Джакарта, - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) планує збільшити капітал за допомогою переважних прав (PMHMETD) або випуску прав за допомогою механізму обмеженої публічної пропозиції II (PUT II). Ця корпоративна акція може призвести до 3,41 трильйона рупій.
Згідно з офіційною заявою в середу (22.12.2021), компанія проведе випуск прав на 1,2 мільярда акцій з ціною випуску 2830 рупій. Ця корпоративна акція має на меті зміцнити структуру капіталу компанії, забезпечуючи тим самим додану вартість для підтримки майбутніх результатів.
Компанія планує використати всі чисті кошти, отримані від корпоративної діяльності, на загальні потреби ліквідності, капітальні витрати та оборотні кошти.
Слід зазначити, що якщо акціонери компанії не скористаються своїми переважними правами в PUT II, право власності акціонера буде розбавлено на максимальний відсоток 5% на дату запису.
Для здійснення запланованої акції компанія проведе позачергові Загальні збори акціонерів (ЗЗЗ), які відбудуться 27 січня 2022 року. Тоді як дата запису – 4 січня 2022 року.
Раніше Merdeka Copper Gold проводила емісію зареєстрованих на полиці облігацій II фази II 2021 року на суму 1,5 трлн IDR. Облігації з купонною ставкою 7,5%-9,85% були випущені з метою полегшення боргового навантаження низки дочірніх компаній.
Облігації є частиною програми безперервного публічного розміщення (PUB) з цільовим надходженням у 3 трильйони рупій. Раніше компанія випустила зареєстровані на полиці облігації II фази I на суму 1,5 трлн IDR у березні 2021 року.
Керівництво компанії повідомило, що близько 27 відсотків надходжень від випуску облігацій буде використано PT Bumi Suksesindo (BSI) для виплати частини основного боргу, що виникає за угодою про кредитну лінію на 100 мільйонів доларів США з кожним наступним терміном погашення в листопаді. 30, 2021, 21 грудня 2021, 31 січня 2022, 28 лютого 2022 і 30 березня 2022, кожна на суму приблизно 5,6 мільйона доларів США.
Тоді як решту 73% використовуватимуть PT Batutua Tembaga Raya (BTR) і PT Batutua Kharisma Permai (BKP) для обігових коштів. Якщо позикові кошти були повернуті компанії BSI, BTR та BKP, кошти будуть використані для підтримки підприємницької діяльності компанії.
У облігаціях Фази II Merdeka Copper Gold пропонує фіксовану процентну ставку в розмірі 5% річних або нижчу, ніж у фазі I, яка знаходиться в діапазоні 7,5%-9,85%. Ці облігації мають термін дії 367 календарних днів і отримали рейтинг A від Індонезійського рейтингового агентства цінних паперів (Pefindo).
Відсотки за облігаціями виплачуються щоквартально, при цьому перші відсотки за облігаціями будуть виплачені 18 лютого 2022 року, а останні відсотки за облігаціями, а також погашення облігації – 25 листопада 2022 року.
bbabo.Net