Der S&P 500 und der Nasdaq 100 rutschten ab, wobei letzterer um 3,2 % nachgab, was die Anzeige dem Risiko einer Baisse aussetzte.

Globale Aktien stürzten am Donnerstag ab, während Anleihen und Öl in die Höhe schnellten, als die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, einen militärischen Angriff auf die Ukraine anzuordnen, einen Schatten auf die globalen Märkte warf.

Der S&P 500 und der Nasdaq 100 rutschten ab, wobei letzterer um 3,2 % nachgab, was das Messgerät dem Risiko einer Baisse aussetzte. Der Stoxx 600 Europe Index verlor 3,8 % und asiatische Aktien fielen auf den niedrigsten Stand seit 2020. Russische Aktien brachen nach dem Ende einer Handelsaussetzung am stärksten ein.

Russische Militärfahrzeuge durchbrachen die Region Kiew von Weißrussland im Norden, sagten ukrainische Beamte, nachdem Panzer Berichten zufolge früher von der Krim in die Ukraine gerollt waren. Putin sagte, Russland plane nicht, seinen Nachbarn zu „besetzen“, aber diese Maßnahmen seien notwendig, nachdem die USA und ihre Verbündeten Russlands „rote Linie“ überschritten hätten, indem sie das NATO-Bündnis erweiterten.

Westmächte verurteilten den militärischen Einmarsch und versprachen, die Strafen gegen Russland zu verschärfen – Präsident Joe Biden sagte, die USA und ihre Verbündeten würden „schwere Sanktionen“ verhängen. Europäische Staats- und Regierungschefs planen Sanktionen gegen russische Banken. Die Regierung in Kiew nannte es eine „umfassende Invasion“, als sie das Kriegsrecht ausrief und internationale Unterstützung forderte, einschließlich härterer Sanktionen gegen Russland.

„Die Invasion ist ein schlimmeres Szenario, als einige Investoren erwartet haben. Deshalb sehen wir die negative Reaktion“, sagte Keith Lerner, Chief Market Strategist bei Truist Advisory Services. „Es hat einige Investoren unvorbereitet getroffen.“

Rohöl und europäisches Erdgas stiegen aufgrund möglicher Risiken für russische Energieexporte, wobei Brent-Futures bis zu 105 $ pro Barrel gehandelt wurden und die Benchmark West Texas Intermediate 100 $ überschritt.

Die Flucht in Sicherheit ließ die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um 10 Basispunkte auf unter 1,9 % fallen. Gold erreichte den höchsten Stand seit September 2020.

Der Dollar und der Yen sprangen in die Höhe, während der Euro und rohstoffgebundene Währungen zurückgingen. Der Rubel erreichte gegenüber dem Greenback ein Rekordtief und die Bank of Russia sagte, sie werde Deviseninterventionen durchführen.

Die Kosten für Rohstoffe und Lebensmittel explodieren aufgrund von Sorgen, dass die Flüsse durch die sich entfaltende Krise gestört werden. Die Ukraine ist ein wichtiger Getreideexporteur, und Sanktionen könnten Russland, ein Rohstoffkraftwerk, isolieren. Erdgas stieg in Europa um bis zu 42 %, während Metalle ebenfalls anstiegen und den Inflationsdruck erhöhten.

„Öl- und insbesondere Gaspreise werden jetzt nachhaltig hoch bleiben“, schrieb ein Team von Jefferies-Strategen, darunter Sean Darby. „Der Inflationsdruck wird weiter zunehmen und die Zentralbanken in einen hässlichen Straffungszyklus zwingen.“

Dieser Hintergrund kündigt neue Herausforderungen für eine globale Erholung an, die bereits mit erhöhtem Preisdruck und einer strafferen Geldpolitik zu kämpfen hatte. Die Geldmarktindikatoren für die Inflationserwartungen richten sich wieder auf. Die zweijährigen Breakeven-Sätze für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen – oder die Differenz zwischen diesen Renditen und denen typischer Staatsanleihen – stiegen auf den höchsten Stand, seit Bloomberg 2004 mit der Zusammenstellung der Daten begann.

„Dies ist ein dreifacher Schlag für die Weltwirtschaft mit einer toxischen Kombination aus höherer Inflation, geringerem Wirtschaftswachstum und größerer Unsicherheit“, sagte Ben Laidler, Stratege für globale Märkte bei eToro. „Der einzige Lichtblick ist, dass das Wachstum stark ist, ein Puffer gegen jegliche Verlangsamung, und dass politische Entscheidungsträger und Investoren bereits auf eine hohe Inflation vorbereitet sind.“

Die Anleger sind nach wie vor besorgt, dass eine Straffung der Fed die Expansion der größten Volkswirtschaft der Welt ersticken könnte. Bis zum Jahresende werden noch sechs Viertelpunkterhöhungen von der Federal Reserve, fünf von der Bank of England und eine von der Europäischen Zentralbank erwartet. Das entspricht dem, was vor dem Angriff auf die Ukraine eingepreist wurde.

Bei den Kryptowährungen rutschte Bitcoin aufgrund der Risikoaversion auf etwa 35.400 $ ab. Der zweitgrößte Token Ether erlitt ebenfalls schwere Verluste, da die spekulativsten Bereiche der Märkte am stärksten betroffen waren.

Die Eskalation durch Russland „wird weitere Risikoverlagerungen in Safe-Hafen-Anlagen anregen, wenn man bedenkt, dass die Situation mit Vergeltungsmaßnahmen der westlichen Mächte volatil bleiben wird“, sagte Jun Rong Yeap, Stratege bei IG Asia Pte.

Hier sind einige Ereignisse, die Sie sich diese Woche ansehen sollten:

EIA-Rohölbestandsbericht Donnerstag

Die Fed-Beamten Loretta Mester und Raphael Bostic sprechen am Donnerstag

US-Verbrauchereinkommen, US-Gebrauchsgüter, PCE-Deflator, Verbraucherstimmung der University of Michigan am Freitag

Einige der wichtigsten Marktbewegungen:

Aktien

Der S&P 500 fiel um 2,5 % um 9:30 Uhr New Yorker Zeit

Der Nasdaq 100 fiel um 2,6 %

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 2,3 %

Der Stoxx Europe 600 fiel um 3,9 %

Der MSCI World Index fiel um 1,6 %

Währungen

Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 1 %

Der Euro fiel um 1,4 % auf 1,1151 $

Das britische Pfund fiel um 1,5 % auf 1,3345 $

Der japanische Yen war mit 114,97 pro Dollar kaum verändert

Anleihen

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um 10 Basispunkte auf 1,89 %Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen sank um acht Basispunkte auf 0,14 %

Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen sank um acht Basispunkte auf 1,40 %

Waren

West Texas Intermediate Rohöl stieg um 7,6 % auf 99,11 $ pro Barrel

Gold-Futures stiegen um 2,4 % auf 1.956,60 $ je Unze – mit Unterstützung von Abhishek Vishnoi, Ishika Mookerjee, Farah Elbahrawy, Emily Graffeo, Joanna Ossinger und Andreea Papuc.

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