Os comerciantes estão avaliando as tensões geopolíticas latentes sobre a decisão política da Ucrânia e do Federal Reserve dos Estados Unidos.
As ações enfrentaram outra sessão de oscilações selvagens, comerciantes avaliando os últimos desenvolvimentos geopolíticos em meio a preocupações com um erro de política do Federal Reserve.
Após algumas tentativas de recuperação, o S&P 500 registrou sua terceira queda consecutiva. O indicador ainda fechou suas baixas da sessão, enquanto o Nasdaq 100, pesado em tecnologia, terminou em alta. Os rendimentos do Tesouro subiram – com vencimentos mais curtos liderando o aumento. O movimento deu início a uma retomada do achatamento da curva, com a diferença entre as taxas de dois e 10 anos diminuindo. O petróleo bruto West Texas Intermediate atingiu US$ 95 por barril pela primeira vez desde 2014.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, assustou brevemente os mercados com o que seu gabinete disse mais tarde ser um comentário sarcástico sobre o resto do mundo prevendo uma data para um ataque da Rússia. Zelenskiy disse que deveria ser um dia de unidade. Enquanto isso, o principal diplomata de Vladimir Putin instou o presidente russo a continuar as negociações com o Ocidente, com opções de negociação “longe de esgotadas”.
“Se um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia for evitado de alguma forma, é provável que haja um rali de alívio de curta duração, mas ainda há muitas preocupações no horizonte para qualquer tipo de movimento ascendente mais duradouro nas ações”, disse George Ball, presidente do conselho. de Sanders Morris Harris em Houston. “É hora de os investidores levantarem dinheiro. O dinheiro é o rei supremo quando os mercados são voláteis.”
Os investidores estão no limite, com as apostas no ritmo dos aumentos das taxas desde a reunião do Fed de janeiro mudando para seis ou sete este ano – contra os três que as autoridades previram em dezembro. Os estrategistas do JPMorgan Chase & Co., liderados por Marko Kolanovic, disseram que os mercados globais estão precificando uma onda agressiva de aperto monetário este ano que dificilmente se materializará por completo – reforçando o fascínio das ações vinculadas ao ciclo econômico.
Enquanto isso, o presidente do Fed Bank de St. Louis, James Bullard, disse na segunda-feira que o banco central precisa levar adiante os planos de aumentar as taxas para sublinhar sua credibilidade no combate à inflação. “Acho que precisamos antecipar mais nossa remoção planejada de acomodações do que teríamos anteriormente”, disse ele à CNBC.
É “difícil ver um final feliz” para os títulos em um cenário de aumento das taxas de juros, disse Oksana Aronov, estrategista do JPMorgan Asset Management, à Bloomberg Television. “Estamos em meio a uma confusão quente. Estamos no meio do último erro de política do Fed e preocupados com o próximo erro de política. Neste momento, cautela é o nome do jogo.”
Aqui estão alguns eventos importantes desta semana:
EUA PPI, terça-feira
Relatório de inventário de petróleo bruto da EIA, quarta-feira
Minutos do FOMC, quarta-feira
China CPI, PPI, quarta-feira
Ministros das Finanças do G-20 e governadores de bancos centrais se reúnem de quinta a 18 de fevereiro
A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, e o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, falam, quinta-feira
Fórum de Política Monetária dos EUA: palestrantes incluindo funcionários do Fed Charles Evans, Christopher Waller e Lael Brainard, sexta-feira
Para mais análises de mercado, leia nosso blog MLIV.
Algumas das principais movimentações nos mercados:
Ações
O S&P 500 caiu 0,4% às 16h. Horário de Nova York
O Nasdaq 100 subiu 0,1%
O Dow Jones Industrial Average caiu 0,5%
O índice MSCI World caiu 1%
Moedas
O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0,2%
O euro caiu 0,5%, para US$ 1,1296
A libra britânica caiu 0,3%, para US$ 1,3525
O iene japonês caiu 0,1% para 115,58 por dólar
Títulos
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos avançou seis pontos base para 2,00%
O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu um ponto-base para 0,28%
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha avançou quatro pontos base para 1,59%
Mercadorias
O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 2%, para US $ 95 o barril
Os futuros de ouro subiram 1,7%, para US$ 1.873,80 a onça – com assistência de Andreea Papuc, Abigail Moses, Emily Graffeo, Peyton Forte e Sophie Caronello.
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