Сделка, крупнейшая из когда-либо существовавших в этом секторе, создаст игровой центр с рыночной капитализацией почти в 30 миллиардов долларов, охватывающий консоли, ПК и мобильные устройства, в то время как все больше людей играют на своих смартфонах.
Take-Two, также известная своей приключенческой игрой Red Dead Redemption, предложила 3,50 доллара наличными и 6,361 доллара в виде акций за каждую акцию Zynga, что на 64% выше последней цены закрытия. С учетом долга стоимость приобретения составляет 12,7 миллиарда долларов.
«Это бомбическая сделка. … Zynga долгое время была в списке потенциальных сделок по слиянию и поглощению в бизнесе видеоигр», — сказал Серкан Тото, генеральный директор консалтинговой компании по видеоиграм Kantan Games.
«Take-Two смотрит на карту отрасли и говорит: «У нас тут практически ничего нет». Поэтому многие ожидали, что Take-Two добьется больших успехов в сфере мобильных устройств, чтобы сократить отставание от таких конкурентов, как Electronic Arts. Например."
Акции Zynga выросли на 45% в понедельник, но по-прежнему стоили доллар и изменились ниже цены предложения, в то время как акции Take-Two упали примерно на 15%.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине этого года. Также существует 45-дневный период для покупки, что означает, что Zynga может вести переговоры с другими покупателями о лучшем предложении до 24 февраля.
По словам источника, знакомого с этим вопросом, в прошлом году обе компании время от времени вели переговоры.
Последний раунд переговоров состоялся в конце прошлого года, когда Zynga потеряла более трети своей рыночной стоимости, что стало самым большим падением среди крупных издателей игр. Zynga пострадала от падения уровня вовлеченности и решения Apple разрешить пользователям iPhone отказаться от отслеживания рекламодателями.
«Это высокая цена для компании, которая не всегда получала прибыль или новые блокбастеры», — сказал Эрик Гордон, профессор Школы бизнеса Росса Мичиганского университета.
Но поскольку рынок мобильных игр, вероятно, достигнет размера 116,4 млрд долларов к 2024 году, по данным компании Newzoo, некоторые аналитики говорят, что в этом секторе ожидается больше сделок.
«Эта тенденция не остановится здесь. Многие разработчики консолей обнаруживают, что создавать мобильные игры сложно», — сказал Д.А. Аналитик Дэвидсона Франко Гранда.
По его словам, криптовалюта и метавселенная — это потенциальные возможности для роста, но доказано, что мобильные игры работают.
Take-Two ожидает около 100 миллионов долларов ежегодной экономии средств в течение первых двух лет и более 500 миллионов долларов чистых заказов с течением времени, когда сделка будет закрыта в середине 2022 года.
JP Morgan и LionTree консультировали Take-Two, а Goldman Sachs консультировал Zynga по вопросам продажи.
bbabo.Net