Slovenien (bbabo.net), - Ljubljana - Slovenien genomförde ytterligare emissioner av två obligationer till ett totalt belopp av 750 miljoner EUR, vilket lade till 350 miljoner EUR till obligationen som förfaller i mars 2032 och 400 miljoner EUR till obligationen som förfaller i oktober 2050. Treasury har också öronmärkt 582,7 miljoner USD och 15 miljoner EUR för återköp av dollar- och eurodenominerade statsobligationer som förfaller 2023 och 2024.
Det totala nominella värdet av obligationen som förfaller i mars 2032 med en kupongränta på 2,25 % (RS77) är nu 2,7 miljarder EUR, och det totala nominella värdet av obligationen som förfaller i oktober 2050 med en kupongränta på 0,4875 % (RS85) är nu 1,65 miljarder euro.
Finansministeriet tillkännagav de ytterligare emissionerna på onsdagen och sa att investerare hade visat stort intresse och strax före middagstid satte Slovenien spreaden till midswap (MS) till +13 punkter för RS77 och +68 punkter för RS85.
Orderboken översteg 1 miljard euro för RS77 och 1,1 miljard euro för RS85, tillade ministeriet.
Erbjudandet av ytterligare emissioner leddes gemensamt av bankerna Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group och J.P. Morgan.
Investerare i RS77-obligationen är mestadels från Storbritannien och Irland samt Frankrike och Beneluxländerna. De flesta av investerarna i RS8-obligationen är också från Storbritannien och Irland, följt av företag från Tyskland, Österrike och Schweiz.
Strukturen hos investerare i båda obligationerna domineras av fondförvaltare, följt av banker, riskkapitalfonder, centralbanker samt försäkrings- och pensionsfonder.
Finansministeriet har också öronmärkt 582,7 miljoner USD och 15 miljoner EUR för återköp av dollar- och eurodenominerade statsobligationer som förfaller 2023 och 2024, visar ett inlägg på webbplatsen för Ljubljanabörsen.
Erbjudandet, som gällde till den 15 februari, gällde den 10-åriga obligationen till ett nominellt värde av 2,5 miljarder USD och en kupongränta på 5,85 % förfallen 2023, varav 133 167 000 USD för närvarande är utestående.
Det gällde också obligationen på 2,64 miljarder USD med en kupongränta på 5,25 % förfallen 2024, varav 1,25 miljarder USD fortfarande är utestående.
För obligationen som förfaller 2023 är det accepterade beloppet 6,75 miljoner USD och för obligationen som förfaller 2024 är det 575,99 miljoner USD. Inlösenavkastningen uppgick till 1,395 % respektive 1,739 % och upplupen ränta till 1,674 % respektive 0,073 %.
Finansministeriet samlade också in bud på euroobligationer; den treåriga emissionen på 2,23 miljarder EUR med en kupongränta på 0,2 % förfallen 2023, varav 2,063 miljarder EUR fortfarande är utestående, och den obligationsemission på 1,5 miljarder EUR som förfaller i september 2024 med en kupongränta på 4,625 % varav 1,5 EUR miljarder är för närvarande utestående.
Den accepterade 11,95 miljoner euro för den förra och 3,06 miljoner euro för den senare. Inlösenavkastningen uppgick till -0,6% respektive -0,25% och upplupen ränta var 1,18% respektive 2,116%.
Återköpet kunde finansieras med de ytterligare emissioner av två euroobligationer som genomfördes idag.
bbabo.Net