Sovcombank zaregistrovala rámcový program na vydávanie eurobondov v hodnote 5 miliárd USD na írskej burze cenných papierov.

Program je navrhnutý na päť rokov a zahŕňa emisiu troch typov cenných papierov – trvalo podriadených (T1), 10-ročných podriadených (T2) a seniorských eurobondov vrátane „zelených“ a sociálnych.

Organizátormi programu sú JP Morgan, Renaissance Capital a Sovcombank, pričom správcom a platobným agentom sa stala Bank of New York Mellon.

„V minulom roku sme umiestnili dve emisie av oboch prípadoch sme zaznamenali zvýšený záujem o cenné papiere zo strany zahraničných inštitucionálnych investorov. Na vrchole dopyt dvakrát prevýšil ponuku,“ povedal Sergej Khotimsky, prvý podpredseda predstavenstva Sovcombank.

Samotnú emisiu eurobondov môžu realizovať aranžéri aj kľúčové partnerské banky (Citi, HSBC, ING Bank, Raiffeisen Bank, Societe General, UniCredit a iné), s ktorými Sovcombank spolupracuje na syndikovaných úveroch.

bbabo.Net