Volkswagen, Pazar günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın tarihteki en büyük ikinci halka arzı (IPO) olacak lüks spor otomobil üreticisi Porsche için 75,1 milyar dolara kadar bir değerlemeyi hedefliyor.
Volkswagen, Porsche AG'nin flotasyonunda imtiyazlı hisseleri hisse başına 76.30$ ile 82.28$ arasında fiyatlandıracak ve otomobil üreticisi, 70$'lık bir değerlemeye dönüşeceğini söyledi. S75.1 milyara.
İlk olarak Reuters tarafından bildirilen aralığın üst ucunda, Refinitiv verilerine göre Avrupa'nın kayıtlara geçen en büyük üçüncü halka arzı olacaktı. Volkswagen, 29 Eylül'de Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda ticaretin başlayacağını söyledi.
Listelemenin bir parçası olarak 911 milyon Porsche AG hissesi, 455,5 milyon imtiyazlı hisse ve 455,5 milyon adi hisseye bölünecek. Oy hakkı bulunmayan 113.875.000 adede kadar imtiyazlı hisse, halka arz süresince yatırımcılara sunulacak.
Volkswagen, Katar, Abu Dabi ve Norveç'in egemen servet fonlarının yanı sıra yatırım fonu şirketi T. Rowe Price'ın değerlemenin üst ucunda köşe taşı yatırımcıları olarak 3,67 milyar dolara kadar imtiyazlı hisseye abone olacağını söyledi.
Volkswagen CFO'su ve COO'su Arno Antlitz, "Artık Porsche için halka arz planlarıyla evimizdeyiz ve köşe taşı yatırımcılarımızın taahhütlerini memnuniyetle karşılıyoruz." Dedi.
Volkswagen'in Eylül ayının başlarında en büyük hissedarı Porsche SE ile yaptığı anlaşma uyarınca. Oy hakkını taşıyan spor otomobil markasının yüzde 25 artı bir adi hissesi, imtiyazlı hisseler artı yüzde 7,5 prim fiyatı üzerinden Porsche SE'ye gidecek.
Porsche ve Piech aileleri tarafından kontrol edilen holding şirketi Porsche SE, borç sermayesi 7,8 milyar dolara kadar olan adi hisselerin satın alınmasını finanse edecek.
Satıştan elde edilecek toplam gelir 17,9 milyar dolar ile 19,4 milyar dolar arasında olacak. Halka arz devam ederse, Volkswagen, 2023'ün başlarında hissedarlara toplam gelirin yüzde 49'unu özel bir temettü olarak ödemeyi önereceği Aralık ayında olağanüstü bir hissedar toplantısı düzenleyecek.
Pazartesi günü bir borsa izahnamesinin yayınlanması ve ardından kurumsal ve özel yatırımcıların Porsche hisselerine abone olabilmesi bekleniyor.
bbabo.Net