потребительского спроса на премиум-контент на развлекательных точках и платформах. Ожидается, что безупречное сочетание богатого опыта в создании контента, глубокого понимания потребителей и успеха в разных жанрах развлечений будет стимулировать способность объединенной компании увеличивать акционерную стоимость. Ожидается, что под руководством Sony Group, мирового лидера в области потребительских технологий, игр и развлечений, объединенная компания сможет лучше конкурировать с крупнейшими мировыми игроками в области потокового вещания.
В рамках окончательных соглашений учредители (учредители) ZEEL согласились ограничить размер капитала, которым они могут владеть в объединенной компании, до 20% от ее выпущенных акций. Эта конструкция не предоставляет учредителям (учредителям) ZEEL каких-либо преимущественных или иных прав на приобретение капитала объединенной компании у Sony Group, объединенной компании или любой другой стороны. Любые акции, приобретенные учредителями (учредителями) ZEEL, должны соответствовать всем применимым законам, включая любые правила ценообразования.
Управляющий директор, SPNI, г-н Н.П. Сингх добавил: «Это слияние создаст лучшую в своем классе компанию и изменит контуры индустрии средств массовой информации и развлечений. Как представитель SPE в совете новой объединенной компании я буду стремиться обеспечить стратегическое руководство и поддержку операционной группе компании в достижении нашего видения. Я также рад возможности быть назначенным председателем Sony Pictures India, чтобы контролировать инвестиции SPE и обеспечивать более широкое присутствие Sony в Индии ».
Консультации SPE по этой сделке предоставили Morgan Stanley, KPMG Corporate Finance и Шардул Амарчанд Мангалдас и Ко. Консультации ZEEL предоставили KPMG, JP Morgan, Trilegal и Boston Consulting Group.
bbabo.Net