Виробники металів для акумуляторів і спеціальних хімікатів для електромобілів випереджають таких виробників автомобілів, як Tesla, на фондовому ринку, оскільки ціни на ключові товари зростають через обмежене пропозицію та більш широке впровадження автомобілів з нульовим рівнем викидів.
Pilbara Minerals, постачальник літієвої сировини з Перта, цього року зріс більш ніж на 210 відсотків до кінця четверга, тоді як Ecopro BM і L&F, обидва південнокорейські виробники катодних активних матеріалів, подорожчали більш ніж на 200 відсотків. Компанії лідирують у Bloomberg Electric Vehicles Total Return Index, який відстежує 69 компаній, включаючи автовиробників і розробників технологій, вартістю понад 2 трильйони доларів США (2,8 трильйона доларів).
«Доведено, що сировина дефіцитна, і досить швидко маржа була висунута вгору», — сказав головний виконавчий директор Pilbara Кен Брінсден.
Гірничодобувна компанія, яка має угоди з постачанням з такими фірмами, як гігант батареї Contemporary Amperex Technology, скоротила виробництво в середині 2019 року через різке падіння цін, і відтоді відновилася завдяки відродженню літію, розширенню операцій і придбанню проекту виробника-конкурента.
Виробнича потужність акумулятора збільшується швидше, ніж ланцюжки поставок можуть розвиватися, що призводить до серйозного дефіциту деяких компонентів і дефіциту матеріалів, наприклад, мідної фольги. З таким високим попитом шахтарі та виробники хімікатів змогли підвищити ціни та збільшити прибутки.
«Інвестори приділяють більше уваги постачальникам комплектуючих і металів, шукаючи приховані дорогоцінні камені вздовж ланцюга поставок акумуляторів», — сказав Хорас Чан, аналітик Bloomberg Intelligence з Гонконгу.
L&F, яка постачає виробників акумуляторів, включаючи LG Energy Solution і SK On, очікує зростання прибутків у 2022 році і планує збільшити річну виробничу потужність до 200 000 тонн у 2025 році з 40 000 тонн цього року, сказав генеральний директор Патрік Чой в інтерв'ю. Катоди, як правило, найдорожча частина літій-іонного елемента, є одним з чотирьох основних компонентів кожної батареї, поряд з матеріалом анода, електролітом і сепаратором.
Аналітики прогнозують, що цього року продажі L&F зростуть утричі до 1 трильйона вон (1,2 трильйона доларів). У 2022 році продажі становитимуть щонайменше 2 трильйони вон, сказав Чой.
Lynas Rare Earths, внесений до списку ASX виробник рідкоземельних елементів із заводом у Малайзії, є ще одним найкращим показником в індексі Bloomberg, який піднявся приблизно на 132 відсотки. Цього року Tesla зросла приблизно на 32 відсотки.
Заводи по виробництву батарей можна запропонувати та побудувати протягом приблизно 18 місяців, тоді як шахти, як правило, можуть зайняти 7 років або довше, щоб ввести в дію, що вказує на те, що постачання сировини, ймовірно, залишатиметься обмеженим, а ціни залишаться високими, сказав Брінсден з Pilbara.
«Ймовірно, буде більше болю та душевного болю. Пропозиція не може реагувати так швидко, як люди припускають, і це відбувається в той же час, коли попит зростає», – сказав він. «Немає такої речі, як швидке рішення для галузі».
Bloomberg
Інформаційний бюлетень Market Recap є підсумком щоденних торгів. Отримуйте його кожного робочого дня вдень.
bbabo.Net