Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor, как и другие крупные автопроизводители по всему миру, в прошлом году сильно пострадал от глобальной нехватки полупроводников, несмотря на широко растущий спрос на новые автомобили. Поставки предварительно заказанных автомобилей задерживаются на месяцы не из-за печально известных забастовок в Корее или повышения цен на материалы, а из-за отсутствия крошечных автомобильных чипов, которые необходимы для их цифровой системы автоматического управления.

Samsung, крупнейший в мире производитель микросхем, а также крупный поставщик аккумуляторов, не только имеет общие корни с корейскими компаниями, но и кажется привлекательным деловым партнером для Hyundai.

Автомобильный титан, по-видимому, ищет новые партнерские отношения с производителями полупроводников, как это сделал Ford с GlobalFoundries для своих стратегических поставок автомобильных чипов. А главный операционный директор Hyundai Motor Group Хосе Муньос заявил в прошлогоднем интервью, что Hyundai не будет самостоятельно производить чипы для автомобилей, намекая на сотрудничество с глобальными ИТ-фирмами.

Но, по мнению экспертов, их предполагаемый союз, которого на протяжении многих лет с нетерпением ждал рынок, а также президент Мун Чжэ Ин, не так прост, как кажется.

Samsung и Hyundai не имеют истории делового сотрудничества. Некоторые говорят, что это может быть их завуалированное соперничество. Инсайдеры рынка говорят, что Samsung может счесть, что автомобильные чипы непривлекательны для масштабных инвестиций и не так прибыльны, как ключевая дойная корова — чипы памяти.

В отличие от микросхем памяти массового производства, автомобильные микросхемы различаются в зависимости от автомобиля и производятся относительно небольшими партиями. Один автопроизводитель может заключить контракт с семью разными производителями микросхем на 38 блоков микроконтроллеров, используемых для производства одного внедорожника.

Согласно рыночным данным, производители автомобильных чипов, такие как NXP и STMicroelectronics, зарабатывают от 3 трлн до 4 трлн вон (2,5–3,3 млрд долларов) на годовых продажах, а операционная прибыль составляет в среднем около 12 процентов.

Для сравнения, Samsung Electronics заработала около 51 трлн вон в 2021 году, что на 43,3% больше, чем годом ранее.

«Рынок автомобильных чипов не является большим рынком для Samsung Electronics, чтобы продвигаться вперед с огромными инвестициями. Литейный бизнес Samsung уже приносит хорошие деньги, поэтому у компании нет четкого мотива производить автомобильные чипы на консигнационной основе», — сказал Чун Хван-су, научный сотрудник Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций.

Инсайдер рынка, знакомый с производством полупроводников, сказал, что дорогостоящие автомобильные микросхемы, используемые для автомобилей, требуют обновленных мощностей для производства, поэтому только крупные производители, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., могут справиться с этим количеством при получении заказа.

Однако Samsung, признавая растущую важность автомобильных чипов, расширяет свое присутствие, ориентируясь на мировых автопроизводителей. В последние месяцы Samsung представила усовершенствованные чипы для автомобилей, быстрорастущий рынок которых подпитывается более высоким уровнем электрификации автомобилей и обновленными электромобилями.

Исследовательская фирма IHS Markit прогнозирует, что мировой рынок автомобильных полупроводников будет расти на 7% в год и достигнет 67,6 млрд долларов в 2026 году. По отраслевым данным, спрос на автомобильные чипы также вырастет до 208,3 млрд долларов в 2027 году с 132,5 млрд долларов в 2020 году.

Но на рынке автомобильных чипов Samsung — новый и второстепенный игрок.

Samsung и Intel доминируют на рынке полупроводников в целом, в то время как TSMC практически стоит особняком в литейном бизнесе, а Qualcomm и Nvidia лидируют в бизнесе без фабрик.

Рынок автомобильных полупроводников — это совсем другая история, так как он разделен между нидерландской NXP с долей рынка 21%, немецкой Infineon Technologies (19%), японской Renesas Electronics (15%), американской Texas Instruments (14%) и Швейцарская STMicroelectronics (13%).

«Рынок автомобильных чипов считает ценность бренда более важной, чем производственные навыки, из-за безопасности продукта. Вот почему существующие отношения клиент-поставщик между производителями готовых автомобилей и производителями чипов продолжают основываться на глубоких связях и доверии. Это становится препятствием для новых участников рынка», — сказал Ким Хен Так из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций.

Пожелание Президента о сотрудничестве

Возможность налаживания связей между двумя корейскими компаниями снова вспыхнула в прошлом месяце на президентском обеде, на который были приглашены оба наследника электронных и автомобильных империй.

Говоря о своей обеспокоенности по поводу глобальной нехватки чипов, Мун сказал: «Я хотел бы, чтобы Samsung и Hyundai Motor более тесно сотрудничали в области автомобильных чипов».

Вице-председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён и председатель Hyundai Motor Чунг Эйсун покинули встречу, не сказав ни слова об импровизированном предложении президента, но в конечном итоге они будут вместе работать над автомобильными чипами, говорят другие эксперты.«Автомобили станут центром всего в жизни людей, заменив роль смартфона», — сказал Но Гын-чан, глава Hyundai Motor Securities, добавив, что ИТ-фирмы будут лидировать на рынке мобильности будущего.

На последней торговой выставке CES 2022 японский технологический гигант Sony объявил о плане создания компании для изучения выхода на рынок электромобилей, используя свои сильные стороны в области развлечений и датчиков в мобильности следующего поколения.

«Партнерство Samsung и Hyundai позволит первой достичь своей цели в бизнесе подключенных автомобилей, в то время как автопроизводитель обеспечит безопасность технологий в секторах ИКТ и аккумуляторов», — сказал Ким Пил Су, профессор автомобильной инженерии из Университета Дэлим.

Ким сказал, что давнее желание Samsung проникнуть на автомобильный рынок может быть реализовано за счет альянса с Hyundai Motor, который стремится решить проблему производства аккумуляторов для электромобилей.

В 2016 году Samsung намеревалась повысить свою конкурентоспособность в области подключенных автомобильных продуктов за счет поглощения американской компании по производству аудиоэлектроники Harman International за 8 миллиардов долларов. Но производительность Harman еще не оправдала его высокую цену.

Выручка Harman в третьем квартале прошлого года составила 2,4 трлн вон, что на 8,4% меньше, чем в прошлом году. Harman заняла 24,9% на мировом рынке цифровых кабин по сравнению с 27,5% в 2020 году.

На выставке CES 2022 Samsung представила новейшую цифровую кабину, в которой есть встроенные мониторы с дополненной реальностью для водителей, использующие камеры и датчики для анализа окружения.

«Мы ожидаем, что коммерциализация этого продукта займет максимум пять лет, и Harman будет нести ответственность за запуск продукта, постепенно расширяя функции, включенные в продукт», — сказал Йео Тэ Чжун, вице-президент по исследованиям и разработкам автомобильной электроники в Samsung Electronics.

Что повысило возможность сотрудничества, так это то, что глава Hyundai редко посещал стенд Samsung на выставке CES на прошлой неделе.

Сидя на макете кабины, Чанг был проинформирован с генеральным директором Samsung Хан Чжон Хи о будущей информационно-развлекательной системе.

«Не будет преувеличением то, что Samsung действительно завершила полный пакет работ по созданию электромобиля с приобретением Harman, но исследования и разработки Harman для новых продуктов не показывают ожидаемого уровня производства», — сказал профессор Ким. «Сотрудничество с Hyundai может повысить конкурентоспособность ИТ-компаний в области подключенных автомобилей в долгосрочной перспективе».

bbabo.Net