Sukhumvit Asset Management Company (SAM) è ottimista che i prestiti deteriorati (NPL) nei settori alberghiero e legato al turismo possono essere contenuti poiché alcuni investitori sono desiderosi di estendere nuovi finanziamenti per proprietà con potenziale in preparazione per la tendenza del turismo medico quando le rampe di viaggio tornare di nuovo.

Il sostegno alla liquidità è uno strumento chiave per aiutare questi settori a combattere la prolungata epidemia di Covid-19, ha affermato Tharatporn Techakitkachorn, presidente di SAM, in un'intervista esclusiva al .

SAM è la seconda più grande società di gestione patrimoniale (AMC) del paese.

Guai all'hotel

L'industria del turismo del paese ha sofferto durante la pandemia, con molti hotel temporaneamente chiusi in attesa del ritorno alla normalità.

L'industria del turismo thailandese dovrebbe impiegare 3-5 anni per tornare all'equilibrio, ha affermato Tharatporn.

Ha detto che molti investitori sono interessati al settore alberghiero, pianificando di iniettare nuovi fondi in proprietà che ritengono avere un potenziale commerciale.

Questi hotel aggiornati possono continuare le operazioni e i proprietari non stanno cercando di vendere, ha affermato Tharatporn.

Ad esempio, alcuni hotel chiusi sono stati acquistati da investitori e ristrutturati come ospedali e centri sanitari in risposta alla domanda di cure mediche con l'età demografica del paese. Questi hotel rinnovati sono preparati per la tendenza del turismo medico quando il viaggio riprenderà di nuovo.

Ha affermato che l'assistenza finanziaria delle banche in termini di ristrutturazione del debito e ulteriore supporto di liquidità può aiutare alcuni hotel a sopravvivere. Lo schema di deposito di beni della Bank of Thailand è un'altra possibile soluzione per respingere i crediti deteriorati nel settore alberghiero.

Tuttavia, alcuni hotel devono essere chiusi definitivamente a causa della mancanza di liquidità e dovrebbero essere classificati come NPL, ha affermato Tharatporn.

NPL stabili quest'anno

L'economia thailandese potrebbe aver toccato il fondo l'anno scorso e la sua ripresa quest'anno è stata debole e irregolare, ha affermato.

Le prospettive di NPL nel settore bancario sembrano essere in aumento, ma l'aumento non dovrebbe essere significativo date le misure di riduzione del debito della banca centrale, che non scadono fino alla fine del 2022, ha affermato Tharatporn.

Di conseguenza, SAM prevede che il livello degli NPL e delle attività deteriorate (NPA) vendute dalle banche alle AMC quest'anno sarà inferiore al normale.

Oltre alle misure di alleggerimento del debito, l'allentamento da parte della banca centrale delle classificazioni degli NPL per il settore bancario, il supporto alla cattiva gestione degli asset attraverso la licenza della joint venture AMC (JV AMC) e l'economia in ripresa dovrebbero rallentare le vendite di NPL delle banche quest'anno, ha affermato.

"Prevediamo vendite assicurate di NPL nel settore bancario a 80-90 miliardi di baht quest'anno, rispetto a una media tipica di 100 miliardi all'anno", ha affermato Tharatporn.

SAM è esperto nella gestione dei prestiti inesigibili garantiti piuttosto che nella varietà non garantita.

Il progetto della Bank of Thailand's Debt Clinic, uno schema di ristrutturazione per i prestiti non garantiti, svolge un ruolo chiave nella gestione dei crediti inesigibili non garantiti, ha affermato.

Strategia di acquisto di NPL

Nonostante la prospettiva di una minore offerta di crediti deteriorati quest'anno, SAM non ha una strategia aggressiva, pianificando invece di agire in linea con la situazione del mercato, ha affermato Tharatporn.

La società si concentrerà sull'aiutare coloro che sono inadempienti sul debito, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), a riprendersi dalla crisi della pandemia, ha affermato.

I crediti deteriorati delle PMI rappresentano la quota maggiore con il 45% del totale dei crediti deteriorati in essere nel settore bancario. La parte rimanente è divisa equamente tra prestiti al dettaglio e alle imprese, ha affermato Tharatporn.

I crediti deteriorati in circolazione nel settore bancario sono aumentati a circa 600 miliardi di baht dai 500 miliardi prima della pandemia.

