Компания впервые объявила о своем намерении получить листинг на амстердамской фондовой бирже Euronext 12 января
Компания, владеющая файловым сервисом WeTransfer, будет оценена в сумму от 629 до 716 миллионов евро (714-813 миллионов долларов) при первичном публичном размещении акций в Амстердаме в этом месяце, говорится в сообщении компании в четверг.
WeRock, название которой вскоре будет изменено на The Creative Productivity Group NV, опубликовала проспект и установила ценовой диапазон для продаваемых акций на уровне 17,5–20,5 евро за штуку, предлагая сочетание существующих и новых акций.
Группа рассчитывает привлечь около 125 млн евро нового капитала за счет новых акций, в то время как существующие акционеры продадут до 5,4 млн акций, в результате чего общий размер предложения составит 285–290 млн евро, а доля в свободном обращении составит около 43,5%.
Доходы от первичного размещения будут использованы для развития бизнеса компании, финансирования возможных приобретений и погашения планов поощрения руководства, а также для погашения счета в размере 23,4 миллиона долларов с его мажоритарным владельцем для конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции.
Текущие инвесторы включают Highland Europe Technology, которой принадлежит 55 процентов акций, и HPE Institutional Fund, которой принадлежит 13 процентов.
Компания впервые объявила о своем намерении 12 января подать заявку на листинг на амстердамской фондовой бирже Euronext.
Компания немного снизила амбиции, так как предполагала, что первичное предложение составит около 160 миллионов евро.
Компания наиболее известна сервисом передачи файлов WeTransfer, но также предлагает инструменты для совместной работы.
Компания сообщила о скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 21,3 млн евро при выручке в размере 72 млн евро за первые девять месяцев 2021 года и нацелена на рост годовой выручки выше 20 процентов в среднесрочной перспективе.
Morgan Stanley и BofA Securities являются глобальными координаторами размещения, а ABN Amro и Barclays Bank выступают в качестве букраннеров.
bbabo.Net