Ощад Управління Активами запустив біржовий фонд «Оптимальний глобальний портфель», націлений отримання довгострокового приросту вкладень у валюті.
Фонд схожий на індекс "Сбер Оптимальний глобальний індекс - Sber Optimal Global Index". До його складу входять акції найбільших американських компаній з індексу S&P 500, а також облігації компаній зі США та ринків, що розвиваються, таких як Китай, Бразилія, Індонезія та інші. Також як захисний актив до складу фонду входить золото. Така структура фонду адаптована до будь-якого руху міжнародного фондового ринку, тому що інвестує у різні сегменти фінансових ринків та класи активів, на які завжди є попит.
Кошти фонду вкладаються в цінні папери, номіновані у валюті (вкладення в золото виробляються за допомогою покупки паїв іноземного ETF на золото), тому з допомогою інвестори можуть захиститися від девальвації рубля.
Отримані кошти від дивідендів та купонних виплат за облігаціями вкладаються у фонд. Новий фонд доступний некваліфікованим інвесторам. При цьому багато цінних паперів із фонду окремо недоступні для таких інвесторів, вкластися в них можна лише за допомогою фонду або необхідно стати кваліфікованим інвестором. Мінімальна сума покупки – 10 рублів. Купити фонд можна в додатку Сберінвестор або через будь-якого російського брокера.
«Ми бачимо зростання попиту з боку приватних інвесторів на біржові фонди, тому постійно розширюємо нашу лінійку біржових фондів, доповнюючи її незвичайними та інноваційними інструментами. Оптимальний глобальний портфель включає цінні папери та активи, вартість яких зростає в різні фази фондових ринків. Так, наприклад, як правило, під час зниження цін на ринку акцій зростають ціни на золото і навпаки. Таким чином, у новому фонді завжди є актив, який може показати зростання, хоч би яка ситуація на фондовому ринку. Це відмінний варіант для тих інвесторів, які не планують проводити активні операції на фондовому ринку, але при цьому хотіли б отримати готовий збалансований і завжди актуальний портфель цінних паперів», — зазначив генеральний директор Ощад Управління Активами Євген Зайцев.
Управляючі рекомендують тримати фонд від трьох років, бо так власник звільняється від сплати податку з отриманого прибутку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Також діятиме пільга тривалого володіння.
bbabo.Net