Arabian Drilling Co., ein in Saudi-Arabien ansässiges Bohrunternehmen, hat erfolgreich 2 Mrd. SAR (533 Mio. USD) vom lokalen Kreditmarkt aufgenommen
Arabian Drilling Co., ein in Saudi-Arabien ansässiges Bohrunternehmen, hat erfolgreich 2 Mrd. SAR (533 Mio. USD) vom lokalen Kreditmarkt aufgenommen.
Die Transaktion stieß bei verschiedenen Investorengruppen auf große Nachfrage. Der endgültige Auftragseingang erreichte mehr als 5,5 Milliarden SAR, was es dem Unternehmen ermöglichte, das Emissionsvolumen von seinem ursprünglichen Plan von weniger als 1,6 Milliarden SAR auf 2 Milliarden SAR zu erhöhen.
Die Nachfrage ermöglichte es auch, dass die Sukuk-Preise bei Sibor+1,60 Prozent landeten, was das untere Ende der Preisprognose für eine Laufzeit von 5 Jahren war.
HSBC Saudi Arabia fungierte als Lead Coordinator der Transaktion, während HSBC Saudi und Fransi Capital die gemeinsamen Lead Manager für die Emission waren. Riyad Capital wurde zum Agenten und Zahlungsverwalter der Sukuk-Inhaber ernannt
„ADC hat seit vielen Jahren einen etablierten, starken Namen in der Ölindustrie. Die Sukuk-Emission wurde hauptsächlich entwickelt, um das Bewusstsein für die beeindruckende operative und finanzielle Erfolgsbilanz von ADC auf dem breiteren Markt zu erweitern. Die aktuellen Bedingungen auf dem Energiemarkt sind ideal für Wachstumsmöglichkeiten, und eine solche Sukuk-Finanzierung wird es ADC ermöglichen, seinen Weg fortzusetzen, um seine Position als führender nationaler und zukünftiger regionaler Akteur auf seinem Gebiet zu festigen“, sagte Ali Alghamdi, Managing Director Administration der Arabian Drilling Company kommentiert.
Die 1964 gegründete Arabian Drilling Company ist eine Aktiengesellschaft im Besitz von Schlumberger und Taqa, die sich zu 45 Prozent im Besitz von PIF befindet. ADC ist auf Onshore- und Offshore-Bohrungen spezialisiert und besitzt eine Flotte von 45 aktiven Bohranlagen.
bbabo.Net