CBZ Holdings Limited (CBZHL) est sur le point de finaliser l'acquisition d'une participation de 31,22% dans First Mutual Holdings (FMHL) après l'approbation de la transaction par les actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire lundi.
Le président du groupe, Marc Holtzman, a déclaré que l'objectif principal de la transaction était de créer une institution bien calibrée pour prendre tout risque local et soutenir les opérations dans la région.
"L'intention est d'avoir une grande et forte compagnie d'assurance, par conséquent, l'idée est de fusionner les opérations à court terme et cela sera fait dès que possible", a-t-il déclaré lors d'un briefing post-AGE aux journalistes.
Avant la transaction, CBZHL détenait une participation de 3,23 % dans FMHL par l'intermédiaire d'un véhicule ad hoc, PIM Nominees (Pvt) Limited, et l'acquisition des actions supplémentaires de NSSA, constituant 31,22 % des actions ordinaires émises de FMHL, porte l'actionnariat total de CBZ Holdings à environ 34,45 %.
M. Holtzman a déclaré que la transaction serait un mélange de liquidités et de capitaux propres et que les liquidités proviendraient des actifs du groupe.
«La partie en espèces est de 21 millions de dollars et la répartition en termes d'échange d'espèces et d'actions est de 30/70%.
"Les 21 millions de dollars seront payés en 18 mois, mais un montant de 10 millions de dollars sera payé dans les dix jours suivant la réalisation ou la renonciation aux conditions suspensives, tandis que le solde de 11,2 millions de dollars serait payé sur les dix-huit période de mois », a-t-il déclaré.
Il a noté que le groupe disposait de nombreux atouts et ressources complémentaires, par conséquent, dans certains domaines, la CBZ pourrait être plus forte tandis que dans d'autres, le FML pourrait être plus fort.
"C'est une excellente occasion de tirer le meilleur parti du marché et des deux sociétés et de créer ce qui sera la principale compagnie d'assurance du pays", a-t-il déclaré.
Le directeur général du groupe CBZ Holdings, Blessing Mudavanhu, a ajouté que cela donnerait également à CBZ Holdings une opportunité d'accroître la présence régionale qu'elle n'avait pas avant ce mariage.
"Nous avons une activité d'assurance petite mais rentable et cela nous donne une échelle pour développer notre activité d'assurance, et par conséquent, en tant que holding, cela permet une réelle diversification pour le groupe des holdings financiers", a-t-il déclaré.
Il a noté que FML était la deuxième plus grande compagnie d'assurance du pays; par conséquent, la transaction s'inscrirait dans les activités d'assurance du groupe.
FMHL a des opérations commerciales réussies au Botswana, au Malawi, au Mozambique et en Zambie. M. Mudavanhu a déclaré que cela donnerait au groupe l'envergure nécessaire pour concurrencer les grandes compagnies d'assurance, car FML détient actuellement environ 35% de la part de marché de l'industrie de l'assurance.
"Nous avons ouvert un bureau de représentation à Johannesburg qui jouera un rôle de premier plan dans cette intégration régionale avec les filiales de First Mutual", a-t-il déclaré.
Selon M. Mudavanhu, le groupe accomplirait toutes les étapes requises et il y aura une offre aux minorités à un moment donné qui aboutira à la radiation de FMHL de la Bourse du Zimbabwe.
Commentant l'impact de la transaction sur le personnel, M. Holtzman a déclaré que le groupe avait un processus d'embauche spécifique pour sélectionner les meilleurs talents.
« Nous examinerons les meilleurs talents de CBZ et de FML et combinerons les deux pour stimuler notre ambition de croissance. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir beaucoup de licenciements au sein de l'organisation.
« Nous traiterons cela au cas. Il y aura un processus que Blessing (PDG de CBZ) supervisera et qui sera efficace et transparent, et il n'y aura aucun parti pris pour CBZ en tant qu'acquéreur, mais nous aurons les meilleurs talents », a-t-il déclaré.
Concernant les propriétés FML, il a déclaré que le groupe avait recruté au sein de son conseil consultatif un expert international de l'immobilier, qui gère divers portefeuilles immobiliers mondiaux.
"Il viendra sur le conseil et apportera avec lui une expertise sur la façon de moderniser et de monétiser notre portefeuille immobilier et d'aider à l'intégration de FML Properties", a-t-il déclaré.
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