In quanto organizzazione non orientata al profitto e interamente di proprietà del Fondo per lo sviluppo delle istituzioni finanziarie della banca centrale, SAM può svolgere un ruolo importante nella gestione e nella risoluzione delle attività in sofferenza delle istituzioni finanziarie e nell'attenuazione del livello di NPL del paese, ha affermato.

Sebbene non sia l'unico obiettivo di SAM, la società vuole comunque migliorare la redditività e prepararsi ad acquistare più NPL il prossimo anno, ha affermato Tharatporn.

Tendenza in aumento il prossimo anno

L'impatto della pandemia negli ultimi anni ha portato la banca centrale ad attuare diverse misure di alleggerimento del debito per alleviare l'onere finanziario sia degli individui che dei mutuatari commerciali.

La Bank of Thailand ha anche allentato i regolamenti per la classificazione degli NPL per mitigare l'onere degli accantonamenti per perdite su crediti per gli istituti finanziari. Questi fattori hanno contribuito a contenere il livello di NPL negli ultimi due anni, ha affermato.

"Con le misure di sostegno della banca centrale che scadranno entro la fine dell'anno, si prevede che i crediti deteriorati aumenteranno nel 2023, forse superando i 100 miliardi di baht", ha affermato Tharatporn.

Nel frattempo, i prestiti con menzione speciale (SM), classificati come insolvenza del debito inferiore a 90 giorni, sono più che raddoppiati a 1,1 trilioni di baht dal valore pre-pandemia di 500 miliardi.

Una parte di questo aumento di 600 miliardi di baht potrebbe alla fine essere classificata come NPL, ha affermato. Una buona gestione del SM è un fattore chiave che impedisce un aumento significativo dei crediti deteriorati, ha affermato Tharatporn.Normalmente SAM acquisterebbe il 15-20% degli NPL disponibili dalle banche. Gli acquisti combinati di NPL dai due maggiori AMC del paese, Bangkok Commercial Asset Management Ltd (BAM) e SAM, rappresentano circa il 40% delle vendite totali di NPL dalle banche all'anno, ha affermato.

In preparazione per maggiori acquisti di NPL il prossimo anno, SAM prevede di raccogliere più finanziamenti ed esplorare nuove fonti di mobilitazione di fondi attraverso il mercato obbligazionario, ha affermato Tharatporn.

La società prevede di emettere obbligazioni per un valore di 4-5 miliardi di baht nel terzo trimestre di quest'anno.

SAM ritiene che potrebbe raccogliere 6-10 miliardi di baht attraverso il mercato obbligazionario nel 2023 per acquistare più NPL, ha affermato.

Miglioramento delle operazioni

La società mira ad acquistare il doppio della quantità di attività deteriorate quest'anno rispetto al 2021, in linea con l'aumento delle vendite di NPL nel settore bancario, ha affermato Tharatporn.

Per il 2022, SAM prevede che le banche vendano asset in sofferenza per un valore di 80-90 miliardi di baht, rispetto ai 40-50 miliardi dell'anno scorso.

Inoltre, la società vuole migliorare la risoluzione degli NPL e le vendite di NPA del 30% su base annua, ha affermato.

SAM ha anche fissato l'obiettivo ambizioso di raddoppiare l'efficienza aziendale a medio termine dopo che l'azienda avrà completato la sua trasformazione digitale in tre anni.

La prima fase della trasformazione abbraccia il 2022-2024, incentrata sulle infrastrutture.

Dopo tre anni di sviluppo, l'azienda mira a migliorare i processi operativi e la cattiva gestione degli asset con maggiore efficienza, ha affermato Tharatporn.

"Miriamo a raddoppiare la nostra efficienza operativa in tre aree principali: ristrutturazione di NPL, vendite di NPA e capacità di acquistare asset deteriorati", ha affermato.

Costituzione di una JV AMC

Tharatporn ha affermato che la collaborazione con i partner bancari per la creazione di AMC JV sarebbe una strategia aziendale chiave per migliorare l'efficienza aziendale e aiutare a risolvere gli NPL nel settore bancario.

SAM ha parlato con potenziali partner per creare AMC JV, ha affermato.

Tra i potenziali partner, SAM prevedere un modello operativo più chiaro per la JV AMC nel primo trimestre di quest'anno, ha affermato Tharatporn.

SAM potrebbe costituire 1-2 AMC JV per gestire le attività in difficoltà dei partner bancari, ha affermato.

La banca centrale consente alle istituzioni finanziarie di richiedere licenze JV AMC per tre anni dopo aver annunciato le condizioni il mese scorso.

Una licenza è valida per 15 anni.

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